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商業(yè)計(jì)劃書(shū)編寫(xiě)與融資路演的六大演技
商業(yè)計(jì)劃書(shū)編寫(xiě)與融資路演的六大演技內(nèi)訓(xùn)基本信息:
張嶂
(擅長(zhǎng):資本運(yùn)營(yíng) )內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):2天
內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一講:演技一:了解誰(shuí)會(huì)成為你的觀眾
一、觀眾可能是些什么人?
1.投資銀行
2.PE基金
3.券商
4.其他機(jī)構(gòu)投資人
二、觀眾需求的相同與不同
1.是不是好項(xiàng)目
2.持有時(shí)間不同
3.資金成本不同
4.專(zhuān)業(yè)背景不同
5.機(jī)構(gòu)投資人與個(gè)體投資人的不同
第二講:演技二:知道觀眾的審美標(biāo)準(zhǔn)
一、資產(chǎn)端未上板企業(yè).
1.行業(yè):是不是朝陽(yáng)行業(yè)
2.實(shí)力:企業(yè)在同行業(yè)的排名
3.市場(chǎng):體量有多大
4.股權(quán)結(jié)構(gòu):獨(dú)裁、集中、分散、傀儡、歷史沿革
5.業(yè)務(wù):?jiǎn)我弧⒍嘣?br /> 6.產(chǎn)業(yè)鏈:上下游關(guān)系
7.管理團(tuán)隊(duì):穩(wěn)定、變動(dòng)、水平、股權(quán)
8.技術(shù):核心、壁壘、市場(chǎng)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
9.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):利潤(rùn)、現(xiàn)金流、成長(zhǎng)性
10.戰(zhàn)略:上主板意愿、未來(lái)發(fā)展、投資款使用
11.實(shí)際控制人:能力、口碑、財(cái)力
12.投資價(jià)格:市盈率
13.商譽(yù)和訴訟
二、交易端
1.是否是“僵尸”企業(yè)
2.有多少做市商參與
3.交易是否頻繁
實(shí)際案例分析:阿波羅
第三講:演技三:好戲要有好劇本
一、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的那些事兒
1.為什么需要商業(yè)計(jì)劃書(shū)?
2.商業(yè)計(jì)劃書(shū)寫(xiě)什么:
1)公司介紹
2)商業(yè)模式
3)盈利模式
4)管理團(tuán)隊(duì)
5)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
6)未來(lái)發(fā)展
7)資金使用計(jì)劃
二、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的誤區(qū):
1.邏輯混亂
2.寫(xiě)成一本技術(shù)說(shuō)明書(shū)
3.破綻太多
三、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書(shū):機(jī)構(gòu)希望看到什么?
1.清晰的邏輯
2.傻瓜都能看懂的書(shū)
3.明確的發(fā)展規(guī)劃
實(shí)際案例分析:百寶合i財(cái)富
第四講:演技四:好戲要有好“角”
一、獨(dú)角戲還是群演
1.什么人來(lái)做路演
2.一個(gè)人演還是一群人演
3.路演團(tuán)隊(duì)的分工
二、會(huì)議材料的準(zhǔn)備
三、做個(gè)什么樣的PPT
四、路演中常犯的錯(cuò)誤
1.表達(dá)能力
2.身份關(guān)系
3.配合問(wèn)題
4.熟悉程度
五、路演不等于表演
1.反映真實(shí)情況
2.合法合規(guī)進(jìn)行路演
3.不要怕被挑戰(zhàn)
4.真誠(chéng)
實(shí)際案例分析:喬布斯與蘋(píng)果德愛(ài)教育
第五講:演技五:臺(tái)上一分鐘,臺(tái)下十年功
一、路演實(shí)操手冊(cè)
1.路演團(tuán)隊(duì)的確定
2.路演目標(biāo)
3.時(shí)間表任務(wù)表
4.材料收集,整理
5.路演文件的制作
6.彩排
7.會(huì)務(wù)準(zhǔn)備
8.路演
9.會(huì)后跟蹤。
第六講:演技六:不是演技的演技
一、與投資者關(guān)系
1.投資是生意,相處是朋友:與資本建立長(zhǎng)期聯(lián)系的重要性
2.會(huì)哭的孩子有奶喝:定期報(bào)告制度和與投資者關(guān)系。
一、觀眾可能是些什么人?
1.投資銀行
2.PE基金
3.券商
4.其他機(jī)構(gòu)投資人
二、觀眾需求的相同與不同
1.是不是好項(xiàng)目
2.持有時(shí)間不同
3.資金成本不同
4.專(zhuān)業(yè)背景不同
5.機(jī)構(gòu)投資人與個(gè)體投資人的不同
第二講:演技二:知道觀眾的審美標(biāo)準(zhǔn)
一、資產(chǎn)端未上板企業(yè).
