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理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售—現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資
理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售—現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資內(nèi)訓(xùn)基本信息:
張軼
(擅長(zhǎng):財(cái)務(wù)管理 其他課程 )內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):2天
內(nèi)訓(xùn)咨詢(xún)熱線(xiàn):010-68630945; 88682348
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一講:認(rèn)知理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售
1、當(dāng)前金融銷(xiāo)售人員的兩難困境
2、解決金融銷(xiāo)售人員困境的辦法
3、建立理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售的模型
4、進(jìn)行理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售的意義
小組研討:買(mǎi)與不買(mǎi)的原因在哪里?
第二講:從缺乏信任到建立信任
1、專(zhuān)業(yè)形象
2、專(zhuān)業(yè)能力
1)對(duì)客戶(hù)的了解:家庭生命周期
2)對(duì)客戶(hù)的了解:風(fēng)險(xiǎn)主觀(guān)態(tài)度和客觀(guān)承受能力
3、共同點(diǎn)
4、會(huì)面意圖
5、設(shè)身處地
小組探討:客戶(hù)見(jiàn)面三分鐘的演練
第三講:從缺乏引導(dǎo)到挖掘需求
1、高凈值客戶(hù)一般需求
2、挖掘需求的流程
3、探求需求差距
1、有效提問(wèn)
案例分析:客戶(hù)四種典型的理財(cái)價(jià)值觀(guān)
2、善于聆聽(tīng)
小組研討:客戶(hù)四種典型的理財(cái)性格
4、取得需求共識(shí)
案例分析:高凈值客戶(hù)案例;已婚工薪族理財(cái)需求案例
第四講:從缺乏滿(mǎn)意到創(chuàng)造價(jià)值
1、價(jià)值創(chuàng)造的要件
2、價(jià)值創(chuàng)造的流程
案例分析:小錢(qián)的理財(cái)實(shí)踐
小組研討:我們應(yīng)該如何快速識(shí)別客戶(hù)干擾,并做出正確對(duì)策
第五講:理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售運(yùn)用:保持必要的流動(dòng)性
一、現(xiàn)金規(guī)劃的實(shí)質(zhì)
案例分析:馬先生家庭的現(xiàn)金流分析
二、現(xiàn)金規(guī)劃的一般工具
小組研討:貨幣市場(chǎng)基金的銷(xiāo)售技巧
三、現(xiàn)金規(guī)劃的融資工具
案例分析:信用卡使用技巧
四、制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
案例分析:吳先生家庭現(xiàn)金規(guī)劃方案
第六講:理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售運(yùn)用:安居才能樂(lè)業(yè)
1、眾論房地產(chǎn)投資
小組研討:本地區(qū)房?jī)r(jià)未來(lái)漲跌的預(yù)測(cè)
2、購(gòu)租房需求分析
案例分析:小劉購(gòu)房租房決策分析
3、購(gòu)房的財(cái)務(wù)決策
小組研討:住房抵押性質(zhì)分析
案例分析:金先生買(mǎi)得起多貴的房子
4、購(gòu)房的貸款方案
案例分析:趙女士組合貸款方案
案例分析:秦先生兩套房子的貸款方案
5、制定房產(chǎn)規(guī)劃方案
案例分析:楊先生購(gòu)房方案
小組研討:二手房和期房的價(jià)值
第七講:理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售運(yùn)用:讓生活半徑變得更大
1、買(mǎi)車(chē)相關(guān)費(fèi)用
案例分析:張先生購(gòu)車(chē)方案
2、汽車(chē)消費(fèi)信貸
案例分析:王先生和楊先生的購(gòu)車(chē)貸款方案
3、綜合評(píng)估住與行
4、制定購(gòu)車(chē)規(guī)劃方案
案例分析:張先生購(gòu)車(chē)方案
1、當(dāng)前金融銷(xiāo)售人員的兩難困境
2、解決金融銷(xiāo)售人員困境的辦法
3、建立理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售的模型
4、進(jìn)行理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售的意義
小組研討:買(mǎi)與不買(mǎi)的原因在哪里?
