中小微企業(yè)授信營銷風控一體化

中小微企業(yè)授信營銷風控一體化
 
課程背景：
中小企業(yè)授信，尤其是小微企業(yè)授信是很多銀行比較頭疼但不得不做的事情，一來房貸業(yè)務管控，房開貸和按揭都已經嚴格管控，不得不尋找資金新出口；二來中小企業(yè)在全國企業(yè)數(shù)占比96%的情況下，是最好的一塊市場。但鑒于過往中小企業(yè)不良高發(fā)，沒有良好的數(shù)據(jù)庫和信用評價系統(tǒng)很難把這塊蛋糕做大做強，做出高利潤，國內做的好的如泰隆銀行，臺州銀行，寧波銀行等也是屈指可數(shù)。究其原因，主要面臨的問題：
一是總部/分行不敢做，沒設定考核，沒政策指導，沒有設計出貼合市場，風險可控的產品；
二是隊伍能力薄弱，部分行個貸在當?shù)卣急葮O高，但涉及企業(yè)貸款，客戶經理望而卻步，支行長審核不敢通過導致有客戶不敢放款，有機會沒有抓住，導致貸款企業(yè)越來越難找；
三是企業(yè)研究，行業(yè)研究，政府合作，行業(yè)協(xié)會等合作獲取優(yōu)質客戶的渠道建設沒有開展起來，更加無法用數(shù)字化，智慧化，場景化，平臺化服務中小企業(yè)。
這三個方面的問題因銀行規(guī)模，機制等現(xiàn)狀表現(xiàn)各異，但不論國有行，大型股份制銀行還是其他中小銀行都可以從人員培養(yǎng)+產能落地先開始并逐步解決另外兩個方面的問題。
 
課程收益：
營銷管理人員收獲
● 學會如何識別可授信，能用信的好客戶；
● 學會區(qū)域內產業(yè)，行業(yè)，企業(yè)分析，能抓重點行業(yè)企業(yè)；
● 學會全流程中小微企業(yè)營銷，風控指導員工，帶好對公團隊；
● 掌握一套營銷管理推動模式：重點客戶項目管理式督導落地模式。
一線營銷人員收獲
● 掌握企業(yè)篩選，準入，營銷對接，洽談切入等技巧+一套工具；
● 掌握企業(yè)分析，盡調評估，測算驗證，授信方案技巧+一套工具；
● 掌握企業(yè)上下游開拓，圈子企業(yè)開拓，關聯(lián)企業(yè)拓展技巧+一套工具；
● 掌握企業(yè)授信風險識別，企業(yè)主及核心股東等個人實力+違約風險分析評估技能。
 
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：對公客戶經理，綜合客戶經理，支行對公負責人/支行長，分行/總行產品經理
課程方式：講解+案例分析+場景模擬
 
課程大綱
第一講：對公修行——提升營銷人員的職業(yè)素養(yǎng)
系統(tǒng)的提出對公營銷人員(客戶經理/支行長等)應該具備的能力，讓您成長為優(yōu)秀對公營銷人員的路上有路標、有指引、有體系，成為真正內外兼修的優(yōu)秀甚至卓越的高素質對公營銷顧問。
一、對公營銷人員的信仰
1. 用零售模式做對公業(yè)務就是耍流氓
2. 不深入研究行里行外的對公業(yè)務和政策就敢談客戶就是耍流氓
3. 沒有本地化政策和產業(yè)研究，做對公業(yè)務就是撞運氣耍流氓
二、對公營銷人員的素養(yǎng)
1. 八項信息處理能力：政府政策、行業(yè)發(fā)展、關聯(lián)產業(yè)、核心企業(yè)、信貸市場、競爭對手、信貸關系、客戶資料
2. 四項數(shù)據(jù)分析能力：賬戶業(yè)務覆蓋數(shù)據(jù)、賬戶結算動態(tài)數(shù)據(jù)、授信戶資產數(shù)據(jù)、綜合貢獻數(shù)據(jù)
3. 授信全程輔導能力：行業(yè)準入、盡調分析、授信報告、放款洽談、貸后管理，二次營銷
三、對公營銷人員的修煉
1. 覺知躬行：銀行對公業(yè)務我理解
2. 衣帶漸寬：企業(yè)需要的我能做到
3. 獨上西樓：銀企戰(zhàn)略合作我促成
 
