百煉成鋼－理財(cái)經(jīng)理的修練

了解我們的產(chǎn)品和服務(wù)

一、我們需要的知識(shí)
 銀行知識(shí)
 金融產(chǎn)品（服務(wù)）知識(shí)
 客戶知識(shí)
 社會(huì)經(jīng)濟(jì)知識(shí)
 法律知識(shí)
 財(cái)會(huì)知識(shí)

二、我們應(yīng)有的準(zhǔn)備
 心態(tài)準(zhǔn)備
 目標(biāo)準(zhǔn)備
 工具準(zhǔn)備

三、我們搜尋的目標(biāo)
 產(chǎn)品搜尋
 客戶搜尋

暗渡陳倉(cāng)篇

第一部 、眾里尋她千百度――發(fā)現(xiàn)客戶的技巧
柜面客戶的判斷及分類(lèi)
 奢侈品的初步認(rèn)識(shí)
 客戶判斷的六個(gè)技巧
 客戶分類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)及簡(jiǎn)易營(yíng)銷(xiāo)對(duì)策

行外客戶的搜集與甄別
 搜集客戶源的技巧
 分類(lèi)與篩選客戶的技巧

第二部、猶抱琵琶半遮面――第一次與客戶溝通的技巧
一、第一次與客戶溝通的方式與策略
 電話溝通技巧
 電子郵件的溝通技巧
 手機(jī)短信溝通技巧

二、 面對(duì)面接觸的技巧
 自我介紹
 確定適合的談話主題
 與客戶第一次交談的技巧
 向客戶告別的技巧

順手牽羊篇

第一部、 娓娓而談――語(yǔ)言營(yíng)銷(xiāo)的技巧
一、 文字語(yǔ)言營(yíng)銷(xiāo)技巧
二、 肢體語(yǔ)言營(yíng)銷(xiāo)技巧

第二部、 潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲――產(chǎn)品推銷(xiāo)的技巧
一、 理財(cái)經(jīng)理推銷(xiāo)產(chǎn)品的技巧
 直接推銷(xiāo)
 引導(dǎo)式推銷(xiāo)
 顧問(wèn)式推銷(xiāo)
 一對(duì)一推銷(xiāo)
 廣告式推銷(xiāo)

二、 部分銀行產(chǎn)品推銷(xiāo)技巧
 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)推銷(xiāo)技巧
 個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧
 公司業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧
 銀行卡業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧
 網(wǎng)上銀行推銷(xiāo)技巧

投桃報(bào)李篇

第一部 人員與職責(zé)范圍的對(duì)稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)技巧
一、 職稱(chēng)對(duì)稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)技巧
二、 形式對(duì)稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)技巧

第二部 理財(cái)經(jīng)理巧包裝
一、 個(gè)人形象設(shè)計(jì)技巧
二、 個(gè)人儀容修飾技巧
三、 個(gè)人服飾裝扮技巧
 服飾的選擇
 穿著的原則
 首飾的佩帶

心有靈犀篇

第一部 部門(mén)之間溝通的技巧
第二部 與下級(jí)溝通的技巧
第三部 與上級(jí)溝通的技巧
 需要上交領(lǐng)導(dǎo)的問(wèn)題
 向領(lǐng)導(dǎo)反映問(wèn)題的技巧

課程結(jié)束：
一、 重點(diǎn)知識(shí)回顧
二、 互動(dòng)：?jiǎn)柵c答
三、 學(xué)員：學(xué)習(xí)總結(jié)與行動(dòng)計(jì)劃
四、 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)：頒獎(jiǎng)
五、 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)：總結(jié)發(fā)言

中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特邀講師
安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院金融學(xué)碩士
中國(guó)科技大學(xué)EMBA
中國(guó)銀行私人銀行家研修班
中銀國(guó)際香港投資銀行專(zhuān)修學(xué)院
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
國(guó)際金融理財(cái)師
注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師
中國(guó)銀行培訓(xùn)師
國(guó)家高級(jí)客戶服務(wù)管理師

工作經(jīng)驗(yàn)
20年銀行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、8年的銀行經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)、2年投資銀行管理經(jīng)驗(yàn)、針對(duì)銀行、證券、保險(xiǎn)等服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)五年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。歷任中資銀行理財(cái)經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部主任、行長(zhǎng)、財(cái)富中心總經(jīng)理和外資投資銀行培訓(xùn)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)等職位,本人曾獲中國(guó)銀行全國(guó)百佳理財(cái)經(jīng)理稱(chēng)號(hào)，其應(yīng)用服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的理念在工作期間所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期占據(jù)業(yè)績(jī)第一名、獲得無(wú)數(shù)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
曾多次參與銀行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)地輔導(dǎo)與培訓(xùn)指導(dǎo)，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、公司客戶經(jīng)理、投資銀行部（創(chuàng)新業(yè)務(wù)部）經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)的工作內(nèi)容非常熟悉，培訓(xùn)指導(dǎo)效能提升明顯。