并購與重組
培訓(xùn)搜索引擎
并購基金實(shí)務(wù)操作流程
并購基金實(shí)務(wù)操作流程內(nèi)訓(xùn)基本信息:
詳細(xì)掌握公司并購重組的基本方式與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
系統(tǒng)性分析了并購過程中的支付手段與創(chuàng)新型交易方式;
透徹掌握基于A股市場的并購基金操作方式;
學(xué)會跨境并購過程中的并購基金操作方式。
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一講:宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)機(jī)遇
一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與機(jī)遇解讀
1.中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀
2.結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)
二、企業(yè)并購重組需求增加過程中的機(jī)遇
1.中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策
2.重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴
3.借殼上市的監(jiān)管規(guī)定衍變與類借殼操作手法變革
第二講:并購基金操作流程全解析
一、并購基金的概述與發(fā)起動因
1.企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析
2.并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價值
3.當(dāng)前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計(jì)性分析
二、并購基金的分類及盈利模式
1.“PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式
2.不同募集方式下的并購基金分類模式
3.并購基金的7種核心盈利模式
三、并購基金的運(yùn)作流程
1.并購基金的發(fā)起、備案及相關(guān)制度講解
2.并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
3.不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)下的籌資方式與風(fēng)控要點(diǎn)
4.交易合同中核心要件的詳細(xì)解讀
5.投資決策流程與投后管理相關(guān)流程解析
6.創(chuàng)新式并購基金交易工具簡介:可交換私募債在并購基金業(yè)務(wù)中的運(yùn)用
第三講:經(jīng)典并購基金及杠桿收購案例解讀
1.案例:旋極信息6300萬撬動12億并購基金
2.案例:花樣年集團(tuán)運(yùn)用并購基金兼并萬達(dá)物業(yè),成為行業(yè)第一
3.案例:秀強(qiáng)股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型
4.案例:艾派克26億啟動資金完成250億元跨國并購
5.案例:博雅生物1億元撬動6.5億元并購基金
6.案例:德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸
第四講:并購基金的衍生式運(yùn)用
一、地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金
1.地方平臺依托上市公司資源的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運(yùn)作流程
2.母基金(PE-FOF)在地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的作用
二、并購基金原理在公私合營(PPP)項(xiàng)目中的運(yùn)用
1.PPP的操作方式及概念解析
2.PPP項(xiàng)目中的資金結(jié)構(gòu)運(yùn)用
3.如何在公私合營中創(chuàng)新并購基金模式
一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與機(jī)遇解讀
1.中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀
2.結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)
二、企業(yè)并購重組需求增加過程中的機(jī)遇
1.中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策
2.重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴
3.借殼上市的監(jiān)管規(guī)定衍變與類借殼操作手法變革
第二講:并購基金操作流程全解析
一、并購基金的概述與發(fā)起動因
1.企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析
2.并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價值
3.當(dāng)前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計(jì)性分析
二、并購基金的分類及盈利模式
1.“PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式
2.不同募集方式下的并購基金分類模式
3.并購基金的7種核心盈利模式
三、并購基金的運(yùn)作流程
1.并購基金的發(fā)起、備案及相關(guān)制度講解
2.并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
3.不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)下的籌資方式與風(fēng)控要點(diǎn)
4.交易合同中核心要件的詳細(xì)解讀
5.投資決策流程與投后管理相關(guān)流程解析
