私募股權投資融資實戰(zhàn)

第一講：私募股權融資的基本概念
1.股權融資主要方式及特點
2.私募股權投資人是怎么一類人？
3.專業(yè)私募股權基金種類
（1）種子資本（Seed Capital）
（2）創(chuàng)業(yè)投資（Venture Capital）
（3）發(fā)展資本（Development Capital）
（4）并購基金（Buyout/Buyin Fund）
4.民間私募股權資金的形式
5.私募股權融資的關鍵問題
（1）誰需要私募資金？
（2）何時需要私募股權融資？
（3）哪里找私募資金？
（4）選擇什么樣的私募資金？
6.中小企業(yè)融資方式的選擇順序
7.私募融資與企業(yè)上市的關系
 
第二講：私募基金的運作程序
1.私募股權機構(gòu)
2.金融投資人與戰(zhàn)略投資人
3.中國四種主要PE資金
4.詳解各種私募基金的投資策略
（1）天使投資
（2）風險投資（VC）
（3）私募基金（PE）
（4）戰(zhàn)略投資者
5.私募基金的投資步驟
6.退出方式安排
7.私募資金青睞什么樣的項目？
8.私募股權基金的風險控制
9.如何與私募基金合作？
案例解析：弘毅投資
 
第三講：私募股權融資的方法與過程
1.股權融資模式設計
2.企業(yè)私募融資的前期準備
（1）企業(yè)的自我評估
（2）可行性分析
（3）商業(yè)模式設計
3.商業(yè)計劃書及價值分析
（1）如何寫商業(yè)計劃書
（2）如何做經(jīng)濟預測
（3）如何進行價值包裝
4.投融資談判步驟與談判的原則
5.估價的基本原則和方法
6.盡職調(diào)查/審計/評估
7.與交割相關的法律問題
 
第四講：私募股權融資的估值技巧
1.股權融資策略選擇
（1）融資金額
（2）股權結(jié)構(gòu)設計
（3）融資節(jié)奏設計
（4）交易結(jié)構(gòu)設計
（5）稅務問題處理
2.私募融資定價博弈
（1）如何確定談判空間及底線
（2）基于企業(yè)歷史業(yè)績
（3）基于企業(yè)未來業(yè)績
3.企業(yè)的價值評估
（1）有形資產(chǎn)的評估
（2）無形資產(chǎn)的評估
4.案例詳解各種常用估價方法
（1）凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法（DCF）
（2）EBITDA收益倍數(shù)
（3）可比公司法
市盈率估價法（PE法）
價格/銷售收入比率評估法（PS法）
（4）可比交易法
（5）資產(chǎn)法
5.影響股權融資定價的因素
6.對賭協(xié)議剖析（案例詳解）
7.提升企業(yè)與股東價值的關鍵措施
8.企業(yè)價值保障模型
 
第五講：如何善用私募股權融資
1.成功融資的十大關鍵要點
2.怎樣找到合適的私募投資人？
3.如何吸引投資人注意呢？
4.融資談判中財務人員需承擔什么角色？
5.融資過程中，如何保障企業(yè)利益?
6.與非專業(yè)私募打交道的注意事項
7.你到底需要私募嗎？
8.做好私募融資后的準備

創(chuàng)業(yè)投資導師
著名天使投資人
資本運營實操專家
嶺南創(chuàng)業(yè)投資促進會副會長
云南財經(jīng)大學工商管理碩士
深圳啟富匯投資管理有限公司總裁
清華大學投融資與上市運作高級研修班特聘講師
上海交大私募股權投資PE上市研修班特聘講師
廣東衛(wèi)視、CCTV10、CCTV2等欄目特邀嘉賓
中國黑馬大賽總決賽評委
創(chuàng)新中國春季總決賽評委
廣東青年創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
中國嶺南創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
中英創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委

過往投資成功案例（部分）：
廣州天奕廣告有限公司（董事）（已獲千萬級別風投）
香港特斯拉科技有限公司（董事）（已獲千萬級別風投）
廣州晶優(yōu)電子科技有限公司（董事）（已獲千萬級別風投）
廣州兆龍環(huán)?？萍加邢薰?strong>（創(chuàng)始人、董事）（已被收購）
深圳盛世華拓網(wǎng)絡科技有限公司（董事）（已獲千萬級別風投）
廣東啟賦資產(chǎn)管理有限公司（創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬級別風投）
廣州萬格投資管理有限公司（創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬級別風投）……
 
藍飛騰老師具有十三年金融企業(yè)管理和資本運營實戰(zhàn)管理經(jīng)驗，先后就職于廣州市商業(yè)銀行、上海浦發(fā)銀行、中國政策科學研究會、廣東中科智擔保公司等多家公司擔任高管職務。精通金融和擔保公司的管理和運營，對產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、PE及VC運作管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)投融資及資本運作、企業(yè)上市等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導經(jīng)驗。先后成功幫助上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進行資本運營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式，為多家上市公司、將上市公司進行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務、商業(yè)模式規(guī)劃服務、企業(yè)籌融資與投資服務咨詢實現(xiàn)了上千萬到上億的投資和收益。其中幫助廣東保千里股份公司通過專業(yè)的分析，重構(gòu)公司的發(fā)展，從工程、貿(mào)易向技術研發(fā)轉(zhuǎn)型，市值達到30億！炫維科技經(jīng)過‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后，被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購、獲1.5億元注資。星倫網(wǎng)絡科技公司半年內(nèi)獲得千萬級別風險投資，目前估值1.5億美金。
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