1.行業(yè):是不是朝陽(yáng)行業(yè)
2.實(shí)力:企業(yè)在同行業(yè)的排名
3.市場(chǎng):體量有多大
4.股權(quán)結(jié)構(gòu):獨(dú)裁、集中、分散、傀儡、歷史沿革
5.業(yè)務(wù):?jiǎn)我弧⒍嘣?br /> 6.產(chǎn)業(yè)鏈:上下游關(guān)系
7.管理團(tuán)隊(duì):穩(wěn)定、變動(dòng)、水平、股權(quán)
8.技術(shù):核心、壁壘、市場(chǎng)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
9.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):利潤(rùn)、現(xiàn)金流、成長(zhǎng)性
10.戰(zhàn)略:上主板意愿、未來(lái)發(fā)展、投資款使用
11.實(shí)際控制人:能力、口碑、財(cái)力
12.投資價(jià)格:市盈率
13.商譽(yù)和訴訟
二、交易端
1.是否是“僵尸”企業(yè)
2.有多少做市商參與
3.交易是否頻繁
實(shí)際案例分析:阿波羅
第三講:演技三:好戲要有好劇本
一、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的那些事兒
1.為什么需要商業(yè)計(jì)劃書(shū)?
2.商業(yè)計(jì)劃書(shū)寫(xiě)什么:
1)公司介紹
2)商業(yè)模式
3)盈利模式
4)管理團(tuán)隊(duì)
5)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
6)未來(lái)發(fā)展
7)資金使用計(jì)劃
二、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的誤區(qū):
1.邏輯混亂
2.寫(xiě)成一本技術(shù)說(shuō)明書(shū)
3.破綻太多
三、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書(shū):機(jī)構(gòu)希望看到什么?
1.清晰的邏輯
2.傻瓜都能看懂的書(shū)
3.明確的發(fā)展規(guī)劃
實(shí)際案例分析:百寶合i財(cái)富
第四講:演技四:好戲要有好“角”
一、獨(dú)角戲還是群演
1.什么人來(lái)做路演
2.一個(gè)人演還是一群人演
3.路演團(tuán)隊(duì)的分工
二、會(huì)議材料的準(zhǔn)備
三、做個(gè)什么樣的PPT
四、路演中常犯的錯(cuò)誤
1.表達(dá)能力
2.身份關(guān)系
3.配合問(wèn)題
4.熟悉程度
五、路演不等于表演
1.反映真實(shí)情況
2.合法合規(guī)進(jìn)行路演
3.不要怕被挑戰(zhàn)
4.真誠(chéng)
實(shí)際案例分析:喬布斯與蘋(píng)果德愛(ài)教育
第五講:演技五:臺(tái)上一分鐘,臺(tái)下十年功
一、路演實(shí)操手冊(cè)
1.路演團(tuán)隊(duì)的確定
2.路演目標(biāo)
3.時(shí)間表任務(wù)表
4.材料收集,整理
5.路演文件的制作
6.彩排
7.會(huì)務(wù)準(zhǔn)備
8.路演
9.會(huì)后跟蹤。
第六講:演技六:不是演技的演技
一、與投資者關(guān)系
1.投資是生意,相處是朋友:與資本建立長(zhǎng)期聯(lián)系的重要性
2.會(huì)哭的孩子有奶喝:定期報(bào)告制度和與投資者關(guān)系。
講師 張嶂 介紹
金融管理和法律專(zhuān)家
香港中文大學(xué)法律學(xué)院金融法博士
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)理論/芝加哥肯特法學(xué)院金融法雙碩士
沃爾瑪(中國(guó))公司事務(wù)部 研究顧問(wèn)
香港律師會(huì) 法律發(fā)展研究員
深圳前海國(guó)際船艇交易所 高級(jí)顧問(wèn)
深圳廣播電臺(tái)生活頻率(FM94.2) 《百法百眾》主持人
曾任:廣東萬(wàn)乘律師事務(wù)所 律師
曾任:松禾資本(內(nèi)知名的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu))投資經(jīng)理
曾任:深圳市創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金 高級(jí)投資經(jīng)理
曾任:中科創(chuàng)金融控股集團(tuán) 副總裁
現(xiàn)任:深圳前海齊心金融控股集團(tuán) 副總裁
現(xiàn)任:中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投資會(huì)委員
張老師具有法律、金融雙重背景,現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。熟悉私募股權(quán)投資運(yùn)作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運(yùn)營(yíng)規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程;深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計(jì)劃書(shū)和路演、如何與基金談判的秘訣。專(zhuān)注領(lǐng)域包括訴訟和非訴訟的法律事務(wù),企業(yè)和投資風(fēng)險(xiǎn)控制、融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。
實(shí)戰(zhàn)背景:
(一)法律
張博士先后畢業(yè)于深圳大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、美國(guó)芝加哥肯特法學(xué)院、香港中文大學(xué),獲得兩個(gè)碩士學(xué)位和一個(gè)博士學(xué)位。專(zhuān)業(yè)研究金融法。
在司法實(shí)踐中,曾從事執(zhí)業(yè)律師的工作。擅長(zhǎng)進(jìn)行訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟事務(wù),包括涉及投融資、并購(gòu)、公司治理等方面的法律事務(wù)。
