培訓(xùn)搜索引擎

優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望

內(nèi)訓(xùn)講師:張軼 需要此內(nèi)訓(xùn)課程請聯(lián)系中華企管培訓(xùn)網(wǎng)
優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望內(nèi)訓(xùn)基本信息:
張軼
張軼
(擅長:財(cái)務(wù)管理 其他課程 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長:1天

邀請張軼 給張軼留言

內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348

內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一單元:理財(cái)服務(wù)定位
1.當(dāng)前金融銷售人員的兩難困境
2.解決金融銷售人員困境的辦法
小組研討:客戶買與不買的原因在哪里?
3.建立理財(cái)顧問式銷售的模型
4.進(jìn)行理財(cái)顧問式銷售的意義
思考:未來管理層來自哪些崗位?
 
第二單元:未來金融行業(yè)發(fā)展趨勢
1.金融行業(yè)發(fā)展趨勢剖析
2.網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型對不同崗位的影響
3.網(wǎng)點(diǎn)自助服務(wù)網(wǎng)絡(luò)銀行的沖擊
4.互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊與應(yīng)對
思考:互聯(lián)網(wǎng)金融的分類與特點(diǎn)?
思考:如何應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融與網(wǎng)絡(luò)銀行的沖擊?
理財(cái)經(jīng)理在未來金融行業(yè)發(fā)展中的地位與作用
 
第三單元:理財(cái)經(jīng)理的工作內(nèi)容
1.  理財(cái)經(jīng)理的一天
2.理財(cái)顧問式營銷的客戶管理
3.理財(cái)顧問式營銷的建立信任
4.理財(cái)顧問式營銷的需求挖掘
5.理財(cái)顧問式營銷的創(chuàng)造價(jià)值
 
 
第四單元:資訊收集與投資市場把握
1.國際國內(nèi)時(shí)政知識(shí)分辨
2.金融和理財(cái)產(chǎn)品知識(shí)
3.法律法規(guī)知識(shí)
4.綜合金融知識(shí)
5.常見經(jīng)濟(jì)指標(biāo)認(rèn)知
6.中長期投資市場分析探討與判別
7.資訊收集渠道分享
 
第五單元:理財(cái)經(jīng)理個(gè)人修煉方向
1.專業(yè)能力要求
2.人際交往生態(tài)圈
3.時(shí)間管理安排

講師 張軼 介紹
財(cái)富管理專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財(cái)規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財(cái)師(AFP)
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評員
曾任:某知名大學(xué)  金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
   中國平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團(tuán)  高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財(cái)師、國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、注冊財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
中國平安保險(xiǎn)公司、中國太平保險(xiǎn)公司、中國太平洋保險(xiǎn)公司、中國陽光保險(xiǎn)公司、中國泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì),產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
 
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目,累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》,學(xué)員評價(jià)一直名列前茅。
 
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理,合計(jì)課程場次達(dá)30多期。
●為中國太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶,合計(jì)課程場次達(dá)30多期,簽單累計(jì)2億。
●為中國平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計(jì)課程場次達(dá)50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場次達(dá)20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計(jì)課程場次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計(jì)場次達(dá)15期。

上一篇:員工職業(yè)化訓(xùn)練
下一篇:工作匯報(bào)呈現(xiàn)技巧

培訓(xùn)現(xiàn)場