企業(yè)投融資
培訓(xùn)搜索引擎
私募股權(quán)投資融資實戰(zhàn)
私募股權(quán)投資融資實戰(zhàn)內(nèi)訓(xùn)基本信息:
通過學(xué)習(xí),讓參與課程的企業(yè)家們掌握深刻的投融資理論、熟悉投融資具體實踐環(huán)節(jié)、把握精準的投資時機,真正實現(xiàn)由‘實業(yè)’向‘實業(yè)+資本’的發(fā)展模式的華麗轉(zhuǎn)型
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一講:私募股權(quán)融資的基本概念
1.股權(quán)融資主要方式及特點
2.私募股權(quán)投資人是怎么一類人?
3.專業(yè)私募股權(quán)基金種類
(1)種子資本(Seed Capital)
(2)創(chuàng)業(yè)投資(Venture Capital)
(3)發(fā)展資本(Development Capital)
(4)并購基金(Buyout/Buyin Fund)
4.民間私募股權(quán)資金的形式
5.私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題
(1)誰需要私募資金?
(2)何時需要私募股權(quán)融資?
(3)哪里找私募資金?
(4)選擇什么樣的私募資金?
6.中小企業(yè)融資方式的選擇順序
7.私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系
第二講:私募基金的運作程序
1.私募股權(quán)機構(gòu)
2.金融投資人與戰(zhàn)略投資人
3.中國四種主要PE資金
4.詳解各種私募基金的投資策略
(1)天使投資
(2)風(fēng)險投資(VC)
(3)私募基金(PE)
(4)戰(zhàn)略投資者
5.私募基金的投資步驟
6.退出方式安排
7.私募資金青睞什么樣的項目?
8.私募股權(quán)基金的風(fēng)險控制
9.如何與私募基金合作?
案例解析:弘毅投資
第三講:私募股權(quán)融資的方法與過程
1.股權(quán)融資模式設(shè)計
2.企業(yè)私募融資的前期準備
(1)企業(yè)的自我評估
(2)可行性分析
(3)商業(yè)模式設(shè)計
3.商業(yè)計劃書及價值分析
(1)如何寫商業(yè)計劃書
(2)如何做經(jīng)濟預(yù)測
(3)如何進行價值包裝
4.投融資談判步驟與談判的原則
5.估價的基本原則和方法
6.盡職調(diào)查/審計/評估
7.與交割相關(guān)的法律問題
第四講:私募股權(quán)融資的估值技巧
1.股權(quán)融資策略選擇
(1)融資金額
(2)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計
(3)融資節(jié)奏設(shè)計
(4)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計
(5)稅務(wù)問題處理
2.私募融資定價博弈
(1)如何確定談判空間及底線
(2)基于企業(yè)歷史業(yè)績
(3)基于企業(yè)未來業(yè)績
3.企業(yè)的價值評估
(1)有形資產(chǎn)的評估
(2)無形資產(chǎn)的評估
4.案例詳解各種常用估價方法
(1)凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法(DCF)
(2)EBITDA收益倍數(shù)
(3)可比公司法
市盈率估價法(PE法)
價格/銷售收入比率評估法(PS法)
(4)可比交易法
(5)資產(chǎn)法
5.影響股權(quán)融資定價的因素
6.對賭協(xié)議剖析(案例詳解)
7.提升企業(yè)與股東價值的關(guān)鍵措施
8.企業(yè)價值保障模型
第五講:如何善用私募股權(quán)融資
1.成功融資的十大關(guān)鍵要點
2.怎樣找到合適的私募投資人?
3.如何吸引投資人注意呢?
4.融資談判中財務(wù)人員需承擔什么角色?
5.融資過程中,如何保障企業(yè)利益?
6.與非專業(yè)私募打交道的注意事項
7.你到底需要私募嗎?
8.做好私募融資后的準備
1.股權(quán)融資主要方式及特點
2.私募股權(quán)投資人是怎么一類人?
3.專業(yè)私募股權(quán)基金種類
(1)種子資本(Seed Capital)
(2)創(chuàng)業(yè)投資(Venture Capital)
(3)發(fā)展資本(Development Capital)
(4)并購基金(Buyout/Buyin Fund)
4.民間私募股權(quán)資金的形式
5.私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題
(1)誰需要私募資金?
(2)何時需要私募股權(quán)融資?
(3)哪里找私募資金?
(4)選擇什么樣的私募資金?
6.中小企業(yè)融資方式的選擇順序
7.私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系
第二講:私募基金的運作程序
1.私募股權(quán)機構(gòu)
2.金融投資人與戰(zhàn)略投資人
3.中國四種主要PE資金
4.詳解各種私募基金的投資策略
(1)天使投資
(2)風(fēng)險投資(VC)
(3)私募基金(PE)
(4)戰(zhàn)略投資者
5.私募基金的投資步驟
6.退出方式安排
7.私募資金青睞什么樣的項目?
8.私募股權(quán)基金的風(fēng)險控制
9.如何與私募基金合作?