第二講：赤腳上陣——對公業(yè)務營銷流程訓練
讓你赤腳上陣，放下過往經驗和執(zhí)念重新理解對公業(yè)務，從客戶組織結構、銀行自身業(yè)務知識、授信流程開始逐步深入刨析、訓練如何做好對公營銷前、中、后各項事宜。
一、對公授信客戶拜訪前背調
1. 客戶白名單或沙盤資料拿到手
2. 準備工作：當?shù)卣哐芯?，行業(yè)研究，企業(yè)研究，銀行資金價格及政策……
3. 背調思考：三個維度，四個層面，五項數(shù)據(jù)，六個能力，七類關系
4. 行業(yè)企業(yè)研究：PEST分析法
二、客戶拜訪與組織營銷（以中小企業(yè)為主）
1. 中小微企業(yè)約訪的十個套路
2. 拜訪企業(yè)前營銷人員準備六步法三方案（綜合方案、人員組合、關系搭建）
3. 現(xiàn)場洽談氛圍營造的五個套路：環(huán)境，介紹、座次，禮品，心錨（一起合影等）
4. 中小微企業(yè)洽談的六個高效切入點
5. 如何引導客戶說出企業(yè)經營背后的故事
6. 洽談引導中的八個背調路徑和引導話術
7. 客戶多講我們多總結—三個總結技巧
8. 業(yè)務引入SPIN
9. 資金價格談判四大策略：不先出價格，漢堡包模式，比照分析，化整為零
10. 上門必備的四大意向合作協(xié)議簽約：授信、代發(fā)、開戶、理財
三、對公業(yè)務成功秘訣——營銷復盤
1. 洽談后復盤三步驟六法
第一步：企業(yè)拜訪信息還原——場景法+工具法
第二步：商機梳理和跟蹤技術指導——商機掛圖法+關鍵決策者角色扮演法
第三步：形成授信跟蹤計劃/綜合營銷方案+營銷案例——綜合方案測算法+計劃表單法
2. 重點授信/綜合營銷客戶管理看板
第一步：支行每周一對擬授信客戶開展漏斗篩選，跟蹤重點客戶
要求：有明確資金需求，具備基本授信條件，需要收集驗證客戶資質，需要鎖定最終額度等
第二步：支行長對公營銷晨會中跟進客戶經理營銷難題，予以支持和協(xié)助
要求：診斷項目推進情況，提供包括支行長面談，行內營銷費用，人員配合等支持
第三：周五對已授信客戶在看板上擦去，尚未突破且有價值的客戶繼續(xù)并補充新客戶
3. 重點實現(xiàn)三個一批以授信為主的對公營銷循環(huán)模式
1）落地授信一批
2）批量覆蓋一批
3）篩選儲備一批
四、項目如何輕松產出業(yè)績+文案
1. “不惜一切代價走進企業(yè)”
2. 團隊長/支行長示范才是硬道理
3. 缺乏行領導帶隊帶節(jié)奏客戶經理孤立無援只能干到死
4. 熟客最好下手，數(shù)據(jù)也會說謊，授信營銷要走進去也要跳出來
5. 拉網建檔，排查營銷大于所謂的“精準營銷”
6. 有勇無謀的建檔案，無勇有謀的寫文案，有勇有謀的帶團隊，啥都沒有靠邊站
五、立項管理與二次營銷
1. 支行的產能倍增的“精管秘訣”
2. 支行長授信項目管理流程+聯(lián)席風險評審
3. 行內復盤和三鏈營銷（關系鏈，供應鏈，價值鏈）
 
