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個(gè)人高端客戶面談

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個(gè)人高端客戶面談內(nèi)訓(xùn)基本信息:
張牧之
張牧之
(擅長(zhǎng):市場(chǎng)營(yíng)銷 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):2天

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內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348

能用客戶需求導(dǎo)向的銷售模式取代產(chǎn)品推銷導(dǎo)向的思維模式,建立一種值得客戶信任的行為模式,展現(xiàn)客戶期待的角色形象——理財(cái)顧問而非推銷員,從而構(gòu)建值得客戶托付一生的服務(wù)關(guān)系;
學(xué)會(huì)構(gòu)建客戶的金字塔結(jié)構(gòu),提高銷售業(yè)績(jī)的可預(yù)測(cè)性及溝通過程的可控性;
懂得如何進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的需求探尋,并基于客戶的實(shí)際金融需求進(jìn)行產(chǎn)品配置與組合銷售;
懂得如何給客戶導(dǎo)入理財(cái)觀念,學(xué)會(huì)通過培養(yǎng)客戶自身的理財(cái)能力來降低要為客戶虧損負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品成交之后的壓力得到有效化解


內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一部分:定位篇
一、個(gè)人客戶經(jīng)理的角色
【反思】:角色認(rèn)知測(cè)評(píng),我工作的角色是什么?
1.金融產(chǎn)品推銷員的表現(xiàn)
【案例分析】:投資理財(cái)產(chǎn)品推銷的普通銷售情景與劣勢(shì)
2.私人理財(cái)顧問角色的特征
【案例分析】:資深A(yù)FP的困惑
3.如何傳遞理財(cái)顧問的專業(yè)與動(dòng)機(jī)
【總結(jié)】:我今后的工作該如何定位?

二、個(gè)人客戶經(jīng)理的價(jià)值
【反思】:我的工作有什么價(jià)值?
1客戶的終身價(jià)值與成交價(jià)值
2理財(cái)經(jīng)理的信用價(jià)值與專業(yè)價(jià)值
【討論】:客戶需要個(gè)人客戶經(jīng)理帶來什么?
【討論】:KPI壓力真的是萬惡之源嗎?
【總結(jié)】:我今后該如何扮演理財(cái)顧問的角色?
 
第二部分:導(dǎo)入篇
一、科學(xué)的面談流程
【反思】:我之前是怎么做客戶面談的?
1.客戶面談準(zhǔn)備
2.理財(cái)顧問角色的開場(chǎng)白
3.客戶需求探尋與分析確認(rèn)
4.產(chǎn)品配置與呈現(xiàn)
5.成交促成
6.后續(xù)跟進(jìn)
 
第三部分:技巧篇
一、面談準(zhǔn)備
【反思】:我之前的客戶面談做了哪些準(zhǔn)備?
1.面談準(zhǔn)備工作的作用
2.客戶信息收集與潛在理財(cái)需求分析
3.銷售工具準(zhǔn)備
【案例分析】理財(cái)產(chǎn)品與銀保產(chǎn)品潛在客戶的銷售工具準(zhǔn)備
4.客情關(guān)系建設(shè)道具準(zhǔn)備
【案例分析】老客戶客情道具準(zhǔn)備
【改進(jìn)】:今后我會(huì)怎么做?

二、開場(chǎng)白
【反思】:我之前是怎么做面談開場(chǎng)的?
1.開場(chǎng)白的三大忌諱與三大目標(biāo)
2.開場(chǎng)白的流程與要點(diǎn)
3.面談開場(chǎng)白的腳本策劃
【練習(xí)】:開場(chǎng)白的應(yīng)用——新客戶、老客戶、轉(zhuǎn)介紹客戶
【改進(jìn)】:今后我應(yīng)該怎么做面談開場(chǎng)?

三、客戶需求探尋與分析確定
【反思】:我之前是怎么做客戶需求探尋的?
1.需求探尋行為與銷售動(dòng)機(jī)的關(guān)系
2.需求探尋的關(guān)鍵流程與技巧
3.需求探尋的腳本策劃
【案例分析】:客戶主動(dòng)需求的陷阱
【討論】:如何識(shí)別客戶對(duì)具體理財(cái)產(chǎn)品的評(píng)估能力
4.本環(huán)節(jié)典型異議處理
【練習(xí)】:如何有效導(dǎo)入理財(cái)觀念

四、產(chǎn)品配置與呈現(xiàn)
【反思】:我之前是怎么呈現(xiàn)產(chǎn)品的?
1.產(chǎn)品配置與組合的作用與要點(diǎn)
2.投資理財(cái)產(chǎn)品呈現(xiàn)三步曲
3.產(chǎn)品呈現(xiàn)關(guān)鍵技巧
定位、結(jié)構(gòu)化、情景化、雙面?zhèn)鬟f
4.產(chǎn)品講解FABE法
【練習(xí)】:基金定投FABE呈現(xiàn)

五、成交
【反思】:我之前是怎么做成交促成的?
1.成交的定義
2.成交的潛在好時(shí)機(jī)
3.成交七法
【成交練習(xí)】:客戶很想購買,但是又擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)?

