中小企業(yè)新三板投融資并購(gòu)實(shí)戰(zhàn)

第一講：資本市場(chǎng)
一、資本市場(chǎng)概述
1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別
1）上市/掛牌公司流動(dòng)性特點(diǎn)；
2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點(diǎn)。

2．新三板掛牌為企業(yè)帶來(lái)的益處
1）上市、非上市融資益處；
2）股份質(zhì)押融資；
3）公司治理及品牌效應(yīng)

3、新三板與多層次資本市場(chǎng)
1）新三板定位及介紹；
2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別；
3）新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別；
4）區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)；
5）新三板投資者適當(dāng)性概述。


第二講：新三板投融資實(shí)戰(zhàn)
一、新三板投資實(shí)戰(zhàn)
1．做市交易制度
1）做市交易制度概述及策略分析。
2．競(jìng)價(jià)交易制度
1）競(jìng)價(jià)交易機(jī)理分析。

二、新三板融資實(shí)戰(zhàn)
1．新三板基金
1）股權(quán)投資基金介紹；
2）股權(quán)投資周期介紹；
3）股權(quán)基金募資流程；
4）股權(quán)基金投資流程；
5）股權(quán)基金管理流程；
6）股權(quán)基金退出流程。

2．新三板融資路演會(huì)
1）路演展示要點(diǎn)（環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例）；
2）融資路演演講要點(diǎn)；
3）資本市場(chǎng)可視化實(shí)務(wù)及可視化實(shí)戰(zhàn)。

3、投資對(duì)賭協(xié)議
1）現(xiàn)金補(bǔ)償要點(diǎn)分析；
2）股權(quán)補(bǔ)償要點(diǎn)分析；
3）股權(quán)回購(gòu)要點(diǎn)分析。
4）董事會(huì)、清算權(quán)、共售權(quán)等重要條款。
 
第三講：新三板收購(gòu)實(shí)戰(zhàn)
一、新三板收購(gòu)
1．現(xiàn)金及股票增發(fā)收購(gòu)實(shí)務(wù)；
2．資產(chǎn)與股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及成本分析；

二、收購(gòu)案例分析
1．實(shí)戰(zhàn)案例：賽特斯832800。

第四講：新三板商業(yè)模式融資案例
一、山嶼海（股份代碼：833036）
1．商業(yè)模式與融資
1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；
2）候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運(yùn)作方法；
3）市盈率估值法操作實(shí)務(wù)。
2．項(xiàng)目問題及解決
1）預(yù)付卡問題解析，關(guān)鍵問題歸納法

二、成也保理（股份代碼：834783）
1．商業(yè)模式與融資
1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；
2）債務(wù)融資操作實(shí)務(wù)；
3）應(yīng)收保理款資產(chǎn)證券化；
2．地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。

第五講：新三板掛牌
一、新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)組建
1．新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)介紹；
2．券商承做中可能存在三大的問題；
1）考忽悠承攬項(xiàng)目，團(tuán)隊(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn)；
2）收費(fèi)后才提出問題，項(xiàng)目不再推進(jìn)；
3）項(xiàng)目一拖再拖反復(fù)加審。
3、券商篩選與溝通技巧

二、新三板掛牌與內(nèi)核
1．新三板掛牌條件及問題解決
1）新三板掛牌條件分析及特別提示；
2）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易解決實(shí)務(wù)；
3）股份代持解決實(shí)務(wù)；
4）稅收籌劃實(shí)務(wù)。
2．新三板內(nèi)核介紹及關(guān)注要點(diǎn)。

資本運(yùn)作專家
東興證券場(chǎng)外市場(chǎng)部副總裁、內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員
準(zhǔn)保薦代表人、律師資格
美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）三級(jí)候選人
上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師
曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟部資深律師
曾任：上海金程國(guó)際金融專修學(xué)院首席法律專家
現(xiàn)任：東興證券股份有限公司場(chǎng)外市場(chǎng)部副總裁/內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員
章老師具有法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)及金融等背景，是資本市場(chǎng)罕見的復(fù)合型人才，同時(shí)也是一位實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師，在企業(yè)投融資及資本運(yùn)作、企業(yè)上市及掛牌、投融資風(fēng)險(xiǎn)防范及訴訟等方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。章老師有七年資本市場(chǎng)課程授課經(jīng)驗(yàn)。
 
1.資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)
章老師現(xiàn)為東興證券股份有限公司場(chǎng)外市場(chǎng)部副總裁/內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員，主要負(fù)責(zé)東興證券華東地區(qū)新三板業(yè)務(wù)，承辦、審核過多家新三板企業(yè)掛牌，部分案例如下：
安吉山嶼海旅游發(fā)展股份有限公司掛牌（股票代碼：833036，為其融資1600萬(wàn)）;
賽特斯信息科技股份有限公司（股票代碼：832800，為其融資3.6億元）;
上海喜喜母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司（股票代碼：836015，為其融資6300萬(wàn)元）;
上海成也商業(yè)保理股份有限公司（股票代碼：834783，新三板唯一保理企業(yè)）;
建科機(jī)械（天津）股份有限公司（股票代碼：832578）;
安徽航天生物科技股份有限公司（股票代碼：833607）;
源和電站股份有限公司（股票代碼：834280）;
江蘇歐耐爾新型材料股份有限公司（股票代碼：834336）;
上海雅捷信息技術(shù)股份有限公司（股票代碼：835468）;
 
2.金融風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)
在加盟東興證券并從事資本市場(chǎng)投融資業(yè)務(wù)前，章老師曾任職于虹橋正瀚律師事務(wù)所（知名商事訴訟律師事務(wù)所，上海市十佳律師事務(wù)所、全國(guó)優(yōu)秀律師事務(wù)所），有多年商事訴訟律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，承辦過大量經(jīng)濟(jì)案件，部分案例如下：
上海銀行、中盛偉龍案，案件標(biāo)的8300萬(wàn)，案號(hào)：2012靜民二商初字第209號(hào);
美侖大酒店案，案件標(biāo)的4770萬(wàn)，案號(hào)：2011滬仲案子第0653號(hào);
張?bào)闳A、林毓提單糾紛，案件標(biāo)的2347萬(wàn)元，案號(hào)：2011溫鹿商初字第2854號(hào);
蘇美達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛，案件標(biāo)的6851萬(wàn)元，案號(hào)：2013蘇商終字第0074號(hào);
華寶信托收益權(quán)糾紛，案件標(biāo)的6336萬(wàn)元，案號(hào)：2013滬一中民六商初字第3號(hào);
工商銀行衍生品糾紛，案件標(biāo)的18.5億元，案號(hào)：2011滬二中民六商初字第15號(hào);
利豐集團(tuán)借款糾紛，案件標(biāo)的1790萬(wàn)元，案號(hào)：2013嘉民二商初字第687號(hào)。
 
3.高端授課經(jīng)驗(yàn)
章老師曾開發(fā)“商事訴訟可視化”課程（幫助公司法務(wù)專員將紛繁復(fù)雜的法律事實(shí)用“一張圖”呈現(xiàn)，以快速有效說服法官），并為阿里巴巴（中國(guó)）有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、上海法律顧問協(xié)會(huì)等優(yōu)質(zhì)客戶提供過該課程的培訓(xùn)。
章老師曾作為上海金程國(guó)際金融專修學(xué)院外聘專家，為大量企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師課程，累計(jì)授課時(shí)間超過2000小時(shí)。