競爭情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要

一、課程背景
在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實(shí)狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報(bào)也就是這一背景下應(yīng)運(yùn)而生。然而，在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項(xiàng)目型決策情報(bào)的準(zhǔn)確性與針對性。由此，競爭情報(bào)無用論曾喧囂一時(shí)。
 
另一方面，某些企業(yè)為了獲得客戶和競爭對手的核心情報(bào)，不惜使用非法手段收集情報(bào)，這不但反映在傾注在商業(yè)情報(bào)收集上的資源越來越多，更集中地體現(xiàn)在其情報(bào)收集手段越來越具有隱蔽、專業(yè)與進(jìn)攻性的特點(diǎn)。在這樣一種背景下，就使得企業(yè)對自身商業(yè)秘密的保護(hù)也變得越來越具有挑戰(zhàn)性與緊迫性。
 
基于此，真正來源于情報(bào)與反情報(bào)實(shí)踐，總結(jié)提煉國內(nèi)外成功情報(bào)與反情報(bào)真實(shí)案例，并形成基于實(shí)操層面的競爭情報(bào)與反情報(bào)的操作方法體系就成為解決競爭情報(bào)形式化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
 
二、課程特色
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于情報(bào)收集與反情報(bào)的實(shí)際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實(shí)案例、手法以及對近年熱點(diǎn)情報(bào)事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。
 
2、從競爭情報(bào)的收集上，集中討論了企業(yè)所關(guān)心的各項(xiàng)核心工作中的情報(bào)收集方法、要領(lǐng)
針對企業(yè)新產(chǎn)品上市、重大項(xiàng)目招投標(biāo)、市場部門如何了解競爭對手營銷推廣計(jì)劃、生產(chǎn)能力；重大商務(wù)談判、企業(yè)并購等各個(gè)方面給出了一整套競爭情報(bào)工作方法體系。
 
3、在情報(bào)收集與分析框架上，針對客戶、競爭對手在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索，從而發(fā)現(xiàn)情報(bào)收集的突破口。
 
4、在方法上特別強(qiáng)調(diào)了實(shí)地調(diào)查訪問在情報(bào)收集中可能發(fā)揮的作用——針對實(shí)地訪問中可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領(lǐng)與解決方法。
 
5、突出企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門運(yùn)作特點(diǎn)的探討——針對如何贏得相關(guān)部門的支持并建立自身內(nèi)部情報(bào)網(wǎng)絡(luò)提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對外部調(diào)查分包商的評估選擇給出了具操作性的評估標(biāo)準(zhǔn)。
 
6、在國內(nèi)首次系統(tǒng)提出商業(yè)反情報(bào)的概念，并給出系統(tǒng)化的解決方案
目前國內(nèi)商業(yè)秘密保護(hù)大多從安全漏洞評估、加強(qiáng)保密教育、控制知密范圍等堵漏防御性的層面開展，此類被動(dòng)的防御容易流于形式，而且也缺乏針對性。另一方面，面對越來越專業(yè)，而且越來越具有進(jìn)攻性的非法情報(bào)活動(dòng)而言，單純靠防范是防不勝防的，而且也無法從根本上遏制這些惡意的情報(bào)收集行為，正所謂“無所不備者，無所不寡”。因此要有效地保護(hù)企業(yè)自身的知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密，對此種灰色、非法情報(bào)活動(dòng)只有采取積極主動(dòng)的監(jiān)測、分析與追查措施，收集惡意情報(bào)收集者及其幕后人士違法犯罪的證據(jù)，才有可能真正有效地遏制對手惡意的情報(bào)活動(dòng)。本課程通過對各種情報(bào)收集渠道手段的監(jiān)測，提出了一系列行之有效的監(jiān)測分析方法。
 
7、把企業(yè)競爭情報(bào)與反情報(bào)納入一個(gè)整體系統(tǒng)進(jìn)行探討。
國內(nèi)很多企業(yè)目前大多仍是把競爭情報(bào)與反情報(bào)割裂開來進(jìn)行對待，競爭情報(bào)部門往往單獨(dú)設(shè)立在市場、研發(fā)或戰(zhàn)略研究部門，而把企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)（反情報(bào)）僅僅看作是法務(wù)部門的職責(zé)，但競爭情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)的發(fā)展趨勢越來越具有統(tǒng)一指揮與全員參與的特點(diǎn)，因此，把競爭情報(bào)與反情報(bào)作為一個(gè)整體進(jìn)行考慮，對于兩者在方法技術(shù)上的相互滲透、借鑒、提升將起到重要作用。
 
