新三板從入門到精通

第一講：新三板市場概述
一、什么是新三板？
1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別；
2．掛牌公司數(shù)量與發(fā)展趨勢；
3．掛牌公司行業(yè)分布與行業(yè)特點；
4．新三板定位及與其他版塊區(qū)別。

二、新三板市場特點
三、中小企業(yè)掛牌新三板的優(yōu)劣勢
四中小企業(yè)是否要選擇新三板

第二講：掛牌基本流程
一、立項改制實務
二、盡職調查和材料制作實務
三、反饋審核實務
四、登記掛牌實務

第三講：掛牌所需基本條件解讀
一、依法設立且存續(xù)滿兩年
二、業(yè)務明確，具有持續(xù)經營能力
三、公司治理機制健全，合法規(guī)范經營
四、股權明晰，股票發(fā)行和轉讓行為合法
五、主辦券商推薦并持續(xù)督導

第四講：常見法律、財務及行業(yè)問題解析
一、關聯(lián)交易認定及整改方案
二、同業(yè)競爭認定及整改方案
三、合法合規(guī)
1．主體判斷
2．如何認定“重大”違法違規(guī)
3．違法問題一般應對思路

4．不同業(yè)態(tài)模式下的典型表現(xiàn)形式
1）農業(yè)企業(yè)常見問題
2）電商類企業(yè)常見問題
3）網絡游戲企業(yè)常見問題
4）制造企業(yè)常見問題
四、持續(xù)經營要點分析及案例演示
五、股權代持形成原因及解決思路
六、對賭協(xié)議
1．常見對賭協(xié)議類型
2．對賭協(xié)議股轉審核口徑及整改方案

第五講：常見資本運作方式 & 案例詳解
一、股票發(fā)行
1．新三板股票發(fā)行制度架構
2．股票發(fā)行實操流程及注意事項
3．股票發(fā)行相關特殊問題探討
4．股票發(fā)行典型案例剖析
5、新三板政策展望

二、股權激勵
三、并購重組
四、優(yōu)先股
五、中小企業(yè)私募債
六、市值管理

第六講：持續(xù)督導 & 信息披露常見問題歸納
一、股轉系統(tǒng)日常監(jiān)管框架
二、監(jiān)管理念及督導內容
三、新三板信息披露制度
四、信息披露文件
五、股轉系統(tǒng)對信息披露審查要點
六、信息披露常見問題
七、履行披露義務時的注意事項

第七講：二級市場交易概述及投資策略
一、投資者準入門檻
二、股票轉讓方式
三、特別交易事項及其監(jiān)管
四、異常交易行為的監(jiān)管
五、新三板流動性
六、投資策略參考要點
七、投資新三板的風險

資本運作專家
東興證券場外市場部副總裁、內核委員會財務專家委員
中國注冊會計師、注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
準保薦代表人、律師資格
美國特許金融分析師協(xié)會（CFA）三級候選人
上海交通大學巨人商學院特聘講師
曾任：上海虹橋正瀚律師事務所商業(yè)訴訟部資深律師
曾任：上海金程國際金融專修學院首席法律專家
現(xiàn)任：東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內核委員會財務專家委員
章老師具有法律、財務、稅務及金融等背景，是資本市場罕見的復合型人才，同時也是一位實戰(zhàn)型導師，在企業(yè)投融資及資本運作、企業(yè)上市及掛牌、投融資風險防范及訴訟等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經驗。章老師有七年資本市場課程授課經驗。
 
1.資本運作經驗
章老師現(xiàn)為東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內核委員會財務專家委員，主要負責東興證券華東地區(qū)新三板業(yè)務，承辦、審核過多家新三板企業(yè)掛牌，部分案例如下：
安吉山嶼海旅游發(fā)展股份有限公司掛牌（股票代碼：833036，為其融資1600萬）;
賽特斯信息科技股份有限公司（股票代碼：832800，為其融資3.6億元）;
上海喜喜母嬰護理服務有限公司（股票代碼：836015，為其融資6300萬元）;
上海成也商業(yè)保理股份有限公司（股票代碼：834783，新三板唯一保理企業(yè)）;
建科機械（天津）股份有限公司（股票代碼：832578）;
安徽航天生物科技股份有限公司（股票代碼：833607）;
源和電站股份有限公司（股票代碼：834280）;
江蘇歐耐爾新型材料股份有限公司（股票代碼：834336）;
上海雅捷信息技術股份有限公司（股票代碼：835468）;
 
2.金融風險防范經驗
在加盟東興證券并從事資本市場投融資業(yè)務前，章老師曾任職于虹橋正瀚律師事務所（知名商事訴訟律師事務所，上海市十佳律師事務所、全國優(yōu)秀律師事務所），有多年商事訴訟律師執(zhí)業(yè)經驗，承辦過大量經濟案件，部分案例如下：
上海銀行、中盛偉龍案，案件標的8300萬，案號：2012靜民二商初字第209號;
美侖大酒店案，案件標的4770萬，案號：2011滬仲案子第0653號;
張筱華、林毓提單糾紛，案件標的2347萬元，案號：2011溫鹿商初字第2854號;
蘇美達倉儲合同糾紛，案件標的6851萬元，案號：2013蘇商終字第0074號;
華寶信托收益權糾紛，案件標的6336萬元，案號：2013滬一中民六商初字第3號;
工商銀行衍生品糾紛，案件標的18.5億元，案號：2011滬二中民六商初字第15號;
利豐集團借款糾紛，案件標的1790萬元，案號：2013嘉民二商初字第687號。
 
3.高端授課經驗
章老師曾開發(fā)“商事訴訟可視化”課程（幫助公司法務專員將紛繁復雜的法律事實用“一張圖”呈現(xiàn)，以快速有效說服法官），并為阿里巴巴（中國）有限公司、上海汽車集團股份有限公司、上海法律顧問協(xié)會等優(yōu)質客戶提供過該課程的培訓。
章老師曾作為上海金程國際金融專修學院外聘專家，為大量企業(yè)財務總監(jiān)培訓中國注冊會計師課程，累計授課時間超過2000小時。