《金融業(yè)商務魅力塑造》

partC-《金融業(yè)商務魅力塑造》系列
目錄
 
第一部《私人銀行理財顧問高端商務魅力塑造》................................................................................... 5
一、引言.............................................................................................................................................................. 5
  二、聚焦理財顧問的角色............................................................................................................................. 5
三、內(nèi)外兼修理財顧問的高端商務形象................................................................................................. 5
  四、餐桌上的魅力——宴請禮儀.............................................................................................................. 6
  五、使用社交禮儀“晉入”客戶社交圈................................................................................................. 7
第二部《TA眼中的你-如何成為有辨識度的客戶經(jīng)理》..................................................................... 7
  一、 以客戶為中心－行內(nèi)接待意向客戶.............................................................................................. 7
  二、主動聯(lián)系客戶－上門拜訪陌生客戶................................................................................................. 9
  三、沙龍活動—一對多營銷........................................................................................................................ 9
四、社交休閑—每個人都有可能是客戶.............................................................................................. 10
第三部《私人銀行高管商務魅力塑造》................................................................................................... 10
一、與客戶會面，你的個人高管魅力奠定良好基礎....................................................................... 10
二、與客戶相處，你的職場處事魅力彰顯高情商............................................................................ 11
三、與客戶交往，尋找共同話題是保持良好關系的開始.............................................................. 12 
  【課程背景】：
  此課程源于5家全國性互聯(lián)網(wǎng)金融及財富管理機構的背景調(diào)研；
  20余位業(yè)內(nèi)人力資源培訓經(jīng)理的真實困惑；
  團隊一年課量超100天的20位行業(yè)培訓講師的關于金融業(yè)現(xiàn)狀的真實總結；
  近三年內(nèi)課量100天左右的講師本人課程案例的最新提煉；
  合作過59家金融業(yè)培訓機構的誠意訴求；
……
隨著近年來國內(nèi)富有階層的興起，市場對高端財富管理的需求與日俱增。 據(jù)《中國私人財富報告》指出，2015年中國私人財富將達到人民幣110萬億元，高凈值家庭數(shù)量達到201萬戶，擁有約41%的私人財富。到2020年，高凈值家庭（可投資資產(chǎn)超過600萬人民幣）數(shù)量將以11%的年增長率增長至346萬戶，這為中國高端財富管理市場的發(fā)展提供了良好的機遇。
   就目前發(fā)展現(xiàn)狀來看，理財顧問在服務這類客戶的過程中，會遇見如下的困惑：
  專業(yè)人才短缺矛盾突顯；
  團隊年輕，專業(yè)背景、個人綜合能力彌補不了行業(yè)經(jīng)驗、生活閱歷的短板；
  轉型，理財顧問如何從僅僅銷售產(chǎn)品向提供綜合性財富管理服務轉型；
  理財顧問個人綜合素養(yǎng)有待提升、高端人群應對能力缺乏。
   本課程顛覆以往傳統(tǒng)的對于商務禮儀的認知，從高端禮儀、品味修養(yǎng)提升入手，通過大量案例研討和練習，自如應對各類高端商務場合，真正讓你做到有禮、有品、有內(nèi)涵，在財富管理工作領域以禮儀支撐與客戶互動，擁有自己的社交風格和魅力，成為客戶喜歡又高績效的理財顧問。
  【課程目標】：
  通過掌握商務禮儀應對能力，提升客戶粘稠度、忠誠度；
  結合企業(yè)文化，通過禮儀增加企業(yè)辨識度占領客戶心智；
  培養(yǎng)不同職業(yè)場合及社交場合的禮商指數(shù)，提升理財顧問的綜合素養(yǎng)。
  在各類高端商務活動中，積極應對，抓住機會、創(chuàng)造機會，提升銷售業(yè)績；
  【課程對象】：私人銀行客戶經(jīng)理，理財顧問等
  【課程時間】：6小時
【課程大綱】：
第一部《私人銀行理財顧問高端商務魅力塑造》
前言：職業(yè)形象塑造
一、引言
1、 解讀國家政策，把握趨勢，以未來定當下
2、 例證：社會各階層多角度看言論背后的階層初心
3、 思考：變化中，如何前行？
4、 構建：綜合維度中的理財顧問的精準坐標      
二、聚焦理財顧問的角色
1、思考：作為理財顧問，你是怎么樣的人？
  輔助教學工具：視頻感知與探討
2、 研討：理財顧問應具備的角色？
3、 對比：不同等級理財顧問的能力與素質
  案例：某私人銀行理財經(jīng)理的能力素質模型                                                                                                        
三、內(nèi)外兼修理財顧問的高端商務形象
1、禮儀的內(nèi)涵
  《周禮·春官·肆師》
  《禮記·曲禮》
2、闡釋：不同層面不同的人對于商務禮儀的認知和應用
   明確學習禮儀的意義和目的
3、高端理財顧問形象規(guī)律和塑造方法
  理財顧問商務形象管理
  商務場合著裝基準原則
  高端形象“三維”塑造技巧
  工具：不同商務、社交場合著裝攻略
  理財顧問商務交往禮規(guī)
  工具：理財顧問儀態(tài)標準
  不同商務交往形式的禮儀原則
  電話禮儀
  見面禮儀
  介紹禮儀
  引賓禮儀
  送別禮儀
4、模擬演練：商務場景應對
四、餐桌上的魅力——宴請禮儀
1、宴會的分類
2、宴會的簡介
  座次安排
  宴會的主題
  男女賓客分別對待
  3、餐桌的禮儀//
  點菜與上菜的禮節(jié)
  斟酒禮儀
  開宴禮儀
  用餐的氣氛以及禁忌
  筷子與刀叉的使用禁忌
  選擇好餐桌話題
  餐巾、餐布的使用
4、餐桌的入席與退席
五、使用社交禮儀“晉入”客戶社交圈
1、 思考：有效的社交行為能創(chuàng)造什么？
2、 研討：你是否跟客戶能“玩”在一起？
  剖析：大眾與高端人群消費驅動力。
3、 用愛好共情，以品位增效；
  審美的能力讓生活更有品位；
  “讓人覺得你懂”很重要；
  工具：品鑒類談資話題展開指引；
奢侈品鑒賞、腕上風情（名表）、葡萄酒鑒賞、咖啡品鑒、雪茄風情等。
 
