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金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶銷售
金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶銷售內(nèi)訓(xùn)基本信息:
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一講:為啥做金融創(chuàng)新
一、財富管理市場競爭的要求
小組討論:大資管時代的競爭
二、金融機構(gòu)盈利模式的趨勢
案例分析:海外銀行業(yè)金融創(chuàng)新之路
三、高階理財經(jīng)理的必由之路
小組討論:客戶需要什么樣的理財經(jīng)理
第二講:什么是金融創(chuàng)新
一、金融創(chuàng)新的思想
二、金融創(chuàng)新的方向
三、金融創(chuàng)新考慮的因素
第三講:金融創(chuàng)新的運用
一、安全墊的運用
小組討論:基金投資的安全墊策略
二、分級基金的定制
案例分析:某分級基金的設(shè)置策略
三、量化投資的思維
小組討論:行為金融與量化投資
四、小集合
案例分析:某券商小集合理財產(chǎn)品
第四講:高端客戶的銷促
一、高端客戶銷售促進的流程
1.建立客戶信任
課堂演練:邀約的話術(shù)演練
2.挖掘客戶需求
課堂研討:九宮格提問法
課堂演練:SPIN漸進式提問法
3.創(chuàng)造客戶價值
陸先生家庭的資產(chǎn)配置
小組展示:不同類型客戶金融創(chuàng)新產(chǎn)品的呈現(xiàn)展示
二、高逼格的會議銷促流程
1.確定主題,篩選客戶
2.優(yōu)化流程,過程掌控
3.加強回收,產(chǎn)品簽單
課堂演練:高端客戶會議營銷展示
一、財富管理市場競爭的要求
小組討論:大資管時代的競爭
二、金融機構(gòu)盈利模式的趨勢
案例分析:海外銀行業(yè)金融創(chuàng)新之路
三、高階理財經(jīng)理的必由之路
小組討論:客戶需要什么樣的理財經(jīng)理
第二講:什么是金融創(chuàng)新
一、金融創(chuàng)新的思想
二、金融創(chuàng)新的方向
三、金融創(chuàng)新考慮的因素
第三講:金融創(chuàng)新的運用
一、安全墊的運用
小組討論:基金投資的安全墊策略
二、分級基金的定制
案例分析:某分級基金的設(shè)置策略
三、量化投資的思維
小組討論:行為金融與量化投資
四、小集合
案例分析:某券商小集合理財產(chǎn)品
第四講:高端客戶的銷促
一、高端客戶銷售促進的流程
1.建立客戶信任
課堂演練:邀約的話術(shù)演練
2.挖掘客戶需求
課堂研討:九宮格提問法
課堂演練:SPIN漸進式提問法
3.創(chuàng)造客戶價值
陸先生家庭的資產(chǎn)配置
小組展示:不同類型客戶金融創(chuàng)新產(chǎn)品的呈現(xiàn)展示
二、高逼格的會議銷促流程
1.確定主題,篩選客戶
2.優(yōu)化流程,過程掌控
3.加強回收,產(chǎn)品簽單
課堂演練:高端客戶會議營銷展示
講師 張軼 介紹
財富管理專家
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財師(AFP)
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會,產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目,累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》,學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理,合計課程場次達30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶,合計課程場次達30多期,簽單累計2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計課程場次達50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計場次達15期。
★
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財師(AFP)
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會,產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目,累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》,學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理,合計課程場次達30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶,合計課程場次達30多期,簽單累計2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計課程場次達50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計場次達15期。
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