競爭情報收集與分析實戰(zhàn)精要

一、授課內(nèi)容
市場情報收集與分析實戰(zhàn)精要

二、課程背景
在激烈的市場競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報也就是這一背景下應(yīng)運而生。然而，在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項目型決策情報的準確性與針對性。由此，競爭情報無用論曾喧囂一時。

另一方面，某些企業(yè)過分強調(diào)商業(yè)情報活動的某些特性，使用非法手段甚至通過商業(yè)間諜收集客戶、競爭對手的核心情報，這既破壞了正常市場活動的游戲法則，也使自身企業(yè)及其高管面臨巨大的法律風(fēng)險。

基于此，真正來源于競爭情報一線實戰(zhàn)經(jīng)驗，總結(jié)提煉國內(nèi)外成功商業(yè)情報收集與分析真實案例，被實踐證明行之有效且符合當前法律框架基本規(guī)制要求的競爭情報操作方法體系就成為企業(yè)情報制勝的現(xiàn)實之路。
 
三、課程特色
1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于情報收集與情報分析的實際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實案例、手法以及對近年熱點情報事件的深入分析，使學(xué)員獲得強烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。

2、從競爭情報的收集上，集中討論了市場營銷部門各項核心工作中的情報收集方法、要領(lǐng)——針對新產(chǎn)品投放市場、大客戶營銷、如何了解政府部門重大項目動向、市場部門如何了解競爭對手營銷推廣計劃、生產(chǎn)能力；重大商務(wù)談判等各個方面給出了一整套競爭情報工作方法體系。

3、在情報分析框架上，針對客戶、競爭對手在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索，從而發(fā)現(xiàn)情報收集的突破口。

4、突出了對企業(yè)內(nèi)部情報部門運作特點的探討——針對如何整合企業(yè)內(nèi)部情報渠道，贏得相關(guān)部門的支持，如何建立企業(yè)內(nèi)部情報體系提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對外部調(diào)研分包商的評估選擇給出了具操作性的評估標準。

5、在介紹實戰(zhàn)性情報收集方法的同時，系統(tǒng)介紹了情報收集工作中應(yīng)避免的誤區(qū)，如何防范和控制可能的法律風(fēng)險，并就情報風(fēng)險規(guī)避的最佳模式進行了有針對性地探討。

四、課程提綱
第一部分企業(yè)競爭情報概述
1、企業(yè)競爭情報的概念——企業(yè)競爭情報是什么？
2、企業(yè)競爭情報工作的作用與意義——情報決策思維與傳統(tǒng)經(jīng)驗決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競爭情報收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競爭情報做什么？
       競爭情報致勝的真實案例

第二部分  市場情報的收集
1、市場情報收集的主要對象與范圍
  （1）客戶
  （2）競爭對手
  （3）供應(yīng)商
  （4）行業(yè)標桿企業(yè)
  （5）宏觀經(jīng)濟形勢與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報收集的常見手段
3、競爭情報收集的常見渠道
 
第三部分 如何針對競爭對手開展情報調(diào)研
針對競爭對手情報收集的案例
針對競爭對手的情報收集框架
小組實戰(zhàn)互動：綜合運用多種手段收集競爭對手情報的真實案例

第四部分  如何展開對大客戶的情報調(diào)研
1、如何尋找和判定大客戶

2、如何了解目標單位真實的購買決策路線圖

3、針對大客戶的情報調(diào)研框架
4、如何對客戶關(guān)鍵人士的背景和嗜好開展情報調(diào)研
（1）獲取重點客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好情報的作用和意義
（2）行業(yè)重點客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好情報調(diào)研的內(nèi)容
（3）行業(yè)重點客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好的情報調(diào)研方法
（實戰(zhàn)案例討論）
5、重大談判中的情報收集與分析
 
第五部分市場情報收集的常見風(fēng)險及其規(guī)避
1. 情報收集的合法手段、灰色手段與非法手段
2. 市場情報收集的常見風(fēng)險類型與法律責(zé)任
3. 針對可能風(fēng)險的規(guī)避手段
4. 合理利用外包來分散風(fēng)險
5. 探尋情報風(fēng)險的最佳規(guī)避模式——如何將內(nèi)部情報共享、公開情報整合與第三方情
報調(diào)研構(gòu)建
 
第六部分如何生成有效的市場情報產(chǎn)品
1、競爭情報資源的類別與整合
2、情報成品的生產(chǎn)流程圖
3、常見市場情報產(chǎn)品的生成與運用
  （1）新聞簡報
  （2）競爭對手日常監(jiān)測報告（月度、季度）
  （3）競爭對手深度調(diào)研報告
  （4）市場形勢分析
  （5）重點客戶調(diào)研分析報告
小組探討：如何改進公司現(xiàn)有的情報工作？

知名風(fēng)險控制專家、商業(yè)情報專家，國務(wù)院國資委研究中心一帶一路專家組成員，中信改革發(fā)展基金會研究員、鳳凰國際智庫高級研究員、清華大學(xué)、人民大學(xué)、北京大學(xué)總裁班客座教授，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、華南理工大學(xué)MBA班客座教授 、“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，東方銳眼（KRS）風(fēng)險管理公司執(zhí)行董事

專長:
• 市場信息調(diào)研與競爭情報
• 并購風(fēng)險管理、并購盡職調(diào)查、海外風(fēng)險管控
• 商業(yè)秘密保護

鄭剛先生具有超過15年的調(diào)研、咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗，曾在中國、新加坡等地工作，曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲訪問交流。
 
鄭剛先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險控制高峰論壇、WAD全球年會，2012中國零售業(yè)資產(chǎn)保護高峰論壇、2012中國競爭情報年會、競爭情報國際會議（2012）、2013南方電網(wǎng)競爭情報現(xiàn)場會、2013競爭情報北京論壇、2014商務(wù)部WTO對外經(jīng)濟合作年會、2014年中國競爭情報年會、2014年中國競爭情報年會、2015年中信絲路論壇特邀嘉賓、2015中巴走廊論壇（伊斯蘭堡），2016年中國WTO走出去年會主講嘉賓、2017年中國競爭情報年會主講嘉賓。

主要觀點：
鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險控制服務(wù)”的概念；
 
針對網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息作為攻擊工具，打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應(yīng)對全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。
 
2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風(fēng)險》主題演講，整個演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。
 
鄭剛先生通過對并購風(fēng)險管理的深入實踐，提煉并提出了“基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴張?zhí)峁╋L(fēng)險控制服務(wù)的觀點。
 
在中國概念股頻頻被惡意做空的大背景下，鄭剛先生在2013年中國競爭情報年會發(fā)表了《基于競爭情報的攻擊性戰(zhàn)略傳播——新媒體背景下對公民個人、企業(yè)、國家的新型威脅》的主題演講，在國內(nèi)首次將戰(zhàn)略傳播與競爭情報分析框架系統(tǒng)結(jié)合，對影響中國當代商業(yè)、社會的若干熱點問題提出了一種全新的分析視角。

擅長授課領(lǐng)域：
并購盡職調(diào)查與并購風(fēng)險管理、競爭情報調(diào)研與情報體系搭建、企業(yè)風(fēng)險管理與舞弊調(diào)查、商業(yè)秘密保護