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新三板與多層次資本市場-銀行
新三板與多層次資本市場-銀行內(nèi)訓(xùn)基本信息:
在宏觀層面上掌握中國多層次資本市場體系下的新商機(jī)與新業(yè)態(tài);
熟練掌握企業(yè)新三板上市過程中的操作要點;
了解與新三板企業(yè)合作過程中法律問題的關(guān)注要點;
了解與新三板企業(yè)合作過程中財務(wù)問題的關(guān)注要點;
學(xué)會如何與新三板公司開展新業(yè)務(wù)合作。
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一講:資本市場介紹
一.中國資本市場概況
1.公眾公司與非公眾公司在流動性、規(guī)范性上的區(qū)別
2.多層次資本市場及不同交易所定位
3.主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板介紹,新三板定位及最新政策解讀
4.區(qū)域性股權(quán)交易市場介紹及問題
二.企業(yè)上市的意義與流動性
1.企業(yè)上市意義,分析融資渠道建設(shè)、收購貨幣創(chuàng)造等實務(wù)經(jīng)驗
2.競價交易制度解析,講解競價交易原理
3.做市交易制度解析,分析做市商定價機(jī)制
4.主板中小板與創(chuàng)業(yè)板IPO基本條件對比
5.新三板上市條件解析,解讀負(fù)面清單
第二講:新三板操作實務(wù)與關(guān)注要點
一.銀行與新三板企業(yè)合作的法律關(guān)注點
1.違法違規(guī),講解某候鳥式度假企業(yè)預(yù)付款違規(guī)問題
2.關(guān)聯(lián)交易,解讀關(guān)聯(lián)交易審核口徑,教會學(xué)員使用啟信寶工具梳理競爭對手企業(yè)
3.同業(yè)競爭,分析同業(yè)競爭內(nèi)涵,講授“關(guān)”“停”“并”“轉(zhuǎn)”四種解決方案
4.股權(quán)代持,講解股權(quán)代持形成原因及解決方案
5.對賭條款,講解股比調(diào)整、現(xiàn)金補(bǔ)償及股權(quán)回購三種常見對賭條款,及企業(yè)應(yīng)對思路
6.偷稅漏稅,根據(jù)企業(yè)不同情況提供個性化分析,提出解決方案
二.銀行參與新三板收購的要點
1.賽特斯收購浩方案例,講解現(xiàn)金支付配合發(fā)行股份收購方案特點
2.新三板借殼,殼資源出售時交易架構(gòu)要點以及談判策略
3.銀行在新三板投資及并購中的作用
第三講:財務(wù)粉飾與財務(wù)舞弊
一.銀行與新三板企業(yè)合作的財務(wù)關(guān)注點
1.資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)注要點
2.利潤表關(guān)注要點
二.上市公司案例解析
1.欣泰電氣虛構(gòu)回款構(gòu)成欺詐發(fā)行
2.萬福生科體外循環(huán)虛構(gòu)收入及利潤
3.樂視網(wǎng),財務(wù)技術(shù)與龐氏騙局,結(jié)合樂視網(wǎng)運(yùn)作模式分析樂視財務(wù)報表粉飾
一.中國資本市場概況
1.公眾公司與非公眾公司在流動性、規(guī)范性上的區(qū)別
2.多層次資本市場及不同交易所定位
3.主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板介紹,新三板定位及最新政策解讀
4.區(qū)域性股權(quán)交易市場介紹及問題
二.企業(yè)上市的意義與流動性
1.企業(yè)上市意義,分析融資渠道建設(shè)、收購貨幣創(chuàng)造等實務(wù)經(jīng)驗
2.競價交易制度解析,講解競價交易原理
3.做市交易制度解析,分析做市商定價機(jī)制
4.主板中小板與創(chuàng)業(yè)板IPO基本條件對比
5.新三板上市條件解析,解讀負(fù)面清單
第二講:新三板操作實務(wù)與關(guān)注要點
一.銀行與新三板企業(yè)合作的法律關(guān)注點
1.違法違規(guī),講解某候鳥式度假企業(yè)預(yù)付款違規(guī)問題
2.關(guān)聯(lián)交易,解讀關(guān)聯(lián)交易審核口徑,教會學(xué)員使用啟信寶工具梳理競爭對手企業(yè)
3.同業(yè)競爭,分析同業(yè)競爭內(nèi)涵,講授“關(guān)”“停”“并”“轉(zhuǎn)”四種解決方案
4.股權(quán)代持,講解股權(quán)代持形成原因及解決方案
5.對賭條款,講解股比調(diào)整、現(xiàn)金補(bǔ)償及股權(quán)回購三種常見對賭條款,及企業(yè)應(yīng)對思路
6.偷稅漏稅,根據(jù)企業(yè)不同情況提供個性化分析,提出解決方案
二.銀行參與新三板收購的要點
1.賽特斯收購浩方案例,講解現(xiàn)金支付配合發(fā)行股份收購方案特點
