年度經(jīng)營計劃編制與績效評價

第一部分 年度經(jīng)營計劃與績效考核常見問題
引例
年度經(jīng)營計劃與績效考核基礎(chǔ)知識
1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃與預(yù)算、績效考核的關(guān)系；
2.中國企業(yè)為什么更加需要三者的聯(lián)動？
3.年度經(jīng)營計劃與績效考核介紹：
1)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃：《戰(zhàn)略地圖》+《平衡計分卡》+《戰(zhàn)略行動計劃表》；
2)年度經(jīng)營計劃與預(yù)算：《年度經(jīng)營目標(biāo)卡》
3)組織與員工績效評價：《績效考核表》
4)戰(zhàn)略績效管理流程制度：《公司戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃與預(yù)算、考核流程制度》

年度經(jīng)營計劃與績效考核設(shè)計五步法簡介
第一步 年度經(jīng)營計劃與考核前期準(zhǔn)備（每年6月30日前）；
第二步 中長期戰(zhàn)略規(guī)劃滾動修訂（每年7、8、9月）
第三步 年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃編制（每年10月-12月15日前）
第四步 組織與員工層面考核指標(biāo)設(shè)計（每年12月15日前）
第四步 戰(zhàn)略績效管理流程制度修訂（每年12月15日前）
分組練習(xí)：開展公司的SWOT分析

第二部分 中長期戰(zhàn)略規(guī)劃滾動修訂（5年甚至更長時間的中長期滾動規(guī)劃）
公司戰(zhàn)略認(rèn)識的誤區(qū)
戰(zhàn)略基礎(chǔ)知識：公司多層次的戰(zhàn)略規(guī)劃
如何運用戰(zhàn)略地圖來簡化公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃?
1.戰(zhàn)略地圖系統(tǒng)：《戰(zhàn)略地圖》+《平衡計分卡》+《戰(zhàn)略行動計劃表》
2.公司多層次的戰(zhàn)略地圖：公司、分子公司、職能部門戰(zhàn)略地圖
3.戰(zhàn)略地圖繪制技巧：
1）PESTEL 、波特五力、價值鏈分析、SWOT、BCG、GE矩陣分析與戰(zhàn)略地圖關(guān)系
2）公司與分子公司、職能戰(zhàn)略地圖主題內(nèi)容差異分析
將戰(zhàn)略地圖融入《十二五戰(zhàn)略規(guī)劃》 的修訂
案例分析：中航工業(yè)、EFD（中國）、華電集團(tuán)、潞安集團(tuán)、EFD中國公司、國藥控股、美國陸軍總部等
分組練習(xí)：開展公司戰(zhàn)略圖、卡、表的開發(fā)

第三部分  編制年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃，鏈接財務(wù)預(yù)算（年、季、月經(jīng)營目標(biāo)與計劃）
公司層面年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃編制
1.公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)與計劃分解
1.1認(rèn)識KPI？什么是GS？
1.2如何將戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略關(guān)鍵舉措轉(zhuǎn)化為KPI與GS？
2.討論年度經(jīng)營目標(biāo)與重點工作計劃
3.編寫《年度經(jīng)營目標(biāo)卡》（分解到月年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃）
4.根據(jù)年度財務(wù)預(yù)算，調(diào)整《年度經(jīng)營目標(biāo)卡》
分組練習(xí)：編制公司級《年度經(jīng)營目標(biāo)卡》

部門層面經(jīng)營目標(biāo)與計劃編制
1.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解
公司經(jīng)營目標(biāo)分解工具——價值樹模型、目標(biāo)分解矩陣
2.討論部門年度經(jīng)營目標(biāo)與重點工作計劃
部門年度經(jīng)營目標(biāo)與重點工作計劃來源
1）公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解
2）部門責(zé)任參考推動重點工作
3）部門橫向協(xié)同需求分析
3.編寫部門《年度經(jīng)營目標(biāo)卡》（分解到月年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃）
分組練習(xí)：開展分子公司《年度經(jīng)營目標(biāo)卡》的開發(fā)
分組練習(xí)：開展部門《年度經(jīng)營目標(biāo)卡》的開發(fā)
            