第二講:從缺乏信任到建立信任
1、專(zhuān)業(yè)形象
2、專(zhuān)業(yè)能力
1)對(duì)客戶(hù)的了解:家庭生命周期
2)對(duì)客戶(hù)的了解:風(fēng)險(xiǎn)主觀(guān)態(tài)度和客觀(guān)承受能力
3、共同點(diǎn)
4、會(huì)面意圖
5、設(shè)身處地
小組探討:客戶(hù)見(jiàn)面三分鐘的演練
第三講:從缺乏引導(dǎo)到挖掘需求
1、高凈值客戶(hù)一般需求
2、挖掘需求的流程
3、探求需求差距
1、有效提問(wèn)
案例分析:客戶(hù)四種典型的理財(cái)價(jià)值觀(guān)
2、善于聆聽(tīng)
小組研討:客戶(hù)四種典型的理財(cái)性格
4、取得需求共識(shí)
案例分析:高凈值客戶(hù)案例;已婚工薪族理財(cái)需求案例
第四講:從缺乏滿(mǎn)意到創(chuàng)造價(jià)值
1、價(jià)值創(chuàng)造的要件
2、價(jià)值創(chuàng)造的流程
案例分析:小錢(qián)的理財(cái)實(shí)踐
小組研討:我們應(yīng)該如何快速識(shí)別客戶(hù)干擾,并做出正確對(duì)策
第五講:理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售運(yùn)用:保持必要的流動(dòng)性
一、現(xiàn)金規(guī)劃的實(shí)質(zhì)
案例分析:馬先生家庭的現(xiàn)金流分析
二、現(xiàn)金規(guī)劃的一般工具
小組研討:貨幣市場(chǎng)基金的銷(xiāo)售技巧
三、現(xiàn)金規(guī)劃的融資工具
案例分析:信用卡使用技巧
四、制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
案例分析:吳先生家庭現(xiàn)金規(guī)劃方案
第六講:理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售運(yùn)用:安居才能樂(lè)業(yè)
1、眾論房地產(chǎn)投資
小組研討:本地區(qū)房?jī)r(jià)未來(lái)漲跌的預(yù)測(cè)
2、購(gòu)租房需求分析
案例分析:小劉購(gòu)房租房決策分析
3、購(gòu)房的財(cái)務(wù)決策
小組研討:住房抵押性質(zhì)分析
案例分析:金先生買(mǎi)得起多貴的房子
4、購(gòu)房的貸款方案
案例分析:趙女士組合貸款方案
案例分析:秦先生兩套房子的貸款方案
5、制定房產(chǎn)規(guī)劃方案
案例分析:楊先生購(gòu)房方案
小組研討:二手房和期房的價(jià)值
第七講:理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售運(yùn)用:讓生活半徑變得更大
1、買(mǎi)車(chē)相關(guān)費(fèi)用
案例分析:張先生購(gòu)車(chē)方案
2、汽車(chē)消費(fèi)信貸
案例分析:王先生和楊先生的購(gòu)車(chē)貸款方案
3、綜合評(píng)估住與行
4、制定購(gòu)車(chē)規(guī)劃方案
案例分析:張先生購(gòu)車(chē)方案
講師 張軼 介紹
財(cái)富管理專(zhuān)家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP)
中國(guó)金融理財(cái)師(AFP)
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì),產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶(hù)累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目,累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶(hù)進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委,從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》,學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
●為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶(hù),合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期,簽單累計(jì)2億。
●為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
●為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶(hù)的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
●為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程,累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
★
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP)
中國(guó)金融理財(cái)師(AFP)
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì),產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶(hù)累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目,累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶(hù)進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委,從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》,學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
●為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶(hù),合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期,簽單累計(jì)2億。
●為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
●為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶(hù)的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
●為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程,累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
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講師培訓(xùn)公告
- 秦毅《鷹計(jì)劃—打造金牌營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
- 張長(zhǎng)江《大客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略與談判技巧》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
- 金超《新商業(yè)環(huán)境下的商業(yè)模式創(chuàng)新》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
- 溫柯然《國(guó)學(xué)智慧與企業(yè)管理一觀(guān)靈山大佛悟經(jīng)營(yíng)之道》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
- 恒洋《后疫情時(shí)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)思維創(chuàng)新》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
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