2.新三板借殼,殼資源出售時交易架構(gòu)要點以及談判策略
3.銀行在新三板投資及并購中的作用
第三講:財務(wù)粉飾與財務(wù)舞弊
一.銀行與新三板企業(yè)合作的財務(wù)關(guān)注點
1.資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)注要點
2.利潤表關(guān)注要點
二.上市公司案例解析
1.欣泰電氣虛構(gòu)回款構(gòu)成欺詐發(fā)行
2.萬福生科體外循環(huán)虛構(gòu)收入及利潤
3.樂視網(wǎng),財務(wù)技術(shù)與龐氏騙局,結(jié)合樂視網(wǎng)運(yùn)作模式分析樂視財務(wù)報表粉飾
講師 章嘉藝 介紹
資本運(yùn)作專家
東興證券場外市場部副總裁、內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員
中國注冊會計師、注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
準(zhǔn)保薦代表人、律師資格
美國特許金融分析師協(xié)會(CFA)三級候選人
上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師
曾任:上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟部資深律師
曾任:上海金程國際金融專修學(xué)院首席法律專家
現(xiàn)任:東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員
章老師具有法律、財務(wù)、稅務(wù)及金融等背景,是資本市場罕見的復(fù)合型人才,同時也是一位實戰(zhàn)型導(dǎo)師,在企業(yè)投融資及資本運(yùn)作、企業(yè)上市及掛牌、投融資風(fēng)險防范及訴訟等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。章老師有七年資本市場課程授課經(jīng)驗。
1.資本運(yùn)作經(jīng)驗
章老師現(xiàn)為東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員,主要負(fù)責(zé)東興證券華東地區(qū)新三板業(yè)務(wù),承辦、審核過多家新三板企業(yè)掛牌,部分案例如下:
安吉山嶼海旅游發(fā)展股份有限公司掛牌(股票代碼:833036,為其融資1600萬);
賽特斯信息科技股份有限公司(股票代碼:832800,為其融資3.6億元);
上海喜喜母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司(股票代碼:836015,為其融資6300萬元);
上海成也商業(yè)保理股份有限公司(股票代碼:834783,新三板唯一保理企業(yè));
建科機(jī)械(天津)股份有限公司(股票代碼:832578);
安徽航天生物科技股份有限公司(股票代碼:833607);
源和電站股份有限公司(股票代碼:834280);
江蘇歐耐爾新型材料股份有限公司(股票代碼:834336);
上海雅捷信息技術(shù)股份有限公司(股票代碼:835468);
2.金融風(fēng)險防范經(jīng)驗
在加盟東興證券并從事資本市場投融資業(yè)務(wù)前,章老師曾任職于虹橋正瀚律師事務(wù)所(知名商事訴訟律師事務(wù)所,上海市十佳律師事務(wù)所、全國優(yōu)秀律師事務(wù)所),有多年商事訴訟律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗,承辦過大量經(jīng)濟(jì)案件,部分案例如下:
上海銀行、中盛偉龍案,案件標(biāo)的8300萬,案號:2012靜民二商初字第209號;
美侖大酒店案,案件標(biāo)的4770萬,案號:2011滬仲案子第0653號;
張筱華、林毓提單糾紛,案件標(biāo)的2347萬元,案號:2011溫鹿商初字第2854號;
蘇美達(dá)倉儲合同糾紛,案件標(biāo)的6851萬元,案號:2013蘇商終字第0074號;
華寶信托收益權(quán)糾紛,案件標(biāo)的6336萬元,案號:2013滬一中民六商初字第3號;
工商銀行衍生品糾紛,案件標(biāo)的18.5億元,案號:2011滬二中民六商初字第15號;
利豐集團(tuán)借款糾紛,案件標(biāo)的1790萬元,案號:2013嘉民二商初字第687號。
3.高端授課經(jīng)驗
章老師曾開發(fā)“商事訴訟可視化”課程(幫助公司法務(wù)專員將紛繁復(fù)雜的法律事實用“一張圖”呈現(xiàn),以快速有效說服法官),并為阿里巴巴(中國)有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、上海法律顧問協(xié)會等優(yōu)質(zhì)客戶提供過該課程的培訓(xùn)。