第三部分  績效考核指標(biāo)設(shè)計
互動：組織績效與員工績效考核的差異
分解年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃，提取考核指標(biāo)
注：考核指標(biāo)提取技巧：流程五因素分析法
《績效考核表》設(shè)計操作步驟
（以某崗位員工為例）
1)部門指標(biāo)庫價值樹分解
2)部門職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)
3)匯總指標(biāo)與實操性檢查
4)填寫《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫）
5)設(shè)計指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績效考核表》
穿插組織與員工個體考核指標(biāo)設(shè)計操作案例講解
分組練習(xí)：模擬公司某部門的員工《績效考核表》

第四部分 公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、組織績效管理流程制度
1、  整體流程介紹；
1）年度戰(zhàn)略規(guī)劃、監(jiān)督、評估與修訂流程
2）年度經(jīng)營計劃、績效管理循環(huán)流程
2、需要建立什么樣組織保障機(jī)制，確保戰(zhàn)略績效管理實施？
3、如何在前期手工操作模式下規(guī)范數(shù)據(jù)處理傳遞的流程？
4、如何有效跟蹤戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、績效考核，執(zhí)行戰(zhàn)略績效指導(dǎo)與反饋？
1）平衡計分卡報告系統(tǒng)（KPI、計劃追蹤；綠、黃、紅、白燈儀表盤）；
2）經(jīng)營計劃回顧會議（會議目的、準(zhǔn)備流程、召開流程）；
3）部門績效回顧會議（會議目的、準(zhǔn)備流程、召開流程）；
4）戰(zhàn)略績效述職報告（格式與述職要求）
5、如何防止戰(zhàn)略KPI與行動計劃等指標(biāo)中的“數(shù)據(jù)造假”？
6、如何開展一對一的組織與員工個體績效面談？
7、如何進(jìn)行戰(zhàn)略績效考核計分并與薪酬激勵手段掛鉤？
8、如何處理戰(zhàn)略績效管理中考核申訴？
9、為確保戰(zhàn)略績效管理正常運作，要建立何種組織紀(jì)律保障？
咨詢案例介紹：戰(zhàn)略與績效管理運作體系設(shè)計案例

第五部分 戰(zhàn)略績效管理體系設(shè)計第六步
——運行切換與實施
  運行切換實施的兩大階段
試運行與正式運行
  運行切換實施注意的幾大問題
為什么有些組織沒能從戰(zhàn)略績效管理項目中得到預(yù)期效果？

現(xiàn)場答疑

　　中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師，北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)EMBA等課程班的客座教授。
　　曾經(jīng)受邀為上海國家會計學(xué)院、上海交大海外教育學(xué)院、中航大學(xué)、中國華電集團(tuán)黨校、潞安集團(tuán)黨校學(xué)員提供專業(yè)培訓(xùn)。
　　秦先生是我國企業(yè)管理咨詢實踐方向上領(lǐng)軍人物之一，在業(yè)內(nèi)享有較高的聲譽，他也是目前中國推動公司戰(zhàn)略執(zhí)行變革成功項目數(shù)量最多咨詢顧問之一。

個人專著
《集團(tuán)人力資源管控》
《集團(tuán)管控中國最佳實踐》
《平衡計分卡與戰(zhàn)略管理》
《平衡計分卡與績效管理》
《平衡計分卡與流程管理》
《平衡計分卡與能力素質(zhì)模型》
《基于平衡計分卡的公司戰(zhàn)略規(guī)劃》
《戰(zhàn)略規(guī)劃-平衡計分卡案例·方法·工具》
《戰(zhàn)略績效管理-平衡計分卡案例·方法·工具》
《管控流程與組織架構(gòu)-平衡計分卡案例·方法·工具》
等系列叢書由中國經(jīng)濟(jì)出版社、電子工業(yè)出版社、經(jīng)濟(jì)管理出版社出版。