第三講：風險識別——防微杜漸，提高風險的發(fā)現(xiàn)力研判力
中小微企業(yè)占全國企業(yè)總數(shù)的96%，是銀行對公業(yè)務的最大用戶群體，但大部分企業(yè)財務不規(guī)范，沒有正規(guī)明細的財務報表，公賬私賬混在一起，經營存在不穩(wěn)定，容易因為產品市場，原材料，用工，股東關系等因素的波動產生還款違約風險，因此銀行客戶經理掌握一套授信風險識別，快速排雷，精準盡調加核查測算技能非常重要。
一、正負面清單
1. 政府正面清單：工商局，稅務局，科技局等獎勵，優(yōu)選名單屬于政府類正面清單
2. 政府負面清單：環(huán)保局，安監(jiān)局，消防局，法院，公安局等整改通報名單，黑名單等
3. 市場正負清單：團險清單，律所清單，造價咨詢，資產評估等具備正負面清單的渠道
二、上門走訪盡職調查
1. 三品、三單、三表泰隆模式給中小微業(yè)務的思考
2. 驗證企業(yè)正常經營11項選2項（生產類企業(yè)電費單，最新租賃合同，員工工資表等）
3. 驗證企業(yè)是否經營良好要建立三個對比體系：同業(yè)對比，三年內增值增產，企業(yè)規(guī)模
4. 小微企業(yè)授信報告從20頁減負到4頁有質量、有價值的評估企業(yè)信用
三、三驗證一總結
1. 客戶年度財務沒報表如何推算和驗證：營業(yè)額，毛利，凈利潤等
2. 客戶只有進貨價和設備最初投入如何驗證客戶目前凈資產，推算凈資產收益率等
3. 客戶只有高頻進貨出貨（貿易類或淘寶類）信息如何驗證企業(yè)質量
4. 綜合盤點中小微企業(yè)授信：信用貸款類注重企業(yè)凈資產和良好的業(yè)務流；輕資產企業(yè)擔保類貸款注重法人、實控人及擔保人實際資產和企業(yè)資金流動性；抵押類貸款看押品三原則+企業(yè)業(yè)務能力
四、準確測算貸款額度降低高風險
1. 不良的產生跟銀行對企業(yè)過度授信有極大關系，如何避免
2. 小微企業(yè)貸款額度測算：凈資產比率/流動性比率/營業(yè)額比率/負債置換法
3. 匹配貸款額度也要跟還款方式，資金監(jiān)管聯(lián)合考慮
五、風險和營銷隱藏在行業(yè)，市場和供應鏈內
1. 對行業(yè)有研究更容易做出凈資產盤點和判斷
2. 對市場有研究更容易做出存貨和原料出貨應收和未來價值判斷
3. 對供應鏈有研究更容易做出第一還款來源，資金結算和存款沉淀判斷
 
第四講：營銷專案
讓營銷人員（對公或綜合客戶經理/網點負責人）有參考，把不同地區(qū)的案例和自身區(qū)域內的實際情況相結合，做到舉一反三，借鑒落地。此外部分地區(qū)一落地項目和操作模式可以直接效仿嘗試，過程改進優(yōu)化也能取得好的收獲。
案例：廈門某行私立幼兒園申請普惠幼兒園營銷及教育局戰(zhàn)略合作協(xié)議分析
案例：四川某行如何搭建政府城投集團客戶財務部、項目部、融資部、工程部關系
案例：溫州某紙箱交易平臺貿易融資專案
案例：山東煙臺科技局合作批量授信案例介紹
案例：泉州興業(yè)某支行依托工會為青年創(chuàng)業(yè)者批量營銷科創(chuàng)貸款（經過包裝大貸款）
案例：深圳某行實現(xiàn)園區(qū)貸快速上量，做到中小微企業(yè)授信快，準，穩(wěn)
案例：河北保定某行在當?shù)亟洕滦兄型黄苿?chuàng)新找煙草局合作煙商貸等
……