6.創(chuàng)新式并購基金交易工具簡介:可交換私募債在并購基金業(yè)務(wù)中的運(yùn)用
第三講:經(jīng)典并購基金及杠桿收購案例解讀
1.案例:旋極信息6300萬撬動12億并購基金
2.案例:花樣年集團(tuán)運(yùn)用并購基金兼并萬達(dá)物業(yè),成為行業(yè)第一
3.案例:秀強(qiáng)股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型
4.案例:艾派克26億啟動資金完成250億元跨國并購
5.案例:博雅生物1億元撬動6.5億元并購基金
6.案例:德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸
第四講:并購基金的衍生式運(yùn)用
一、地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金
1.地方平臺依托上市公司資源的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運(yùn)作流程
2.母基金(PE-FOF)在地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的作用
二、并購基金原理在公私合營(PPP)項(xiàng)目中的運(yùn)用
1.PPP的操作方式及概念解析
2.PPP項(xiàng)目中的資金結(jié)構(gòu)運(yùn)用
3.如何在公私合營中創(chuàng)新并購基金模式
講師 吳梓境 介紹
資本運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)專家
北京師范大學(xué)博士
北京大學(xué)總裁班高級講師
共享資本高級合伙人
資本模式理論(CMT)創(chuàng)始人
十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個資本運(yùn)營項(xiàng)目
曾任:某知名新三板掛牌企業(yè) 高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人
現(xiàn)任:某國資大型資產(chǎn)管理公司 專項(xiàng)資產(chǎn)管理部 總監(jiān)
現(xiàn)任:北京金亞厚融投資基金管理有限公司 總經(jīng)理
多次接受中央電視臺、新華社、《人民日報(bào)》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報(bào)道
吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),實(shí)操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營項(xiàng)目,對股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購重組、產(chǎn)業(yè)并購基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個并購基金項(xiàng)目;曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營財(cái)富論壇“、“2016未來商業(yè)轉(zhuǎn)型升級峰會”等經(jīng)濟(jì)論壇,分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營方面的經(jīng)驗(yàn)與心得,在界內(nèi)深受好評。
項(xiàng)目與研究成果
1、項(xiàng)目成果:
作為知名天使投資人,參與創(chuàng)立中國首個教育領(lǐng)域孵化器——京師咖啡,并曾受聘為山西省中小企業(yè)局顧問;
因創(chuàng)立的私募股權(quán)基金成功參與天使期項(xiàng)目并成功退出,獲得了中小企業(yè)上市聯(lián)盟、濟(jì)寧市工商聯(lián)的高度認(rèn)可并受聘為顧問;
多次受邀為清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等高等學(xué)府授課,被聘為北京大學(xué)職業(yè)指導(dǎo)顧問、南開大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中國人民大學(xué)勞動人事學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、浙江大學(xué)特聘職業(yè)顧問、吉林大學(xué)創(chuàng)業(yè)顧問
2、研究成果:
《從職業(yè)走向事業(yè)—打造成功事業(yè)生涯規(guī)劃》[M/CD]機(jī)械工業(yè)出版社2008
《從供給變量角度分析房地產(chǎn)價格泡沫》[J]學(xué)理論2009
《住房抵押貸款對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的研究》[J]全國金融博士/博士后論壇2012
《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》(從供給變量的角度對房地產(chǎn)價格泡沫的研究)[J]. ICCREM國際學(xué)術(shù)研討會(EI檢索)2015
《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》(房地產(chǎn)價格波動中的供給調(diào)整粘滯效應(yīng)研究)[J] ASCE 2016
《資本模式》[M]光明日報(bào)出版社2016
部分資本運(yùn)營經(jīng)歷:
花樣年集團(tuán)(股份代號:1777.HK,融資:構(gòu)建11億元的產(chǎn)業(yè)并購基金)
為香港主板上市公司花樣年集團(tuán)及旗下子公司搭建開發(fā)及物業(yè)并購基金,合計(jì)規(guī)模11億元。
天業(yè)股份(股份代號:600807.SH,融資:構(gòu)建15億元并購專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃)
為A股上市公司山東天業(yè)恒基股份有限公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供融資租賃、金融服務(wù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金,首期規(guī)模7.5億元,累計(jì)規(guī)模15億元。
