競爭情報與商業(yè)秘密保護實戰(zhàn)精要

一、課程背景
在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報也就是這一背景下應運而生。然而，在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項目型決策情報的準確性與針對性。由此，競爭情報無用論曾喧囂一時。
 
另一方面，某些企業(yè)為了獲得客戶和競爭對手的核心情報，不惜使用非法手段收集情報，這不但反映在傾注在商業(yè)情報收集上的資源越來越多，更集中地體現(xiàn)在其情報收集手段越來越具有隱蔽、專業(yè)與進攻性的特點。在這樣一種背景下，就使得企業(yè)對自身商業(yè)秘密的保護也變得越來越具有挑戰(zhàn)性與緊迫性。
 
基于此，真正來源于情報與反情報實踐，總結提煉國內外成功情報與反情報真實案例，并形成基于實操層面的競爭情報與反情報的操作方法體系就成為解決競爭情報形式化的關鍵環(huán)節(jié)。
 
二、課程特色
1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于情報收集與反情報的實際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實案例、手法以及對近年熱點情報事件的深入分析，使學員獲得強烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。
 
2、從競爭情報的收集上，集中討論了企業(yè)所關心的各項核心工作中的情報收集方法、要領
針對企業(yè)新產品上市、重大項目招投標、市場部門如何了解競爭對手營銷推廣計劃、生產能力；重大商務談判、企業(yè)并購等各個方面給出了一整套競爭情報工作方法體系。
 
3、在情報收集與分析框架上，針對客戶、競爭對手在產業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索，從而發(fā)現(xiàn)情報收集的突破口。
 
4、在方法上特別強調了實地調查訪問在情報收集中可能發(fā)揮的作用——針對實地訪問中可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領與解決方法。
 
5、突出企業(yè)內部情報部門運作特點的探討——針對如何贏得相關部門的支持并建立自身內部情報網(wǎng)絡提出了一整套行之有效的方法、要領，并對外部調查分包商的評估選擇給出了具操作性的評估標準。
 
6、在國內首次系統(tǒng)提出商業(yè)反情報的概念，并給出系統(tǒng)化的解決方案
目前國內商業(yè)秘密保護大多從安全漏洞評估、加強保密教育、控制知密范圍等堵漏防御性的層面開展，此類被動的防御容易流于形式，而且也缺乏針對性。另一方面，面對越來越專業(yè)，而且越來越具有進攻性的非法情報活動而言，單純靠防范是防不勝防的，而且也無法從根本上遏制這些惡意的情報收集行為，正所謂“無所不備者，無所不寡”。因此要有效地保護企業(yè)自身的知識產權與商業(yè)秘密，對此種灰色、非法情報活動只有采取積極主動的監(jiān)測、分析與追查措施，收集惡意情報收集者及其幕后人士違法犯罪的證據(jù)，才有可能真正有效地遏制對手惡意的情報活動。本課程通過對各種情報收集渠道手段的監(jiān)測，提出了一系列行之有效的監(jiān)測分析方法。
 
7、把企業(yè)競爭情報與反情報納入一個整體系統(tǒng)進行探討。
國內很多企業(yè)目前大多仍是把競爭情報與反情報割裂開來進行對待，競爭情報部門往往單獨設立在市場、研發(fā)或戰(zhàn)略研究部門，而把企業(yè)商業(yè)秘密保護（反情報）僅僅看作是法務部門的職責，但競爭情報與商業(yè)秘密保護的發(fā)展趨勢越來越具有統(tǒng)一指揮與全員參與的特點，因此，把競爭情報與反情報作為一個整體進行考慮，對于兩者在方法技術上的相互滲透、借鑒、提升將起到重要作用。
 
三、課程內容
第一部分 企業(yè)競爭情報概述
1、企業(yè)競爭情報的概念——企業(yè)競爭情報是什么？
2、企業(yè)競爭情報工作的作用與意義——情報決策思維與傳統(tǒng)經驗決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競爭情報收集的一般范圍與內容——企業(yè)競爭情報做什么？
競爭情報致勝的真實案例
案例1：美國競爭情報工作的開創(chuàng)者——摩托羅拉公司的赫林
案例2：IBM的"領航員計劃"
 
