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并購策略與并購整合

內訓講師:章嘉藝 需要此內訓課程請聯(lián)系中華企管培訓網
并購策略與并購整合內訓基本信息:
章嘉藝
章嘉藝
(擅長:資本運營 )

內訓時長:1天

邀請章嘉藝 給章嘉藝留言

內訓咨詢熱線:010-68630945; 88682348

了解資本市場及并購重組在資本市場的作用;
了解并購動機及基本的并購類型;
掌握并購中的估值技巧;
學習中國及世界的著名并購案例;
學會并購后的整合。


內訓課程大綱
第一講:資本市場與并購概述
一.資本市場概況
1.企業(yè)上市意義,分析融資渠道建設、收購貨幣創(chuàng)造等實務經驗
2.公眾公司與非公眾公司在流動性、規(guī)范性上的區(qū)別
3.競價交易制度解析,講解競價交易原理
4.做市交易制度解析,分析做市商定價機制
5.中國資本市場簡介

二.并購概述
1.并購動機,分析協(xié)同效應、低價購股、多元化擴張及減少對手等四種并購動機
2.并購類型,善意惡意并購、橫向縱向并購等并購類型講解
3.資產并購與股權并購,從稅負、或有負債及資質多個角度分析兩類方式利弊
4.并購中估值,講授市盈率估值法及現(xiàn)金流量估值法

第二講:并購重組案例
一.中國并購案例
1.賽特斯收購浩方案例,講解現(xiàn)金支付配合發(fā)行股份收購方案特點
2.新三板借殼,殼資源出售時交易架構要點以及談判策略
3.寶萬之爭,深度剖析寶能惡意收購萬科的策略,萬科防守對策
4.復星集團,講解復星集團的前世今生以及復星集團杠桿資本運作特點

二.世界并購案例
1.北美產業(yè)的摩根時代及其啟示
2.《門口的野蠻人》KKR公司收購RJR納貝斯克公司的控制權案例

三.并購后的整合
1.并購后業(yè)務整合
2.并購后企業(yè)文化整合
3.并購后人員整合

講師 章嘉藝 介紹
資本運作專家
東興證券場外市場部副總裁、內核委員會財務專家委員
中國注冊會計師、注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
準保薦代表人、律師資格
美國特許金融分析師協(xié)會(CFA)三級候選人
上海交通大學巨人商學院特聘講師
曾任:上海虹橋正瀚律師事務所商業(yè)訴訟部資深律師
曾任:上海金程國際金融專修學院首席法律專家
現(xiàn)任:東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內核委員會財務專家委員
章老師具有法律、財務、稅務及金融等背景,是資本市場罕見的復合型人才,同時也是一位實戰(zhàn)型導師,在企業(yè)投融資及資本運作、企業(yè)上市及掛牌、投融資風險防范及訴訟等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經驗。章老師有七年資本市場課程授課經驗。
 
1.資本運作經驗
章老師現(xiàn)為東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內核委員會財務專家委員,主要負責東興證券華東地區(qū)新三板業(yè)務,承辦、審核過多家新三板企業(yè)掛牌,部分案例如下:
安吉山嶼海旅游發(fā)展股份有限公司掛牌(股票代碼:833036,為其融資1600萬);
賽特斯信息科技股份有限公司(股票代碼:832800,為其融資3.6億元);
上海喜喜母嬰護理服務有限公司(股票代碼:836015,為其融資6300萬元);
上海成也商業(yè)保理股份有限公司(股票代碼:834783,新三板唯一保理企業(yè));
建科機械(天津)股份有限公司(股票代碼:832578);
安徽航天生物科技股份有限公司(股票代碼:833607);
源和電站股份有限公司(股票代碼:834280);
江蘇歐耐爾新型材料股份有限公司(股票代碼:834336);
上海雅捷信息技術股份有限公司(股票代碼:835468);
 
2.金融風險防范經驗
在加盟東興證券并從事資本市場投融資業(yè)務前,章老師曾任職于虹橋正瀚律師事務所(知名商事訴訟律師事務所,上海市十佳律師事務所、全國優(yōu)秀律師事務所),有多年商事訴訟律師執(zhí)業(yè)經驗,承辦過大量經濟案件,部分案例如下:
上海銀行、中盛偉龍案,案件標的8300萬,案號:2012靜民二商初字第209號;
美侖大酒店案,案件標的4770萬,案號:2011滬仲案子第0653號;
張筱華、林毓提單糾紛,案件標的2347萬元,案號:2011溫鹿商初字第2854號;
蘇美達倉儲合同糾紛,案件標的6851萬元,案號:2013蘇商終字第0074號;
華寶信托收益權糾紛,案件標的6336萬元,案號:2013滬一中民六商初字第3號;
工商銀行衍生品糾紛,案件標的18.5億元,案號:2011滬二中民六商初字第15號;
利豐集團借款糾紛,案件標的1790萬元,案號:2013嘉民二商初字第687號。
 
3.高端授課經驗
章老師曾開發(fā)“商事訴訟可視化”課程(幫助公司法務專員將紛繁復雜的法律事實用“一張圖”呈現(xiàn),以快速有效說服法官),并為阿里巴巴(中國)有限公司、上海汽車集團股份有限公司、上海法律顧問協(xié)會等優(yōu)質客戶提供過該課程的培訓。
章老師曾作為上海金程國際金融專修學院外聘專家,為大量企業(yè)財務總監(jiān)培訓中國注冊會計師課程,累計授課時間超過2000小時。

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