凱利泰(股份代號:300326.SZ,融資:構(gòu)建2.88億元專項(xiàng)并購基金)
為A股上市公司上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司提供標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化并購基金,總計(jì)規(guī)模2.88億元。
中國高科(股份代號:600730.SH,融資:4500萬元產(chǎn)業(yè)并購)
參與投資的企業(yè)過來人(北京)教育科技有限公司被A股上市公司中國高科實(shí)現(xiàn)整體并購,交易金額4500萬元。
贏鼎教育(股份代號:833173.OC,融資:完成3000萬元股權(quán)投資)
為公司融資累計(jì)超過3000萬元人民幣,將公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模從6個城市孵化至176個城市,并成功掛牌新三板。
生涯互聯(lián)(股份代號:1852.ZS,融資:完成900萬元天使投資)
負(fù)責(zé)中國最大的生涯教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商——北京生涯互聯(lián)科技有限公司的股權(quán)整體設(shè)計(jì),并參與天使投資900萬元。
金和網(wǎng)絡(luò)(股份代號:430024.OC,融資:1700萬元)
協(xié)助新三板掛牌企業(yè)北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司完成累計(jì)近2000萬元的融資與產(chǎn)業(yè)整合。
中惠元景(負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵計(jì)劃構(gòu)建)
參與IBM環(huán)保戰(zhàn)略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴(kuò)張,負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵計(jì)劃構(gòu)建。為其引入投資累計(jì)超過4000萬元。
京師創(chuàng)業(yè)孵化器(搭建股權(quán)結(jié)構(gòu))
參與投資組建北京師范大學(xué)主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)孵化器平臺,并負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與孵化器的全國擴(kuò)建。所設(shè)計(jì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)使其成為全國第一家真對教育行業(yè)的創(chuàng)業(yè)咖啡館和產(chǎn)業(yè)孵化器,累計(jì)輔導(dǎo)掛牌企業(yè)超過72家。
棠菓旅居(股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資模式定位)
負(fù)責(zé)中國最先進(jìn)的旅行共享平臺棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團(tuán)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與融資模式定位,助力企業(yè)快速擴(kuò)張。為企業(yè)搭建7個省級平臺和200余城市加盟商,引入投資累計(jì)超過1000萬元。
授課風(fēng)格:
親切隨和,善于啟發(fā)引導(dǎo),氣氛活躍,富有感染力;
深入淺出,將復(fù)雜理論簡單化,案例貼切,富有吸引力;
邏輯清晰,內(nèi)容注重落地性、可操作性、前瞻性,富有說服力。
★
北京師范大學(xué)博士
北京大學(xué)總裁班高級講師
共享資本高級合伙人
資本模式理論(CMT)創(chuàng)始人
十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個資本運(yùn)營項(xiàng)目
曾任:某知名新三板掛牌企業(yè) 高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人
現(xiàn)任:某國資大型資產(chǎn)管理公司 專項(xiàng)資產(chǎn)管理部 總監(jiān)
現(xiàn)任:北京金亞厚融投資基金管理有限公司 總經(jīng)理
多次接受中央電視臺、新華社、《人民日報(bào)》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報(bào)道
吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),實(shí)操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營項(xiàng)目,對股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購重組、產(chǎn)業(yè)并購基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個并購基金項(xiàng)目;曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營財(cái)富論壇“、“2016未來商業(yè)轉(zhuǎn)型升級峰會”等經(jīng)濟(jì)論壇,分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營方面的經(jīng)驗(yàn)與心得,在界內(nèi)深受好評。
項(xiàng)目與研究成果
1、項(xiàng)目成果:
作為知名天使投資人,參與創(chuàng)立中國首個教育領(lǐng)域孵化器——京師咖啡,并曾受聘為山西省中小企業(yè)局顧問;
因創(chuàng)立的私募股權(quán)基金成功參與天使期項(xiàng)目并成功退出,獲得了中小企業(yè)上市聯(lián)盟、濟(jì)寧市工商聯(lián)的高度認(rèn)可并受聘為顧問;