第二部分  市場情報的收集
1、市場情報收集的主要對象與范圍
（1）客戶
（2）競爭對手
（3）供應商
（4）行業(yè)標桿企業(yè)
（5）宏觀經濟形勢與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報收集的常見手段
（1）合法手段
（2）灰色手段
（3）非法手段
3、競爭情報合法收集的常見渠道
（1）通過互聯(lián)網(wǎng)檢索收集情報
（2）從公共檔案搜集分析情報
（3）通過各種數(shù)據(jù)庫收集信息
（4）從公司內部收集整合情報
（5）從競爭對手那里搜集情報
（6）從上下游供應商搜集情報
（7）從第三方關聯(lián)機構處搜集情報
（8）通過實地觀察與訪問搜集情報
（9）通過人際網(wǎng)絡收集情報
（10）通過會展收集情報
案例分析：綜合運用多種手段收集競爭對手情報的真實案例
4、如何展開對主要競爭對手和標桿企業(yè)的情報調研
（1）如何鎖定國內市場主要競爭對手和標桿企業(yè)
（2） 如何鎖定國際市場的主要競爭對手和標桿企業(yè)
（3）行業(yè)主要競爭對手和標桿企業(yè)情報收集和調研的內容
（4）開展對競爭對手和標桿企業(yè)情報收集和調研的辦法
5、如何展開對行業(yè)重點客戶關鍵個人背景和嗜好的情報收集和調研
（1）行業(yè)重點客戶關鍵個人背景和嗜好情報收集和調研的內容
（2）行業(yè)重點客戶關鍵個人背景和嗜好的情報收集和調研方法
（3）獲取重點客戶關鍵個人背景和嗜好情報的作用和意義

第三部分 市場情報的加工與分析
1、情報加工、分析的一般流程
（1）去偽存真
（2）去粗存精
（3）由表及里
（4）由此及彼
2、情報分析的常見工具與模型
（1）情報分析中的SWOT模型
（2）情報分析中的定標比超
（3）基于產業(yè)鏈框架的360度調研分析框架
3、高度博奕環(huán)境下的動態(tài)分析方法
（1）了解競爭對手決策者的行為偏好——首腦人員的行為模式分析
（2）預測對手下一步行動的利器——博奕條件下的假說驗證分析法
（3）見微知著的工具——推導樹法
4、專項情報分析
（1）如何針對競爭對手的招聘信息開展情報分析
（2）針對競爭對手銷售能力的分析
（3）針對競爭對手廣告的監(jiān)測與分析
 
第四部分 如何生成有效的市場情報產品
1、競爭情報資源的類別與整合
（1）內部情報資源
（2）外包供應商
（3）一級情報來源
（4）二級情報來源
2、情報成品的生產流程圖
3、常見市場情報產品的生成與運用
（1）新聞簡報
（2）競爭對手日常監(jiān)測報告（月度、季度）
（3）競爭對手深度調研報告
（4）市場形勢分析
（5）重點客戶分析報告
4、企業(yè)內部情報部門的建設與工作開展
（1）如何進行情報規(guī)劃
（2）企業(yè)內部情報部門的組織架構
（3）構建企業(yè)內部情報系統(tǒng)的程序與要領
（4）如何在公司各部門建立情報聯(lián)絡員制度
（5）如何評估選擇一家合適的外部調研服務商
 
第五部分 企業(yè)商業(yè)秘密的保護與反情報技術
1、企業(yè)經營活動中的商業(yè)秘密保護
（1）商業(yè)秘密保護對于企業(yè)競爭決策的重要意義
（2）市場活動中商業(yè)秘密的范圍
（3）企業(yè)商業(yè)秘密保護的主要方式
（4）國內企業(yè)商業(yè)秘密保護的現(xiàn)狀與問題
（5）反情報——商業(yè)秘密的積極型保護
2、企業(yè)人力資源風險控制與商業(yè)秘密保護
（1）人力資源風險是國內企業(yè)商業(yè)秘密泄露的主要風險
（2）基于全流程人力資源管理的商業(yè)秘密風險控制模型
（3）基于人力資源的商業(yè)秘密保護策略
3、 針對企業(yè)高管的商業(yè)秘密保護
（1）在社交活動中（的商業(yè)秘密保護）
（2）在接受媒體采訪中（的商業(yè)秘密保護）
（3）在參加學術交流中（的商業(yè)秘密保護）
（4）企業(yè)高管在商業(yè)旅行中的信息安全保護
旅行中各種場所的可能攻擊（案例分析）
在機場 、酒店房間、商務中心 、酒店酒吧  
 