章老師曾作為上海金程國際金融專修學(xué)院外聘專家,為大量企業(yè)財務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)中國注冊會計師課程,累計授課時間超過2000小時。
東興證券場外市場部副總裁、內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員
中國注冊會計師、注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
準(zhǔn)保薦代表人、律師資格
美國特許金融分析師協(xié)會(CFA)三級候選人
上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師
曾任:上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟部資深律師
曾任:上海金程國際金融專修學(xué)院首席法律專家
現(xiàn)任:東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員
章老師具有法律、財務(wù)、稅務(wù)及金融等背景,是資本市場罕見的復(fù)合型人才,同時也是一位實戰(zhàn)型導(dǎo)師,在企業(yè)投融資及資本運(yùn)作、企業(yè)上市及掛牌、投融資風(fēng)險防范及訴訟等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。章老師有七年資本市場課程授課經(jīng)驗。
1.資本運(yùn)作經(jīng)驗
章老師現(xiàn)為東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員,主要負(fù)責(zé)東興證券華東地區(qū)新三板業(yè)務(wù),承辦、審核過多家新三板企業(yè)掛牌,部分案例如下:
安吉山嶼海旅游發(fā)展股份有限公司掛牌(股票代碼:833036,為其融資1600萬);
賽特斯信息科技股份有限公司(股票代碼:832800,為其融資3.6億元);
上海喜喜母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司(股票代碼:836015,為其融資6300萬元);
上海成也商業(yè)保理股份有限公司(股票代碼:834783,新三板唯一保理企業(yè));
建科機(jī)械(天津)股份有限公司(股票代碼:832578);
安徽航天生物科技股份有限公司(股票代碼:833607);
源和電站股份有限公司(股票代碼:834280);
江蘇歐耐爾新型材料股份有限公司(股票代碼:834336);
上海雅捷信息技術(shù)股份有限公司(股票代碼:835468);
2.金融風(fēng)險防范經(jīng)驗
在加盟東興證券并從事資本市場投融資業(yè)務(wù)前,章老師曾任職于虹橋正瀚律師事務(wù)所(知名商事訴訟律師事務(wù)所,上海市十佳律師事務(wù)所、全國優(yōu)秀律師事務(wù)所),有多年商事訴訟律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗,承辦過大量經(jīng)濟(jì)案件,部分案例如下:
上海銀行、中盛偉龍案,案件標(biāo)的8300萬,案號:2012靜民二商初字第209號;
美侖大酒店案,案件標(biāo)的4770萬,案號:2011滬仲案子第0653號;
張筱華、林毓提單糾紛,案件標(biāo)的2347萬元,案號:2011溫鹿商初字第2854號;
蘇美達(dá)倉儲合同糾紛,案件標(biāo)的6851萬元,案號:2013蘇商終字第0074號;
華寶信托收益權(quán)糾紛,案件標(biāo)的6336萬元,案號:2013滬一中民六商初字第3號;
工商銀行衍生品糾紛,案件標(biāo)的18.5億元,案號:2011滬二中民六商初字第15號;
利豐集團(tuán)借款糾紛,案件標(biāo)的1790萬元,案號:2013嘉民二商初字第687號。
3.高端授課經(jīng)驗
章老師曾開發(fā)“商事訴訟可視化”課程(幫助公司法務(wù)專員將紛繁復(fù)雜的法律事實用“一張圖”呈現(xiàn),以快速有效說服法官),并為阿里巴巴(中國)有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、上海法律顧問協(xié)會等優(yōu)質(zhì)客戶提供過該課程的培訓(xùn)。
章老師曾作為上海金程國際金融專修學(xué)院外聘專家,為大量企業(yè)財務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)中國注冊會計師課程,累計授課時間超過2000小時。
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