多次受邀為清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等高等學(xué)府授課,被聘為北京大學(xué)職業(yè)指導(dǎo)顧問、南開大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中國人民大學(xué)勞動人事學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、浙江大學(xué)特聘職業(yè)顧問、吉林大學(xué)創(chuàng)業(yè)顧問
2、研究成果:
《從職業(yè)走向事業(yè)—打造成功事業(yè)生涯規(guī)劃》[M/CD]機(jī)械工業(yè)出版社2008
《從供給變量角度分析房地產(chǎn)價格泡沫》[J]學(xué)理論2009
《住房抵押貸款對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的研究》[J]全國金融博士/博士后論壇2012
《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》(從供給變量的角度對房地產(chǎn)價格泡沫的研究)[J]. ICCREM國際學(xué)術(shù)研討會(EI檢索)2015
《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》(房地產(chǎn)價格波動中的供給調(diào)整粘滯效應(yīng)研究)[J] ASCE 2016
《資本模式》[M]光明日報(bào)出版社2016
部分資本運(yùn)營經(jīng)歷:
花樣年集團(tuán)(股份代號:1777.HK,融資:構(gòu)建11億元的產(chǎn)業(yè)并購基金)
為香港主板上市公司花樣年集團(tuán)及旗下子公司搭建開發(fā)及物業(yè)并購基金,合計(jì)規(guī)模11億元。
天業(yè)股份(股份代號:600807.SH,融資:構(gòu)建15億元并購專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃)
為A股上市公司山東天業(yè)恒基股份有限公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供融資租賃、金融服務(wù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金,首期規(guī)模7.5億元,累計(jì)規(guī)模15億元。
凱利泰(股份代號:300326.SZ,融資:構(gòu)建2.88億元專項(xiàng)并購基金)
為A股上市公司上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司提供標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化并購基金,總計(jì)規(guī)模2.88億元。
中國高科(股份代號:600730.SH,融資:4500萬元產(chǎn)業(yè)并購)
參與投資的企業(yè)過來人(北京)教育科技有限公司被A股上市公司中國高科實(shí)現(xiàn)整體并購,交易金額4500萬元。
贏鼎教育(股份代號:833173.OC,融資:完成3000萬元股權(quán)投資)
為公司融資累計(jì)超過3000萬元人民幣,將公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模從6個城市孵化至176個城市,并成功掛牌新三板。
生涯互聯(lián)(股份代號:1852.ZS,融資:完成900萬元天使投資)
負(fù)責(zé)中國最大的生涯教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商——北京生涯互聯(lián)科技有限公司的股權(quán)整體設(shè)計(jì),并參與天使投資900萬元。
金和網(wǎng)絡(luò)(股份代號:430024.OC,融資:1700萬元)
協(xié)助新三板掛牌企業(yè)北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司完成累計(jì)近2000萬元的融資與產(chǎn)業(yè)整合。
中惠元景(負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵計(jì)劃構(gòu)建)
參與IBM環(huán)保戰(zhàn)略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴(kuò)張,負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵計(jì)劃構(gòu)建。為其引入投資累計(jì)超過4000萬元。
京師創(chuàng)業(yè)孵化器(搭建股權(quán)結(jié)構(gòu))
參與投資組建北京師范大學(xué)主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)孵化器平臺,并負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與孵化器的全國擴(kuò)建。所設(shè)計(jì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)使其成為全國第一家真對教育行業(yè)的創(chuàng)業(yè)咖啡館和產(chǎn)業(yè)孵化器,累計(jì)輔導(dǎo)掛牌企業(yè)超過72家。
棠菓旅居(股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資模式定位)
負(fù)責(zé)中國最先進(jìn)的旅行共享平臺棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團(tuán)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與融資模式定位,助力企業(yè)快速擴(kuò)張。為企業(yè)搭建7個省級平臺和200余城市加盟商,引入投資累計(jì)超過1000萬元。
授課風(fēng)格:
親切隨和,善于啟發(fā)引導(dǎo),氣氛活躍,富有感染力;
深入淺出,將復(fù)雜理論簡單化,案例貼切,富有吸引力;
邏輯清晰,內(nèi)容注重落地性、可操作性、前瞻性,富有說服力。
★
上一篇:并購策略與并購整合
下一篇:商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式
培訓(xùn)現(xiàn)場
講師培訓(xùn)公告