4、企業(yè)產品研發(fā)環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護
（1）企業(yè)研發(fā)階段商業(yè)秘密的保護范圍
（2）企業(yè)研發(fā)階段的泄密案例分析
（3）企業(yè)研發(fā)階段的商業(yè)秘密保護措施
5、 企業(yè)生產、采購環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護
（1）企業(yè)生產采購環(huán)節(jié)商業(yè)秘密的保護范圍
（2）針對企業(yè)生產采購環(huán)節(jié)的竊密案例分析
（3）企業(yè)生產采購環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護措施
6、企業(yè)重大活動的商業(yè)秘密保護
（1）戰(zhàn)略并購
（2）招投標活動
7、針對惡意情報收集活動的監(jiān)測
（1）惡意情報收集的常見內容
（2）惡意情報收集的常見手段
（3）針對不同情報收集手段的監(jiān)測方法
（4）針對不同級別情報威脅的應對要領
8、針對重大情報威脅的分析、鎖定與追查
（1）何謂重大情報威脅
（2）針對重大情報威脅的追查方法
（3）反情報案件調查的組織與指揮
（4）反情報案件調查的工作模式

知名風險控制專家、商業(yè)情報專家，國務院國資委研究中心一帶一路專家組成員，中信改革發(fā)展基金會研究員、鳳凰國際智庫高級研究員、清華大學、人民大學、北京大學總裁班客座教授，首都經貿大學、上海財經大學、華南理工大學MBA班客座教授 、“360度并購盡職調查”方法體系的創(chuàng)立人，東方銳眼（KRS）風險管理公司執(zhí)行董事

專長:
• 市場信息調研與競爭情報
• 并購風險管理、并購盡職調查、海外風險管控
• 商業(yè)秘密保護

鄭剛先生具有超過15年的調研、咨詢、培訓經驗，曾在中國、新加坡等地工作，曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲訪問交流。
 
鄭剛先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風險控制高峰論壇、WAD全球年會，2012中國零售業(yè)資產保護高峰論壇、2012中國競爭情報年會、競爭情報國際會議（2012）、2013南方電網(wǎng)競爭情報現(xiàn)場會、2013競爭情報北京論壇、2014商務部WTO對外經濟合作年會、2014年中國競爭情報年會、2014年中國競爭情報年會、2015年中信絲路論壇特邀嘉賓、2015中巴走廊論壇（伊斯蘭堡），2016年中國WTO走出去年會主講嘉賓、2017年中國競爭情報年會主講嘉賓。

主要觀點：
鄭剛先生在國內最早提出“企業(yè)綜合風險控制服務”的概念；
 
針對網(wǎng)絡輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息作為攻擊工具，打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網(wǎng)絡輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應對全球化條件下的網(wǎng)絡輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。
 
2010年5月11日，鄭剛先生應法國工商聯(lián)合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風險》主題演講，整個演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。
 
鄭剛先生通過對并購風險管理的深入實踐，提煉并提出了“基于產業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調查”方法體系，并在國內較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產業(yè)，為中國企業(yè)海外擴張?zhí)峁╋L險控制服務的觀點。
 
在中國概念股頻頻被惡意做空的大背景下，鄭剛先生在2013年中國競爭情報年會發(fā)表了《基于競爭情報的攻擊性戰(zhàn)略傳播——新媒體背景下對公民個人、企業(yè)、國家的新型威脅》的主題演講，在國內首次將戰(zhàn)略傳播與競爭情報分析框架系統(tǒng)結合，對影響中國當代商業(yè)、社會的若干熱點問題提出了一種全新的分析視角。

擅長授課領域：
并購盡職調查與并購風險管理、競爭情報調研與情報體系搭建、企業(yè)風險管理與舞弊調查、商業(yè)秘密保護