祁思齊老師  銀行對公營銷策略專家
13年金融行業(yè)培訓、咨詢經驗
四鎖營銷體系創(chuàng)始人
CRST對公營銷體系創(chuàng)始人
產能方略金融研究院創(chuàng)始人
曾任：某股份制龍頭商業(yè)銀行|對公產品經理、培訓科科長
R擅長對公業(yè)務，是銀行項目建設的“能工巧匠”
→ 興業(yè)總行企金項目導師講師、行動學習促動師
→ 中國銀行多家分行對公業(yè)務標準化建設項目主導老師
→ 建行、農行對公業(yè)務轉型下沉、公私聯(lián)動營銷輔導老師
R擅長實戰(zhàn)營銷，是銀行業(yè)務發(fā)展的“業(yè)績推手”
→ 興業(yè)銀行總行、深圳、杭州等多家分行營銷教練
→ 建行廣東、北京、山東分行對公沙盤訓練營教練
→ 西安銀行、重慶農商行總行對公業(yè)務發(fā)展顧問、業(yè)績教練
 
實戰(zhàn)經驗：
祁老師在銀行對公產能提升領域耕耘10余年，專為銀行提供量身定做培訓、輔導及咨詢。迄今，已為銀行培訓、輔導逾1500場次，尤其是研發(fā)的銀行對公產能提升、管理沙盤訓練課程，授課平均滿意率持續(xù)在95%以上，收益學員累計達60000人。
 
此外，祁老師親自執(zhí)行咨詢項目，思考力和洞察力強，分析事態(tài)深刻獨到，契入點別具一格，曾幫助上百家銀行輔導銀行對公項目，輔助團隊建設與業(yè)績提升：
『產能飛躍提升』：為興業(yè)銀行廈門分行進行“產能飛躍項目”輔導，助力代發(fā)、收單、VIP新增業(yè)務預定目標達成。培訓期間，參訓的客戶經理代發(fā)業(yè)務人均產能是未參訓的5.67倍，收單業(yè)績也較培訓前增長了82.88%，凈新增VIP大幅提升了242%。
『對公營銷教練』：
E為西安某銀行總行6家中心支行進行“對公客戶經理+支行長營銷訓練”輔導。幫助6大中心支行建立“公私聯(lián)動交叉服務營銷體系”，植入12S對公營銷經典流程，打造出6支卓越營銷戰(zhàn)隊。品牌課程《對公客戶經理營銷沙盤》收到包括總行領導在內全行關注和認可，通過研究客戶產業(yè)、緊密配置服務方案，幫助碑林支行拿下某高壓輸電及光伏產業(yè)集團總體授信15億大單。
E對于四川銀行“戰(zhàn)狼項目”輔導期間產出，鄭行長給出高度評價。業(yè)績增長顯著，資產規(guī)模翻倍，11月至年末對公存款增長46.72億元，占全年增量的46.8%；共實現(xiàn)信貸投放166.99億元，新增貸款占對公非貼現(xiàn)貸款余額397.61元的42%，轉貼現(xiàn)余額達186.6億元，為全行儲備了充足的戰(zhàn)略資源空間。且金融市場資產規(guī)模713.21億元，較2019年同比增長106.2%。
E浙江省聯(lián)社、山西省聯(lián)社、陜西省聯(lián)社、江西省聯(lián)社、湖北省聯(lián)社、重慶農商行，廣州農商行，佛山農商行，東莞農商行等20+家農商行對公小微及規(guī)模以上企業(yè)授信營銷輔導，開門紅綜合攬存等輔導項目及課程。
『客戶經理培育』：興業(yè)銀行上海、深圳、廣州、南京、杭州、廈門、濟南、太原、泉州、昆明、大連、東莞分行進行“客戶經理培訓”輔導，連續(xù)返聘至20+家分行。
『行動學習促動』：曾在2020年9月開始連續(xù)3個月為廣州興業(yè)進行中小微企業(yè)經營貸的客戶經理營銷、行動學習促動落地輔導，培訓期間分行整體經營貸余額月均新增6億元，比去年同期的月均新增0.83億元提升616%，而參訓人員平均經營貸均進件6.4筆，比參訓前的平均經營貸月均進件2.4筆提升167%。

授課風格：
● 風趣幽默，常于笑聲中引燃思維之火花并啟迪智慧；
● 嚴密謹慎，實戰(zhàn)與理論知識融合一體，實操落地且有效。