《資產(chǎn)配置框架中的基金業(yè)務(wù)實(shí)操》

課程名稱：《資產(chǎn)配置框架中的基金業(yè)務(wù)實(shí)操》
主講：李竹6-12課時
 
課程背景： 
市場中的客戶都希望自己的資產(chǎn)穩(wěn)步增長，希望獲取更高利益。目前銀行的金融產(chǎn)品中，只有公募基金符合這個要求，有機(jī)會為客戶提供更多利益。但是，基金因?yàn)槠奉惐姸?，讓很多普通投資者摸不著頭腦，風(fēng)險再高一些的股票，也不是普通金融機(jī)構(gòu)的員工能輕松駕馭的。
因此，面對復(fù)雜的資產(chǎn)配置，員工很難找到合適的方案給客戶適當(dāng)?shù)耐顿Y者建議，最后又變成了銷售金融產(chǎn)品，讓客戶趕緊自己被擼羊毛。所以，金融機(jī)構(gòu)希望盡快改變這種局面，真正的從專業(yè)能力上提高，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
 
課程收益：
1. 了解資產(chǎn)配置的一些常識性。
2. 基金各類知識普及，必須要涉及的話題。因?yàn)殇N售中，很多員工都會因?yàn)榭蛻舻奶釂柋恢苯优?，根本無法應(yīng)對客戶的提問。
3. 以基金定投業(yè)務(wù)為主要脈絡(luò)，重點(diǎn)講解銷售中的思路、技巧、工具。
4. 輔助基金業(yè)務(wù)推動過程中的銷售渠道和技巧，便于員工落地。
 
課程對象：理財經(jīng)理
授課方式：方法學(xué)習(xí)+案例分析+實(shí)踐分享
 
課程大綱/要點(diǎn)：
一、資產(chǎn)配置活學(xué)活用
二、基金業(yè)務(wù)必備常識
三、定投業(yè)務(wù)操作指引
四、基金包袱轉(zhuǎn)換手法及話術(shù)
 

教育經(jīng)歷：
武漢華中科技大學(xué)  工商管理
天津教育學(xué)院  心理學(xué)和教育學(xué)
天津工業(yè)大學(xué)  服裝設(shè)計
從業(yè)經(jīng)歷：
10年  教育管理及教學(xué)。
5年   外資企業(yè)銷售管理。（主要從事品牌化妝品銷售管理，渠道拓展和人員管理。）
6年   證券行業(yè)。（從事營銷管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等工作。）
5年   職業(yè)培訓(xùn)師。（專職從事金融行業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)和能力提升，市場經(jīng)營管理及營銷技能培養(yǎng)。）
主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
專業(yè)資質(zhì)：
國家注冊CFP理財規(guī)劃師
PCT專業(yè)組織教練
上海培訓(xùn)協(xié)會常務(wù)理事、常務(wù)副秘書長
證券、基金、期貨從業(yè)資格。
互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師