 
第二部：《TA眼中的你——如何成為有辨識度的客戶經(jīng)理》
場景一:以客戶為中心－行內(nèi)接待意向客戶
1、優(yōu)質的客戶接待，從充分準備開始
  早上抵達公司（打開工作日志，查看客戶資料）
  行服儀容儀表整理
  大型會務提前準備工作
  給客戶發(fā)送致謝短信
  微笑自我檢規(guī)
  致電客戶（話術與禮儀）
  提前門口迎候客戶（車位預留）
  自我介紹（話術整理）
2、愉快的客戶接待中，細節(jié)彰顯誠意
  開車門禮節(jié)（動作與禁忌）
  引領至辦公客（動作與途中談話）
  電梯禮（目光、距離、話題選擇）
  洽談室請坐
  奉茶
  名片呈遞（再次加深印象、名片有效利用方式）
  商務洽談
  產(chǎn)品介紹（話術）
  遞接文件資料禮儀
  商務宴請
  準備
  座次
  洽談
  敬酒
  用餐
  席間話題
3、完美的客戶接待，有始有終方顯品質
  伴手禮（品類與饋贈方式）
  送別揮手禮
  接待完成后
  整理自己的客戶資料
  做客戶記錄（工具）
二、主動聯(lián)系客戶－上門拜訪陌生客戶
1、電話邀約客戶，怎樣掌握主動權
  電話客戶
  主動邀約
2、上門拜訪陌生客戶，如何迅速拉近距離
  準備拜訪提綱（拜訪提綱一覽表）
  上門拜訪（時間、禁忌）
  產(chǎn)品方案介紹
  手勢禮儀的注意
  拜訪結束
  確定客戶意向
3、拜訪完后的這些做法，幫你成功拿下客戶
  完成后當天短信致謝
  電話回訪客戶
  頻次
  內(nèi)容
  要點
  項目合作協(xié)議達成，簽約（儀式）
三、沙龍活動—一對多營銷
1、人流穿梭的沙龍活動中，如何左右逢源如魚得水？
  一對多服務要領（案例：某行女神節(jié)系列活動）
  會務禮儀（座次、會務標準）
  沙龍現(xiàn)場服務細節(jié)呈現(xiàn)
2、沙龍活動現(xiàn)場，你的禮儀和高情商讓你收獲良多
   客戶經(jīng)理活動現(xiàn)場軟實力
  會務禮儀（座次、會務標準）
四、社交休閑—每個人都有可能是客戶
1、休閑社交，如何在“玩”中培養(yǎng)潛在客戶？
你是否跟客戶能“玩”在一起？
  用愛好共情，以品位增效
  審美的能力讓生活更有品位
  “讓人覺得你懂”很重要
  工具、品鑒類談資話題展開指引
  奢侈品鑒賞
  腕上風情（名表）
  葡萄酒鑒賞等
 
