《客群突圍-基金銷售沙盤》

課程名稱：《客群突圍-基金銷售沙盤》
主講：李竹1天
 
課程背景： 
金融機(jī)構(gòu)員工維系客戶關(guān)系的維度很多，但是基金作為百姓投資市場(chǎng)的一款最佳產(chǎn)品，是吸引客戶的關(guān)鍵，也是提升客戶粘性的核心。
但是，基金因其投資標(biāo)的物復(fù)雜，目前市場(chǎng)上分為7大品類，又細(xì)分為不同形態(tài)的產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)雖然明文規(guī)定，但是作為投資品，無(wú)法具備更多確定性，因此員工不敢賣，客戶不敢買，其他同質(zhì)化嚴(yán)重的金融產(chǎn)品又沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力。
要解決這個(gè)問(wèn)題，就必須從根源上解決，培養(yǎng)員工的專業(yè)度，手把手教員工從認(rèn)識(shí)層面到操作層面，解決專業(yè)問(wèn)題，才能夠做到真正的提升能力。
 
課程收益：
1. 認(rèn)識(shí)基金家族的具體產(chǎn)品分類
2. 選擇優(yōu)質(zhì)基金品種的方法
3. 掌握基金買賣過(guò)程中的一些規(guī)則
4. 基金銷售過(guò)程中客戶關(guān)注的問(wèn)題有哪些
5. 客戶面對(duì)面展示產(chǎn)品時(shí)的講解能力訓(xùn)練
培訓(xùn)對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)的客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/銷售主管
授課方式：互動(dòng)式培訓(xùn)(案例分析/分組討論/角色扮演)
 
課程要求：學(xué)員控制在50人以下，分組模式，每組6-8人
道具：每組一套（定制）
 
提綱內(nèi)容：
一、知識(shí)講解環(huán)節(jié)（1小時(shí)）
二、沙盤實(shí)踐環(huán)節(jié)（2小時(shí)）
三、銷售訓(xùn)練環(huán)節(jié)（3小時(shí)）
 

教育經(jīng)歷：
武漢華中科技大學(xué)  工商管理
天津教育學(xué)院  心理學(xué)和教育學(xué)
天津工業(yè)大學(xué)  服裝設(shè)計(jì)
從業(yè)經(jīng)歷：
10年  教育管理及教學(xué)。
5年   外資企業(yè)銷售管理。（主要從事品牌化妝品銷售管理，渠道拓展和人員管理。）
6年   證券行業(yè)。（從事?tīng)I(yíng)銷管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營(yíng)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等工作。）
5年   職業(yè)培訓(xùn)師。（專職從事金融行業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)和能力提升，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及營(yíng)銷技能培養(yǎng)。）
主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
專業(yè)資質(zhì)：
國(guó)家注冊(cè)CFP理財(cái)規(guī)劃師
PCT專業(yè)組織教練
上海培訓(xùn)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、常務(wù)副秘書長(zhǎng)
證券、基金、期貨從業(yè)資格。
互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師