運用行為金融，助力金融服務(wù)

第一講：行為金融中的客戶行為
一、追漲殺跌的邏輯
案例分析：那些此起彼伏的泡沫
二、大眾情人的打造
課堂探討：選美的勝利
三、快思考還是慢思考
四、價值投資還是技術(shù)分析
五、行為金融是個啥
 
第二講：行為金融中的客戶情緒
一、過度自信
課堂探討：過度自信與風(fēng)險控制
二、后悔厭惡
課堂探討：后悔與財富處置效應(yīng)
三、確定偏差
課堂探討：一個新股民的投資經(jīng)歷
四、心理賬戶
課堂探討：心理賬戶對投資產(chǎn)品的影響
五、思維方式
六、群體行為
案例分析：羊群效應(yīng)與封閉式基金折價
 
第三講：行為金融與有效市場
一、投資市場中的三大問題
二、有效市場假說的價值
課堂探討：是市場聰明，還是自已聰明

三、有效市場假說的三種類型
1.弱式有效市場
2.半強(qiáng)式有效市場
3.強(qiáng)式有效市場
課堂探討：中國股市屬于哪一類
四、價值投資與技術(shù)分析
小組探討：伯克希爾·哈撒韋公司的投資
 
第四講：行為金融的投資策略
一、動量交易策略
二、反向投資策略
小組討論：喬治•索羅斯的“易錯性”和“反身性”
三、集中投資策略
小組討論：我國資本市場對政策的反應(yīng)
四、小盤股投資策略
五、量化投資策略
六、成本平均策略和時間分散策略
小組討論：客戶一次投資與分批投資決策

財富管理專家
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任：某知名大學(xué)  金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
   中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán)  高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計3000人。
 
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》，學(xué)員評價一直名列前茅。
 
經(jīng)典案例：
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達(dá)30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)30多期，簽單累計2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達(dá)50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達(dá)20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計場次達(dá)15期。
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