六、后續(xù)跟進(jìn)
后續(xù)跟進(jìn)的“3個(gè)1”工程
 
第四部分、實(shí)戰(zhàn)篇
一、基金套牢客戶如何面談
【零售銀行真實(shí)個(gè)人客戶背景信息】
1.導(dǎo)入本類客戶面談要點(diǎn)
2.學(xué)員按流程設(shè)計(jì)面談話術(shù)
3.學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)演練
4.演練點(diǎn)評(píng)與討論
5.演練總結(jié)
實(shí)戰(zhàn)練習(xí)一:

二、只存款不理財(cái)?shù)目蛻羧绾蚊嬲?/strong>
【零售銀行真實(shí)個(gè)人客戶背景信息】
1.導(dǎo)入本類客戶面談要點(diǎn)
2.學(xué)員按流程設(shè)計(jì)面談話術(shù)
3.學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)演練
4.演練點(diǎn)評(píng)與討論
5.演練總結(jié)
實(shí)戰(zhàn)練習(xí)二:

三、主動(dòng)來網(wǎng)點(diǎn)詢問理財(cái)產(chǎn)品的客戶如何面談
【零售銀行真實(shí)個(gè)人客戶背景信息】
1.導(dǎo)入本類客戶面談要點(diǎn)
2.學(xué)員按流程設(shè)計(jì)面談話術(shù)
3.學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)演練
4.演練點(diǎn)評(píng)與討論
5.演練總結(jié)
實(shí)戰(zhàn)練習(xí)三:

四、答應(yīng)要買產(chǎn)品卻遲遲未成交的老客戶如何面談
【零售銀行真實(shí)個(gè)人客戶背景信息】
1.導(dǎo)入本類客戶面談要點(diǎn)
2.學(xué)員按流程設(shè)計(jì)面談話術(shù)
3.學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)演練
4.演練點(diǎn)評(píng)與討論
5.演練總結(jié)
 
第五部分:互動(dòng)篇
師生分享互動(dòng),學(xué)員總結(jié)與難點(diǎn)答疑

講師 張牧之 介紹
中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師
零售銀行理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)教練
國(guó)家注冊(cè)高級(jí)咨詢師、國(guó)際金融理財(cái)師
“國(guó)際工作場(chǎng)所學(xué)習(xí)大會(huì)”銀行理財(cái)經(jīng)理崗位培養(yǎng)特約分享嘉賓
中國(guó)建設(shè)銀行理財(cái)師風(fēng)采大賽特約評(píng)委
曾于興業(yè)銀行任職營(yíng)銷設(shè)計(jì)經(jīng)理以及內(nèi)訓(xùn)師
曾于經(jīng)理人、問鼎等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)任職高級(jí)顧問
獨(dú)創(chuàng)任務(wù)導(dǎo)向的情景式演練教學(xué)法,課程內(nèi)容實(shí)現(xiàn)“學(xué)—練—用”培訓(xùn)閉環(huán),培訓(xùn)效果直指學(xué)員工作意識(shí)的有效突破與工作行為的切實(shí)改變
 
張牧之老師金融行業(yè)培訓(xùn)概要:
專注于訓(xùn)練零售銀行理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)6年,受訓(xùn)理財(cái)經(jīng)理超過7500人以上
一對(duì)一現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)超過1000名理財(cái)經(jīng)理,主導(dǎo)實(shí)施理財(cái)經(jīng)理情景演練競(jìng)賽超過100場(chǎng),作為通關(guān)關(guān)主實(shí)施理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力通關(guān)超過650人
在銀行體系實(shí)施一系列大型理財(cái)經(jīng)理銷售能力與客戶維護(hù)能力訓(xùn)練項(xiàng)目,“培—訓(xùn)—跟”項(xiàng)目化服務(wù)銀行區(qū)域涵蓋8省3市
訓(xùn)練過的學(xué)員行為改變率高達(dá)95%,學(xué)員平均滿意度100%

培訓(xùn)風(fēng)格:
專注于崗位賦能,培訓(xùn)內(nèi)容一聽就懂,一懂就會(huì),一會(huì)就用,一用就靈。無須二次轉(zhuǎn)化,拿來即用。
培訓(xùn)內(nèi)容為零售銀行理財(cái)經(jīng)理量身定制,100%貼合理財(cái)經(jīng)理的工作實(shí)際,結(jié)合典型工作情景,聚焦理財(cái)經(jīng)理日常工作的典型疑難和困惑,給出解決要點(diǎn)和話術(shù);
授課風(fēng)格生動(dòng)幽默,注重體驗(yàn)式學(xué)習(xí)方式,注重學(xué)員的課堂參與,學(xué)員在互動(dòng)和分享中很容易吸收課程的精髓;
課程設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)科學(xué),內(nèi)容聚焦,針對(duì)性強(qiáng)。將培訓(xùn)與教練技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來,針對(duì)受訓(xùn)人員的實(shí)際問題尋找解決答案。

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