三、課程內(nèi)容
第一部分 企業(yè)競爭情報(bào)概述
1、企業(yè)競爭情報(bào)的概念——企業(yè)競爭情報(bào)是什么？
2、企業(yè)競爭情報(bào)工作的作用與意義——情報(bào)決策思維與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競爭情報(bào)收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競爭情報(bào)做什么？
競爭情報(bào)致勝的真實(shí)案例
案例1：美國競爭情報(bào)工作的開創(chuàng)者——摩托羅拉公司的赫林
案例2：IBM的"領(lǐng)航員計(jì)劃"
 
第二部分  市場情報(bào)的收集
1、市場情報(bào)收集的主要對象與范圍
（1）客戶
（2）競爭對手
（3）供應(yīng)商
（4）行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)
（5）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報(bào)收集的常見手段
（1）合法手段
（2）灰色手段
（3）非法手段
3、競爭情報(bào)合法收集的常見渠道
（1）通過互聯(lián)網(wǎng)檢索收集情報(bào)
（2）從公共檔案搜集分析情報(bào)
（3）通過各種數(shù)據(jù)庫收集信息
（4）從公司內(nèi)部收集整合情報(bào)
（5）從競爭對手那里搜集情報(bào)
（6）從上下游供應(yīng)商搜集情報(bào)
（7）從第三方關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)處搜集情報(bào)
（8）通過實(shí)地觀察與訪問搜集情報(bào)
（9）通過人際網(wǎng)絡(luò)收集情報(bào)
（10）通過會展收集情報(bào)
案例分析：綜合運(yùn)用多種手段收集競爭對手情報(bào)的真實(shí)案例
4、如何展開對主要競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)的情報(bào)調(diào)研
（1）如何鎖定國內(nèi)市場主要競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)
（2） 如何鎖定國際市場的主要競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)
（3）行業(yè)主要競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集和調(diào)研的內(nèi)容
（4）開展對競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集和調(diào)研的辦法
5、如何展開對行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)收集和調(diào)研
（1）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)收集和調(diào)研的內(nèi)容
（2）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)收集和調(diào)研方法
（3）獲取重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)的作用和意義

第三部分 市場情報(bào)的加工與分析
1、情報(bào)加工、分析的一般流程
（1）去偽存真
（2）去粗存精
（3）由表及里
（4）由此及彼
2、情報(bào)分析的常見工具與模型
（1）情報(bào)分析中的SWOT模型
（2）情報(bào)分析中的定標(biāo)比超
（3）基于產(chǎn)業(yè)鏈框架的360度調(diào)研分析框架
3、高度博奕環(huán)境下的動(dòng)態(tài)分析方法
（1）了解競爭對手決策者的行為偏好——首腦人員的行為模式分析
（2）預(yù)測對手下一步行動(dòng)的利器——博奕條件下的假說驗(yàn)證分析法
（3）見微知著的工具——推導(dǎo)樹法
4、專項(xiàng)情報(bào)分析
（1）如何針對競爭對手的招聘信息開展情報(bào)分析
（2）針對競爭對手銷售能力的分析
（3）針對競爭對手廣告的監(jiān)測與分析
 
第四部分 如何生成有效的市場情報(bào)產(chǎn)品
1、競爭情報(bào)資源的類別與整合
（1）內(nèi)部情報(bào)資源
（2）外包供應(yīng)商
（3）一級情報(bào)來源
（4）二級情報(bào)來源
2、情報(bào)成品的生產(chǎn)流程圖
3、常見市場情報(bào)產(chǎn)品的生成與運(yùn)用
（1）新聞簡報(bào)
（2）競爭對手日常監(jiān)測報(bào)告（月度、季度）
（3）競爭對手深度調(diào)研報(bào)告
（4）市場形勢分析
（5）重點(diǎn)客戶分析報(bào)告
4、企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的建設(shè)與工作開展
（1）如何進(jìn)行情報(bào)規(guī)劃
（2）企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的組織架構(gòu)
（3）構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部情報(bào)系統(tǒng)的程序與要領(lǐng)
（4）如何在公司各部門建立情報(bào)聯(lián)絡(luò)員制度
（5）如何評估選擇一家合適的外部調(diào)研服務(wù)商
 
第五部分 企業(yè)商業(yè)秘密的保護(hù)與反情報(bào)技術(shù)
1、企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）商業(yè)秘密保護(hù)對于企業(yè)競爭決策的重要意義
（2）市場活動(dòng)中商業(yè)秘密的范圍
（3）企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的主要方式
（4）國內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的現(xiàn)狀與問題
（5）反情報(bào)——商業(yè)秘密的積極型保護(hù)
2、企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)控制與商業(yè)秘密保護(hù)
（1）人力資源風(fēng)險(xiǎn)是國內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密泄露的主要風(fēng)險(xiǎn)
（2）基于全流程人力資源管理的商業(yè)秘密風(fēng)險(xiǎn)控制模型
（3）基于人力資源的商業(yè)秘密保護(hù)策略
3、 針對企業(yè)高管的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）在社交活動(dòng)中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（2）在接受媒體采訪中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（3）在參加學(xué)術(shù)交流中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（4）企業(yè)高管在商業(yè)旅行中的信息安全保護(hù)
旅行中各種場所的可能攻擊（案例分析）
在機(jī)場 、酒店房間、商務(wù)中心 、酒店酒吧  
 