(二)金融
張博士的碩士和博士研究方面為金融法,從2008年開(kāi)始從事金融投資領(lǐng)域,曾在國(guó)內(nèi)著名的風(fēng)險(xiǎn)投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制,投資決策,基金組建與治理,擔(dān)保公司項(xiàng)目評(píng)審與團(tuán)隊(duì)管理,金融公司投資流程設(shè)計(jì)與管理等。
在實(shí)踐中,張博士擅長(zhǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)控制,投資制度建設(shè),基金治理。
實(shí)戰(zhàn)案例:
(1) 基金治理:負(fù)責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu),企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類(lèi)法律文件,撰寫(xiě)基金募集文件、合伙協(xié)議等。并進(jìn)行基金募集的路演。
(2) 組建子基金:先后與深圳創(chuàng)新投、松禾資本、清華力合、中信并購(gòu)、中興合創(chuàng)等8家私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金。基金總規(guī)模超過(guò)20億元人民幣。
(3) 并購(gòu)基金:參與深圳前海齊心金融控股集團(tuán)對(duì)被投企業(yè)組建的并購(gòu)基金資產(chǎn)管理計(jì)劃,進(jìn)行談判、審核法律文件、對(duì)企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。
(4) 財(cái)富產(chǎn)品設(shè)計(jì):主持中科國(guó)富系列、中科賽富系列、傳世天成文化基金、中科創(chuàng)財(cái)富通、前海股權(quán)交易所私募債等12只財(cái)富產(chǎn)品。產(chǎn)品規(guī)模約為25億元人民幣。
(5) 風(fēng)險(xiǎn)控制:兼任中科創(chuàng)融資擔(dān)保有限公司董事,主管風(fēng)險(xiǎn)控制工作;負(fù)責(zé)深圳前海齊心金融控股集團(tuán)和基金的風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén),從法律層面對(duì)公司和基金治理、投資進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)控制和投后管理。對(duì)近百個(gè)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審、考察,進(jìn)行保后監(jiān)管,完善擔(dān)保評(píng)審、項(xiàng)目審核和監(jiān)管的工作流程,對(duì)擔(dān)保風(fēng)控團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。
(6) 私募股權(quán)投資:從事中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金對(duì)新能源、高端裝備領(lǐng)域、K12教育等領(lǐng)域的股權(quán)投資。投資金額超過(guò)4.5億元人民幣。
(7) 主辦訴訟案件:基本為商業(yè)合同糾紛案件,涵蓋銷(xiāo)售合同糾紛、承攬合同糾紛、房地產(chǎn)合作糾紛等。承辦了一百多宗案件,勝訴率達(dá)95%。
(8) 主辦非訴訟法律業(yè)務(wù):為企業(yè)提供并購(gòu)交易、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、商業(yè)合同草擬、審核、交易的法律盡職調(diào)查、商務(wù)談判、出具法律意見(jiàn)書(shū)等工作,工作范圍涵蓋企業(yè)發(fā)展的全過(guò)程。
(9) 企業(yè)法律顧問(wèn):擔(dān)任了2家上市公司(國(guó)人通信、清華同方)和4家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問(wèn)。行業(yè)涵蓋TMT、電力、制造和傳播行業(yè)。
(10) 企業(yè)內(nèi)訓(xùn):帶領(lǐng)產(chǎn)品和風(fēng)控部對(duì)財(cái)富管理的理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行高強(qiáng)度的銷(xiāo)售培訓(xùn),促其成單。培訓(xùn)頻次為每周三次以上。為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場(chǎng)。
★
香港中文大學(xué)法律學(xué)院金融法博士
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)理論/芝加哥肯特法學(xué)院金融法雙碩士
沃爾瑪(中國(guó))公司事務(wù)部 研究顧問(wèn)
香港律師會(huì) 法律發(fā)展研究員
深圳前海國(guó)際船艇交易所 高級(jí)顧問(wèn)
深圳廣播電臺(tái)生活頻率(FM94.2) 《百法百眾》主持人
曾任:廣東萬(wàn)乘律師事務(wù)所 律師
曾任:松禾資本(內(nèi)知名的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu))投資經(jīng)理
曾任:深圳市創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金 高級(jí)投資經(jīng)理
曾任:中科創(chuàng)金融控股集團(tuán) 副總裁
現(xiàn)任:深圳前海齊心金融控股集團(tuán) 副總裁
現(xiàn)任:中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投資會(huì)委員