案例解析:弘毅投資
第三講:私募股權(quán)融資的方法與過程
1.股權(quán)融資模式設(shè)計
2.企業(yè)私募融資的前期準備
(1)企業(yè)的自我評估
(2)可行性分析
(3)商業(yè)模式設(shè)計
3.商業(yè)計劃書及價值分析
(1)如何寫商業(yè)計劃書
(2)如何做經(jīng)濟預(yù)測
(3)如何進行價值包裝
4.投融資談判步驟與談判的原則
5.估價的基本原則和方法
6.盡職調(diào)查/審計/評估
7.與交割相關(guān)的法律問題
第四講:私募股權(quán)融資的估值技巧
1.股權(quán)融資策略選擇
(1)融資金額
(2)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計
(3)融資節(jié)奏設(shè)計
(4)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計
(5)稅務(wù)問題處理
2.私募融資定價博弈
(1)如何確定談判空間及底線
(2)基于企業(yè)歷史業(yè)績
(3)基于企業(yè)未來業(yè)績
3.企業(yè)的價值評估
(1)有形資產(chǎn)的評估
(2)無形資產(chǎn)的評估
4.案例詳解各種常用估價方法
(1)凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法(DCF)
(2)EBITDA收益倍數(shù)
(3)可比公司法
市盈率估價法(PE法)
價格/銷售收入比率評估法(PS法)
(4)可比交易法
(5)資產(chǎn)法
5.影響股權(quán)融資定價的因素
6.對賭協(xié)議剖析(案例詳解)
7.提升企業(yè)與股東價值的關(guān)鍵措施
8.企業(yè)價值保障模型
第五講:如何善用私募股權(quán)融資
1.成功融資的十大關(guān)鍵要點
2.怎樣找到合適的私募投資人?
3.如何吸引投資人注意呢?
4.融資談判中財務(wù)人員需承擔什么角色?
5.融資過程中,如何保障企業(yè)利益?
6.與非專業(yè)私募打交道的注意事項
7.你到底需要私募嗎?
8.做好私募融資后的準備
講師 藍飛騰 介紹
創(chuàng)業(yè)投資導(dǎo)師
著名天使投資人
資本運營實操專家
嶺南創(chuàng)業(yè)投資促進會副會長
云南財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士
深圳啟富匯投資管理有限公司總裁
清華大學(xué)投融資與上市運作高級研修班特聘講師
上海交大私募股權(quán)投資PE上市研修班特聘講師
廣東衛(wèi)視、CCTV10、CCTV2等欄目特邀嘉賓
中國黑馬大賽總決賽評委
創(chuàng)新中國春季總決賽評委
廣東青年創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
中國嶺南創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
中英創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
過往投資成功案例(部分):
廣州天奕廣告有限公司(董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
香港特斯拉科技有限公司(董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
廣州晶優(yōu)電子科技有限公司(董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
廣州兆龍環(huán)??萍加邢薰?strong>(創(chuàng)始人、董事)(已被收購)
深圳盛世華拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
廣東啟賦資產(chǎn)管理有限公司(創(chuàng)始人、董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
廣州萬格投資管理有限公司(創(chuàng)始人、董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)……
藍飛騰老師具有十三年金融企業(yè)管理和資本運營實戰(zhàn)管理經(jīng)驗,先后就職于廣州市商業(yè)銀行、上海浦發(fā)銀行、中國政策科學(xué)研究會、廣東中科智擔保公司等多家公司擔任高管職務(wù)。精通金融和擔保公司的管理和運營,對產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、PE及VC運作管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)投融資及資本運作、企業(yè)上市等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。先后成功幫助上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進行資本運營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式,為多家上市公司、將上市公司進行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢實現(xiàn)了上千萬到上億的投資和收益。其中幫助廣東保千里股份公司通過專業(yè)的分析,重構(gòu)公司的發(fā)展,從工程、貿(mào)易向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型,市值達到30億!炫維科技經(jīng)過‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后,被上市公司亞廈股份(股票代碼:002375)并購、獲1.5億元注資。星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司半年內(nèi)獲得千萬級別風(fēng)險投資,目前估值1.5億美金。
★
著名天使投資人
資本運營實操專家
嶺南創(chuàng)業(yè)投資促進會副會長
云南財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士
深圳啟富匯投資管理有限公司總裁
清華大學(xué)投融資與上市運作高級研修班特聘講師
上海交大私募股權(quán)投資PE上市研修班特聘講師
廣東衛(wèi)視、CCTV10、CCTV2等欄目特邀嘉賓
中國黑馬大賽總決賽評委
創(chuàng)新中國春季總決賽評委
廣東青年創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
中國嶺南創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
中英創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
過往投資成功案例(部分):
廣州天奕廣告有限公司(董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
香港特斯拉科技有限公司(董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
廣州晶優(yōu)電子科技有限公司(董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
廣州兆龍環(huán)??萍加邢薰?strong>(創(chuàng)始人、董事)(已被收購)
深圳盛世華拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
廣東啟賦資產(chǎn)管理有限公司(創(chuàng)始人、董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)
廣州萬格投資管理有限公司(創(chuàng)始人、董事)(已獲千萬級別風(fēng)投)……
藍飛騰老師具有十三年金融企業(yè)管理和資本運營實戰(zhàn)管理經(jīng)驗,先后就職于廣州市商業(yè)銀行、上海浦發(fā)銀行、中國政策科學(xué)研究會、廣東中科智擔保公司等多家公司擔任高管職務(wù)。精通金融和擔保公司的管理和運營,對產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、PE及VC運作管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)投融資及資本運作、企業(yè)上市等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。先后成功幫助上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進行資本運營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式,為多家上市公司、將上市公司進行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢實現(xiàn)了上千萬到上億的投資和收益。其中幫助廣東保千里股份公司通過專業(yè)的分析,重構(gòu)公司的發(fā)展,從工程、貿(mào)易向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型,市值達到30億!炫維科技經(jīng)過‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后,被上市公司亞廈股份(股票代碼:002375)并購、獲1.5億元注資。星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司半年內(nèi)獲得千萬級別風(fēng)險投資,目前估值1.5億美金。
★
上一篇:企業(yè)轉(zhuǎn)型與投融資實戰(zhàn)
下一篇:投融資分析與決策
培訓(xùn)現(xiàn)場
講師培訓(xùn)公告