運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售

第一講：投資需要大視野
一、投資需要考慮的兩個(gè)問(wèn)題
二、投資的規(guī)律：牛熊更替
三、尊重市場(chǎng)是生存法則
 
第二講：投資大勢(shì)分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策
三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
四、新興產(chǎn)業(yè)與價(jià)值洼地行業(yè)
 
第三講：股票價(jià)值投資
一、公司財(cái)務(wù)分析
二、戈登模型
三、市盈率的運(yùn)用
四、對(duì)未來(lái)增值的預(yù)測(cè)
 
第四講：股票技術(shù)分析
一、基本假設(shè)
二、基本要素
1.價(jià)量關(guān)系
2.時(shí)空關(guān)系
三、常用方法
1.K線圖
2.移動(dòng)平均線
3.隨機(jī)指標(biāo)KDJ
4.平滑異動(dòng)移動(dòng)平均線MACD
四、技術(shù)分析的爭(zhēng)論
 
第五講：做出適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置的流程
小組討論：資產(chǎn)配置與投資的關(guān)聯(lián)
二、資產(chǎn)配置的影響因素
小組討論：權(quán)重分析
三、資產(chǎn)配置的四種方法
(1)奔馳圖配置法
(2)財(cái)富生命周期法
(3)80定律
(4)風(fēng)險(xiǎn)屬性法
四、資產(chǎn)配置的案例運(yùn)用
案例分析：陸先生家庭資產(chǎn)配置安排

財(cái)富管理專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué)  金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
   中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán)  高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)

金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
 
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
 
經(jīng)典案例：
●為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
●為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
●為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
●為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
●為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
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