4、企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）企業(yè)研發(fā)階段商業(yè)秘密的保護(hù)范圍
（2）企業(yè)研發(fā)階段的泄密案例分析
（3）企業(yè)研發(fā)階段的商業(yè)秘密保護(hù)措施
5、 企業(yè)生產(chǎn)、采購環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）企業(yè)生產(chǎn)采購環(huán)節(jié)商業(yè)秘密的保護(hù)范圍
（2）針對企業(yè)生產(chǎn)采購環(huán)節(jié)的竊密案例分析
（3）企業(yè)生產(chǎn)采購環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)措施
6、企業(yè)重大活動(dòng)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）戰(zhàn)略并購
（2）招投標(biāo)活動(dòng)
7、針對惡意情報(bào)收集活動(dòng)的監(jiān)測
（1）惡意情報(bào)收集的常見內(nèi)容
（2）惡意情報(bào)收集的常見手段
（3）針對不同情報(bào)收集手段的監(jiān)測方法
（4）針對不同級別情報(bào)威脅的應(yīng)對要領(lǐng)
8、針對重大情報(bào)威脅的分析、鎖定與追查
（1）何謂重大情報(bào)威脅
（2）針對重大情報(bào)威脅的追查方法
（3）反情報(bào)案件調(diào)查的組織與指揮
（4）反情報(bào)案件調(diào)查的工作模式

知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、商業(yè)情報(bào)專家，國務(wù)院國資委研究中心一帶一路專家組成員，中信改革發(fā)展基金會研究員、鳳凰國際智庫高級研究員、清華大學(xué)、人民大學(xué)、北京大學(xué)總裁班客座教授，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、華南理工大學(xué)MBA班客座教授 、“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，東方銳眼（KRS）風(fēng)險(xiǎn)管理公司執(zhí)行董事

專長:
• 市場信息調(diào)研與競爭情報(bào)
• 并購風(fēng)險(xiǎn)管理、并購盡職調(diào)查、海外風(fēng)險(xiǎn)管控
• 商業(yè)秘密保護(hù)

鄭剛先生具有超過15年的調(diào)研、咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾在中國、新加坡等地工作，曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲訪問交流。
 
鄭剛先生系2007中國競爭情報(bào)年會、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國競爭情報(bào)年會、2010中法競爭情報(bào)交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險(xiǎn)控制高峰論壇、WAD全球年會，2012中國零售業(yè)資產(chǎn)保護(hù)高峰論壇、2012中國競爭情報(bào)年會、競爭情報(bào)國際會議（2012）、2013南方電網(wǎng)競爭情報(bào)現(xiàn)場會、2013競爭情報(bào)北京論壇、2014商務(wù)部WTO對外經(jīng)濟(jì)合作年會、2014年中國競爭情報(bào)年會、2014年中國競爭情報(bào)年會、2015年中信絲路論壇特邀嘉賓、2015中巴走廊論壇（伊斯蘭堡），2016年中國WTO走出去年會主講嘉賓、2017年中國競爭情報(bào)年會主講嘉賓。

主要觀點(diǎn)：
鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念；
 
針對網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息作為攻擊工具，打擊個(gè)人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對我國如何應(yīng)對全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。
 
2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會的邀請，在 “中法競爭情報(bào)高峰論壇”上作《通過競爭情報(bào)控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》主題演講，整個(gè)演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報(bào)分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報(bào)學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報(bào)專家以及中方代表團(tuán)各位專家的高度評價(jià)。
 
鄭剛先生通過對并購風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了“基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀點(diǎn)。
 
在中國概念股頻頻被惡意做空的大背景下，鄭剛先生在2013年中國競爭情報(bào)年會發(fā)表了《基于競爭情報(bào)的攻擊性戰(zhàn)略傳播——新媒體背景下對公民個(gè)人、企業(yè)、國家的新型威脅》的主題演講，在國內(nèi)首次將戰(zhàn)略傳播與競爭情報(bào)分析框架系統(tǒng)結(jié)合，對影響中國當(dāng)代商業(yè)、社會的若干熱點(diǎn)問題提出了一種全新的分析視角。

擅長授課領(lǐng)域：
并購盡職調(diào)查與并購風(fēng)險(xiǎn)管理、競爭情報(bào)調(diào)研與情報(bào)體系搭建、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查、商業(yè)秘密保護(hù)