私募股權(quán)投資融資實(shí)戰(zhàn)

第一講：私募股權(quán)融資的基本概念
1.股權(quán)融資主要方式及特點(diǎn)
2.私募股權(quán)投資人是怎么一類人？
3.專業(yè)私募股權(quán)基金種類
（1）種子資本（Seed Capital）
（2）創(chuàng)業(yè)投資（Venture Capital）
（3）發(fā)展資本（Development Capital）
（4）并購基金（Buyout/Buyin Fund）
4.民間私募股權(quán)資金的形式
5.私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題
（1）誰需要私募資金？
（2）何時(shí)需要私募股權(quán)融資？
（3）哪里找私募資金？
（4）選擇什么樣的私募資金？
6.中小企業(yè)融資方式的選擇順序
7.私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系
 
第二講：私募基金的運(yùn)作程序
1.私募股權(quán)機(jī)構(gòu)
2.金融投資人與戰(zhàn)略投資人
3.中國四種主要PE資金
4.詳解各種私募基金的投資策略
（1）天使投資
（2）風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）
（3）私募基金（PE）
（4）戰(zhàn)略投資者
5.私募基金的投資步驟
6.退出方式安排
7.私募資金青睞什么樣的項(xiàng)目？
8.私募股權(quán)基金的風(fēng)險(xiǎn)控制
9.如何與私募基金合作？
案例解析：弘毅投資
 
第三講：私募股權(quán)融資的方法與過程
1.股權(quán)融資模式設(shè)計(jì)
2.企業(yè)私募融資的前期準(zhǔn)備
（1）企業(yè)的自我評估
（2）可行性分析
（3）商業(yè)模式設(shè)計(jì)
3.商業(yè)計(jì)劃書及價(jià)值分析
（1）如何寫商業(yè)計(jì)劃書
（2）如何做經(jīng)濟(jì)預(yù)測
（3）如何進(jìn)行價(jià)值包裝
4.投融資談判步驟與談判的原則
5.估價(jià)的基本原則和方法
6.盡職調(diào)查/審計(jì)/評估
7.與交割相關(guān)的法律問題
 
第四講：私募股權(quán)融資的估值技巧
1.股權(quán)融資策略選擇
（1）融資金額
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
（3）融資節(jié)奏設(shè)計(jì)
（4）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
（5）稅務(wù)問題處理
2.私募融資定價(jià)博弈
（1）如何確定談判空間及底線
（2）基于企業(yè)歷史業(yè)績
（3）基于企業(yè)未來業(yè)績
3.企業(yè)的價(jià)值評估
（1）有形資產(chǎn)的評估
（2）無形資產(chǎn)的評估
4.案例詳解各種常用估價(jià)方法
（1）凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法（DCF）
（2）EBITDA收益倍數(shù)
（3）可比公司法
市盈率估價(jià)法（PE法）
價(jià)格/銷售收入比率評估法（PS法）
（4）可比交易法
（5）資產(chǎn)法
5.影響股權(quán)融資定價(jià)的因素
6.對賭協(xié)議剖析（案例詳解）
7.提升企業(yè)與股東價(jià)值的關(guān)鍵措施
8.企業(yè)價(jià)值保障模型
 
第五講：如何善用私募股權(quán)融資
1.成功融資的十大關(guān)鍵要點(diǎn)
2.怎樣找到合適的私募投資人？
3.如何吸引投資人注意呢？
4.融資談判中財(cái)務(wù)人員需承擔(dān)什么角色？
5.融資過程中，如何保障企業(yè)利益?
6.與非專業(yè)私募打交道的注意事項(xiàng)
7.你到底需要私募嗎？
8.做好私募融資后的準(zhǔn)備

創(chuàng)業(yè)投資導(dǎo)師
著名天使投資人
資本運(yùn)營實(shí)操專家
嶺南創(chuàng)業(yè)投資促進(jìn)會(huì)副會(huì)長
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士
深圳啟富匯投資管理有限公司總裁
清華大學(xué)投融資與上市運(yùn)作高級研修班特聘講師
上海交大私募股權(quán)投資PE上市研修班特聘講師
廣東衛(wèi)視、CCTV10、CCTV2等欄目特邀嘉賓
中國黑馬大賽總決賽評委
創(chuàng)新中國春季總決賽評委
廣東青年創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
中國嶺南創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委
中英創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委

過往投資成功案例（部分）：
廣州天奕廣告有限公司（董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）
香港特斯拉科技有限公司（董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）
廣州晶優(yōu)電子科技有限公司（董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）
廣州兆龍環(huán)?？萍加邢薰?strong>（創(chuàng)始人、董事）（已被收購）
深圳盛世華拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）
廣東啟賦資產(chǎn)管理有限公司（創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）
廣州萬格投資管理有限公司（創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）……
 
藍(lán)飛騰老師具有十三年金融企業(yè)管理和資本運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)，先后就職于廣州市商業(yè)銀行、上海浦發(fā)銀行、中國政策科學(xué)研究會(huì)、廣東中科智擔(dān)保公司等多家公司擔(dān)任高管職務(wù)。精通金融和擔(dān)保公司的管理和運(yùn)營，對產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、PE及VC運(yùn)作管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)投融資及資本運(yùn)作、企業(yè)上市等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。先后成功幫助上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式，為多家上市公司、將上市公司進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢實(shí)現(xiàn)了上千萬到上億的投資和收益。其中幫助廣東保千里股份公司通過專業(yè)的分析，重構(gòu)公司的發(fā)展，從工程、貿(mào)易向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型，市值達(dá)到30億！炫維科技經(jīng)過‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴(kuò)大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后，被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購、獲1.5億元注資。星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司半年內(nèi)獲得千萬級別風(fēng)險(xiǎn)投資，目前估值1.5億美金。
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