《資產(chǎn)配置框架中的金融產(chǎn)品綜合營銷》

課程名稱：《資產(chǎn)配置框架中的金融產(chǎn)品綜合營銷》
 
主講：李竹6-12課時
 
課程背景： 
從銀行目標中間業(yè)務收入來綜合分析，銀行主要銷售的產(chǎn)品為保險、基金和銀行理財?shù)?。但是這些復雜金融產(chǎn)品銷售難度高，對員工素質(zhì)要求高，很多資質(zhì)較淺的員工無法和客戶談更專業(yè)的話題，總是直接進入銷售推薦階段，讓客戶產(chǎn)生反感的情緒，被客戶疏遠和孤立。
只有解決了專業(yè)度，才能夠建立客戶的信任度，所以，解決專業(yè)能力，要從知識、態(tài)度、技能等幾個方面綜合提升，還需要了解銀行業(yè)務特點，對各類金融產(chǎn)品熟記于心。這是當前阻礙業(yè)務發(fā)展的重大問題。
 
課程收益：
1. 掌握資產(chǎn)配置的基本理念，從各家金融機構(gòu)的情況來分析專業(yè)的重要性。
2. 了解保險銷售中的核心業(yè)務問題
3. 掌握基金銷售中的核心業(yè)務問題
4. 梳理凈值型理財產(chǎn)品的風險問題和與客戶交流中的話題等
 
課程對象：理財經(jīng)理
授課方式：方法學習+案例分析+實踐分享
 
授課方式：方法學習+案例分析+實踐分享
一、資產(chǎn)配置活學活用
二、保險業(yè)務操作指引
三、定投業(yè)務操作指引
四、凈值理財銷售指引
五、整體市場拓展思路
 

教育經(jīng)歷：
武漢華中科技大學  工商管理
天津教育學院  心理學和教育學
天津工業(yè)大學  服裝設(shè)計
從業(yè)經(jīng)歷：
10年  教育管理及教學。
5年   外資企業(yè)銷售管理。（主要從事品牌化妝品銷售管理，渠道拓展和人員管理。）
6年   證券行業(yè)。（從事營銷管理、員工隊伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營、企業(yè)內(nèi)訓等工作。）
5年   職業(yè)培訓師。（專職從事金融行業(yè)員工隊伍建設(shè)和能力提升，市場經(jīng)營管理及營銷技能培養(yǎng)。）
主要服務于銀行、證券、基金公司及財富管理等金融機構(gòu)。
專業(yè)資質(zhì)：
國家注冊CFP理財規(guī)劃師
PCT專業(yè)組織教練
上海培訓協(xié)會常務理事、常務副秘書長
證券、基金、期貨從業(yè)資格。
互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀師