納稅籌劃
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高凈值客戶稅收籌劃
高凈值客戶稅收籌劃內(nèi)訓(xùn)基本信息:
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一講:認知高凈值客戶價值
1.高凈值人群在哪
2.高凈值客戶的主要輪廓
3.高凈值人群關(guān)注的財富目標(biāo)
4.高凈值人群關(guān)注的精神目標(biāo)
5.高凈值客戶的價值鏈
案例分析:陳先生家庭理財價值鏈探討
第二講:掌握客戶關(guān)注的稅收語言
1.稅收法律關(guān)系
2.稅收制度
課堂探討:哪些稅種有籌劃的空間
第三講:和高凈值客戶相關(guān)的那些稅種
1.了解增值稅
案例分析:食品加工廠的增值稅的分析
2.了解營業(yè)稅
課堂探討:營改增的機遇與風(fēng)險
3.消費稅
4.企業(yè)所得稅
案例分析:高凈值客戶劉敬的企業(yè)所得稅的計算
5.其他稅種
房產(chǎn)稅、車船稅、車輛購置稅、契稅、印花稅、土地增值稅等
案例分析:房產(chǎn)稅對高凈值客戶的影響
第四講:計算個人所得稅的方法
1.工薪收入所得稅的計算
課堂演練:年終獎個人所得稅計算
2.個體工商,承包經(jīng)營所得稅的計算
案例講解:合伙企業(yè)股東收入計算
3.勞務(wù)報酬所、稿酬、特許權(quán)轉(zhuǎn)讓、財產(chǎn)租賃所得稅的計算
課堂演練:保險代理人收入所得計算
4.幾種特殊情況的計算
課堂演練:捐贈的扣除、股票期權(quán)的所得稅計算
第五講:了解稅收籌劃的方法
1.稅收籌劃的原理
課堂演練:特殊管轄問題
2.稅收籌劃的方式
3.稅收籌劃的流程
第六講:知曉個人理財稅收籌劃
1.不同收入狀況的稅收籌劃
案例講解:籌劃的不同思路、技巧
2.個人理財稅收籌劃方案
課堂演練:不同職業(yè)的高凈值客戶稅收籌劃
1.高凈值人群在哪
2.高凈值客戶的主要輪廓
3.高凈值人群關(guān)注的財富目標(biāo)
4.高凈值人群關(guān)注的精神目標(biāo)
5.高凈值客戶的價值鏈
案例分析:陳先生家庭理財價值鏈探討
第二講:掌握客戶關(guān)注的稅收語言
1.稅收法律關(guān)系
2.稅收制度
課堂探討:哪些稅種有籌劃的空間
第三講:和高凈值客戶相關(guān)的那些稅種
1.了解增值稅
案例分析:食品加工廠的增值稅的分析
2.了解營業(yè)稅
課堂探討:營改增的機遇與風(fēng)險
3.消費稅
4.企業(yè)所得稅
案例分析:高凈值客戶劉敬的企業(yè)所得稅的計算
5.其他稅種
房產(chǎn)稅、車船稅、車輛購置稅、契稅、印花稅、土地增值稅等
案例分析:房產(chǎn)稅對高凈值客戶的影響
第四講:計算個人所得稅的方法
1.工薪收入所得稅的計算
課堂演練:年終獎個人所得稅計算
2.個體工商,承包經(jīng)營所得稅的計算
案例講解:合伙企業(yè)股東收入計算
3.勞務(wù)報酬所、稿酬、特許權(quán)轉(zhuǎn)讓、財產(chǎn)租賃所得稅的計算
課堂演練:保險代理人收入所得計算
4.幾種特殊情況的計算
課堂演練:捐贈的扣除、股票期權(quán)的所得稅計算
第五講:了解稅收籌劃的方法
1.稅收籌劃的原理
課堂演練:特殊管轄問題
2.稅收籌劃的方式
3.稅收籌劃的流程
第六講:知曉個人理財稅收籌劃
1.不同收入狀況的稅收籌劃
案例講解:籌劃的不同思路、技巧
2.個人理財稅收籌劃方案
課堂演練:不同職業(yè)的高凈值客戶稅收籌劃
講師 張軼 介紹
財富管理專家
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財師(AFP)
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會,產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目,累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》,學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理,合計課程場次達30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶,合計課程場次達30多期,簽單累計2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計課程場次達50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計場次達15期。
★
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財師(AFP)
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會,產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目,累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》,學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理,合計課程場次達30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶,合計課程場次達30多期,簽單累計2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計課程場次達50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計場次達15期。
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