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運用財富管理,實現(xiàn)美麗人生

內(nèi)訓講師:張軼 需要此內(nèi)訓課程請聯(lián)系中華企管培訓網(wǎng)
運用財富管理,實現(xiàn)美麗人生內(nèi)訓基本信息:
張軼
張軼
(擅長:財務管理 其他課程 )

內(nèi)訓時長:1天

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內(nèi)訓咨詢熱線:010-68630945; 88682348

內(nèi)訓課程大綱
第一講:美麗人生需要財富管理
一、消除不安全感的需要
課堂探討:大數(shù)據(jù)解讀性別的理財差異
二、成為家庭CFO的需要
課堂探討:女性財商的測試
三、實現(xiàn)終生美麗的需要
案例分析:世界上最有財富權力的女性
四、女性財富管理尤為重要
課堂探討:女性財富管理需求計算
 
第二講:財富管理需要富有價值
一、從容消費
案例分析:歐陽女士的購房決策
二、婚姻保護
案例分析:歐陽女士的婚前財產(chǎn)公證
三、子女教育
課堂探討:子女留學、子女創(chuàng)業(yè)的智慧安排
四、無憂養(yǎng)老
課堂探討:歐陽女士的養(yǎng)老預先規(guī)劃
五、完整傳承
案例分析:利用人壽保險實現(xiàn)完整傳承
 
第三講:財富管理助力美麗人生
一、財富梳理表
1.資產(chǎn)負債表
2.收入支出表
3.財務指標分析
案例分析:歐陽女士的家庭財務分析

二、財富金字塔
1.股票
2.基金
3.房地產(chǎn)
4.黃金
5.銀行理財產(chǎn)品
6.保險
課堂探討:不同理財產(chǎn)品的優(yōu)劣勢

三、財富奔馳圖
1.短期要花的錢
2.長期要用的錢
3.基本不動的錢
小組討論:歐陽女士的資產(chǎn)配置展示

講師 張軼 介紹
財富管理專家
湖北大學財務管理學學士
武漢理工大學國際投資學碩士
西班牙納瓦拉公立大學法學博士
國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財師(AFP)
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學  金融系教師/MIB中心負責人
   中國平安保險 財務人員、組訓
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團  高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風險管理等方向的培訓和輔導,其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓近萬名的金融人員。
中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會,產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣,服務高端客戶累計3000人。
 
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓經(jīng)驗。對金融理財、風險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導經(jīng)驗。
曾主導及參與了五家企業(yè)定向融資項目,累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導,幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學MIB(國際商務碩士)中心,并擔任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學、廣東外語外貿(mào)大學講授《風險管理與財富增值》,學員評價一直名列前茅。
 
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓400多位理財經(jīng)理,合計課程場次達30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務2000多位高端客戶,合計課程場次達30多期,簽單累計2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計課程場次達50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計場次達15期。

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