張老師具有法律、金融雙重背景,現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。熟悉私募股權(quán)投資運(yùn)作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運(yùn)營(yíng)規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程;深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計(jì)劃書(shū)和路演、如何與基金談判的秘訣。專(zhuān)注領(lǐng)域包括訴訟和非訴訟的法律事務(wù),企業(yè)和投資風(fēng)險(xiǎn)控制、融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。
實(shí)戰(zhàn)背景:
(一)法律
張博士先后畢業(yè)于深圳大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、美國(guó)芝加哥肯特法學(xué)院、香港中文大學(xué),獲得兩個(gè)碩士學(xué)位和一個(gè)博士學(xué)位。專(zhuān)業(yè)研究金融法。
在司法實(shí)踐中,曾從事執(zhí)業(yè)律師的工作。擅長(zhǎng)進(jìn)行訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟事務(wù),包括涉及投融資、并購(gòu)、公司治理等方面的法律事務(wù)。
(二)金融
張博士的碩士和博士研究方面為金融法,從2008年開(kāi)始從事金融投資領(lǐng)域,曾在國(guó)內(nèi)著名的風(fēng)險(xiǎn)投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制,投資決策,基金組建與治理,擔(dān)保公司項(xiàng)目評(píng)審與團(tuán)隊(duì)管理,金融公司投資流程設(shè)計(jì)與管理等。
在實(shí)踐中,張博士擅長(zhǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)控制,投資制度建設(shè),基金治理。
實(shí)戰(zhàn)案例:
(1) 基金治理:負(fù)責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu),企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類(lèi)法律文件,撰寫(xiě)基金募集文件、合伙協(xié)議等。并進(jìn)行基金募集的路演。
(2) 組建子基金:先后與深圳創(chuàng)新投、松禾資本、清華力合、中信并購(gòu)、中興合創(chuàng)等8家私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金。基金總規(guī)模超過(guò)20億元人民幣。
(3) 并購(gòu)基金:參與深圳前海齊心金融控股集團(tuán)對(duì)被投企業(yè)組建的并購(gòu)基金資產(chǎn)管理計(jì)劃,進(jìn)行談判、審核法律文件、對(duì)企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。
(4) 財(cái)富產(chǎn)品設(shè)計(jì):主持中科國(guó)富系列、中科賽富系列、傳世天成文化基金、中科創(chuàng)財(cái)富通、前海股權(quán)交易所私募債等12只財(cái)富產(chǎn)品。產(chǎn)品規(guī)模約為25億元人民幣。
(5) 風(fēng)險(xiǎn)控制:兼任中科創(chuàng)融資擔(dān)保有限公司董事,主管風(fēng)險(xiǎn)控制工作;負(fù)責(zé)深圳前海齊心金融控股集團(tuán)和基金的風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén),從法律層面對(duì)公司和基金治理、投資進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)控制和投后管理。對(duì)近百個(gè)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審、考察,進(jìn)行保后監(jiān)管,完善擔(dān)保評(píng)審、項(xiàng)目審核和監(jiān)管的工作流程,對(duì)擔(dān)保風(fēng)控團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。
(6) 私募股權(quán)投資:從事中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金對(duì)新能源、高端裝備領(lǐng)域、K12教育等領(lǐng)域的股權(quán)投資。投資金額超過(guò)4.5億元人民幣。
(7) 主辦訴訟案件:基本為商業(yè)合同糾紛案件,涵蓋銷(xiāo)售合同糾紛、承攬合同糾紛、房地產(chǎn)合作糾紛等。承辦了一百多宗案件,勝訴率達(dá)95%。
(8) 主辦非訴訟法律業(yè)務(wù):為企業(yè)提供并購(gòu)交易、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、商業(yè)合同草擬、審核、交易的法律盡職調(diào)查、商務(wù)談判、出具法律意見(jiàn)書(shū)等工作,工作范圍涵蓋企業(yè)發(fā)展的全過(guò)程。
(9) 企業(yè)法律顧問(wèn):擔(dān)任了2家上市公司(國(guó)人通信、清華同方)和4家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問(wèn)。行業(yè)涵蓋TMT、電力、制造和傳播行業(yè)。
(10) 企業(yè)內(nèi)訓(xùn):帶領(lǐng)產(chǎn)品和風(fēng)控部對(duì)財(cái)富管理的理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行高強(qiáng)度的銷(xiāo)售培訓(xùn),促其成單。培訓(xùn)頻次為每周三次以上。為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場(chǎng)。
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