現(xiàn)金流管理
培訓(xùn)搜索引擎
看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)▪實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生
看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)▪實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生內(nèi)訓(xùn)基本信息:
1、思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員正確認(rèn)知當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢;
2、知識強(qiáng)化:有針對性的進(jìn)行知識講授和提煉;
3、技能夯實(shí):強(qiáng)化并夯實(shí)對宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)富管理的認(rèn)識;
4、發(fā)掘規(guī)律:掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的方法,能夠有效運(yùn)用;
5、持續(xù)服務(wù):認(rèn)知宏觀經(jīng)濟(jì)的重要性,學(xué)會關(guān)注的方法;
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
一、財(cái)富時代中的我們
1.中國財(cái)富大時代
2.我們的財(cái)富需求
1)富裕人士關(guān)注的問題
2)財(cái)富保障的擔(dān)憂
3)心靈財(cái)富的投資
4)財(cái)富傳承:“三代培養(yǎng)一個貴族”
二、財(cái)富時代中的環(huán)境
1.分析宏觀經(jīng)濟(jì)
1)GDP數(shù)據(jù)解讀
2)CPI數(shù)據(jù)解讀
3)失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
4)國際收支數(shù)據(jù)解讀
2.聚焦當(dāng)前拐點(diǎn)凸顯
1)從人口紅利到老齡化社會
2)從房地產(chǎn)到金融服務(wù)
3)從印鈔票到印股票
4)從傳統(tǒng)行業(yè)到互聯(lián)網(wǎng)+
三、未來五年何去何從
1)聚焦經(jīng)濟(jì)新常態(tài)
2)環(huán)境保護(hù)是紅線
3)社會保障是基礎(chǔ)
4)金融改革是關(guān)鍵
四、從容不迫笑看未來
1.平衡現(xiàn)在品質(zhì)生活與未來尊貴養(yǎng)老
2.平衡現(xiàn)在的自己與未來的孩子
3.平衡企業(yè)經(jīng)營與家庭財(cái)務(wù)
4.人生要平衡 理財(cái)要均衡
1)股票
2)民間借貸
3)房地產(chǎn)
4)黃金
5)保險
6)銀行理財(cái)產(chǎn)品
財(cái)富金字塔:正視財(cái)富管理,贏得一生財(cái)富
1.中國財(cái)富大時代
2.我們的財(cái)富需求
1)富裕人士關(guān)注的問題
2)財(cái)富保障的擔(dān)憂
3)心靈財(cái)富的投資
4)財(cái)富傳承:“三代培養(yǎng)一個貴族”
二、財(cái)富時代中的環(huán)境
1.分析宏觀經(jīng)濟(jì)
1)GDP數(shù)據(jù)解讀
2)CPI數(shù)據(jù)解讀
3)失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
4)國際收支數(shù)據(jù)解讀
2.聚焦當(dāng)前拐點(diǎn)凸顯
1)從人口紅利到老齡化社會
2)從房地產(chǎn)到金融服務(wù)
3)從印鈔票到印股票
4)從傳統(tǒng)行業(yè)到互聯(lián)網(wǎng)+
三、未來五年何去何從
1)聚焦經(jīng)濟(jì)新常態(tài)
2)環(huán)境保護(hù)是紅線
3)社會保障是基礎(chǔ)
4)金融改革是關(guān)鍵
四、從容不迫笑看未來
1.平衡現(xiàn)在品質(zhì)生活與未來尊貴養(yǎng)老
2.平衡現(xiàn)在的自己與未來的孩子
3.平衡企業(yè)經(jīng)營與家庭財(cái)務(wù)
4.人生要平衡 理財(cái)要均衡
1)股票
2)民間借貸
3)房地產(chǎn)
4)黃金
5)保險
6)銀行理財(cái)產(chǎn)品
財(cái)富金字塔:正視財(cái)富管理,贏得一生財(cái)富
講師 張軼 介紹
財(cái)富管理專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財(cái)規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財(cái)師(AFP)
國家理財(cái)規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國平安保險 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財(cái)師、國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、注冊財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會,產(chǎn)說會累計(jì)簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對金融理財(cái)、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目,累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財(cái)富增值》,學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理,合計(jì)課程場次達(dá)30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶,合計(jì)課程場次達(dá)30多期,簽單累計(jì)2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計(jì)課程場次達(dá)50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場次達(dá)20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計(jì)課程場次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計(jì)場次達(dá)15期。
★
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財(cái)規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財(cái)師(AFP)
國家理財(cái)規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國平安保險 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財(cái)師、國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、注冊財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會,產(chǎn)說會累計(jì)簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對金融理財(cái)、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目,累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財(cái)富增值》,學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理,合計(jì)課程場次達(dá)30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶,合計(jì)課程場次達(dá)30多期,簽單累計(jì)2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計(jì)課程場次達(dá)50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場次達(dá)20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計(jì)課程場次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計(jì)場次達(dá)15期。
★
上一篇:財(cái)富保全與傳承
下一篇:運(yùn)用財(cái)富管理,實(shí)現(xiàn)美麗人生
培訓(xùn)現(xiàn)場
講師培訓(xùn)公告