第三部《私人銀行高管商務魅力塑造》
一、與客戶會面，你的個人高管魅力奠定良好基礎
1、個人品牌魅力
  性格與魅力
  個人氣場
2、形象風格魅力
  色彩衣著攻略
  出色款式
  精細面妝（針對女性行長）
  素顏VS化妝
  “妝”的過程
  “妝”在細節(jié)——細節(jié)決定成敗
  發(fā)型寶典——職場發(fā)型
  點睛配飾
  手表、皮帶、胸針、絲巾、項鏈、耳環(huán)、戒指…(視學員男女比例調(diào)整)
3、氣質儀態(tài)魅力
  風度的肢體語言
  雅致的肢體語言
二、與客戶相處，你的職場處事魅力彰顯高情商
1、銀行高管必須知道的職場禮儀
  電話禮儀
  見面禮儀
  介紹禮儀
  言談禮儀
  會客禮儀
  商務饋贈禮儀
  國際交流禮儀
2、沙龍、宴會場合，怎樣學會“左右逢源”展開交際
  銀行行長活動現(xiàn)場軟實力
  會務禮儀（座次、會務標準）
  共享通訊聯(lián)系組
  活躍沙龍、宴會氣氛，成為主角
  圈子維護與價值互換
三、與客戶交往，尋找共同話題是保持良好關系的開始
1、用愛好共情，尋找優(yōu)質的共同話題是開啟愉快聊天的第一步
  審美的能力讓生活更有品位
  “讓人覺得你懂”很重要
2、聞香識女人（針對女性行長）
  如何選擇適合自己的香水
  何時何地留何香
  香水的三變化
  正確留香方法
3、名酒品鑒
  葡萄酒種類
  飲葡萄酒藝術
  品酒識人
4、奢侈品鑒賞
  行走職場，不得不知道的奢侈品牌
  跟別人聊奢侈品的時候，這樣談最專業(yè)
  白領金領都愛的輕奢品牌
  怎么選擇品牌才更有切合度
 

郭弈翎,中華企管培訓網(wǎng)特邀企業(yè)內(nèi)訓講師。

資歷背景
    郭老師擁有中文系與心理學碩士教育背景，是美國《企業(yè)教練》課程、《培訓培訓師――TTT》認證講師，具有PXT人才測評師訓練資質。郭老師目前為“色彩心理學管理實驗室”首席研究員，被企業(yè)界與業(yè)內(nèi)譽為：“色彩心理學與高端商務魅力塑造的引領者”！郭老師自開設課程以來，就被同業(yè)公認為“新生代行業(yè)化職業(yè)講師典范"；

    在近3年時間中，郭老師精于行業(yè)化課程的研發(fā)與實際落地輔導工作，在其領導之下，“色彩心理學管理實驗室”開發(fā)了《基于色彩心理學的商務禮儀》課程、《五維六彩醫(yī)療行業(yè)服務禮儀》課程等多門“垂直化行業(yè)性商務禮儀”課程。

    郭老師也是《弈翎-YILING不是教你“裝”》商務禮儀系列叢書作者。

學術研究與服務背景：
    上海復旦大學“女性職業(yè)領袖高端研修班”職業(yè)導師；美國協(xié)和大學“中國時代女性LTP項目”職業(yè)素養(yǎng)顧問/高端商務禮儀顧問；香港財經(jīng)學院特聘講師/高端商務禮儀顧問；搜狐《職場一言堂》常年嘉賓及特聘講師；國內(nèi)多家管理顧問公司特聘顧問/培訓師；數(shù)位規(guī)模型企業(yè)女總裁私人商務禮儀與形象顧問；先后為包括行政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)、外資企業(yè)、民營企業(yè)、上市公司在內(nèi)的數(shù)百家單位提供了專業(yè)的顧問與培訓服務，深受受訓單位的一致好評。

獨特的培訓與輔導風格：
1-堅持原創(chuàng)開發(fā)：
堅持需求調(diào)研與原創(chuàng)性課程開發(fā)，運用自身豐富體驗，結合多年的案例積淀，促使課程從理論體系上與實際操作上，都具備了非同一般的高度與實用度。
2-運用獨特視角：
堅持以獨特的第三方視角，借由多年從事大型企業(yè)禮儀修養(yǎng)、員工舒壓和個人素質等方面的培訓教學實踐經(jīng)驗，逐步形成了大氣磅礴、包容開放、倡導學員體驗式的教學風格。
3-善用生動多維：
獨創(chuàng)“ 多維情境式” 培訓模式，運用案例分析、互動交流、心理咨詢、企業(yè)教練等專業(yè)手法進行教學，對現(xiàn)場的掌控，如行云流水般自然溫暖、信手拈來，極具親和力與感染力。
4-全程實效驗證：
現(xiàn)場示范， 現(xiàn)教現(xiàn)學， 親自示范， 舉止優(yōu)雅， 教學內(nèi)容既實用，又為職場所需，對參訓學員均具有極大的吸引力、感染力和意想不到的收獲。