融資有道 化危為機---現代企業(yè)資本運作

 【課程對象】
1、中小企業(yè)董事長、總經理、副經理、財務總監(jiān)、項目負責人；
2、中小企業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局等管理機構相關負責人員；
3、財務顧問公司、會計師事務所、律師事務所、擔保公司、投資咨詢公司等中小企業(yè)服務機構相關人員；
4、金融機構的客戶經理、信貸人員、銀行的分（支）行行長等與中小企業(yè)信貸相關的人士。

【課程時間】：1天
【課程大綱】
第一部 公司資本運作
第一篇 資本運作的觀念與典型案例分析
一、如何看待融資難？
二、融資是不是企業(yè)永恒的主題？
三、您的企業(yè)是如何積累資本的？
四、中小企業(yè)如何做大做強？
五、企業(yè)如何正確融資?
六、如何把握融資策略？
案例一：紅頂商人—胡雪巖創(chuàng)業(yè)融資
案例二：乳業(yè)明星—牛根生從民間資本到境外上市的融資案例
案例三：萬科——當之無愧的地產NO.1

第二篇 資本運作渠道與方法
渠道一：債權融資
（一）國內銀行貸款
1.國內銀行貸款特點
2.企業(yè)貸款條件
3.國內銀行貸款期限
4.浙商銀行推出小企業(yè)貸款“套餐”
5.案例：金得利集團以無形資產擔保貸款

（二）國外銀行貸款
1.國外商業(yè)銀行貸款的特點
2.國外商業(yè)銀行貸款期限                            
3.國外商業(yè)銀行貸款種類
4.國外商業(yè)銀行的貸款程序
5.案例：萬科試水“曲線貸款” 打開境外融資之門，融資3500萬美元

（三）發(fā)行債券融資
1.企業(yè)債券融資的種類與特點
2.企業(yè)發(fā)行債券的必備條件
3.企業(yè)發(fā)行債券的運作程序
4.企業(yè)發(fā)行債券策劃與運作中應注意的問題
5.案例：陽光集團債券融資
   
（四）金融租賃融資
1.金融租賃融資的特點
2.金融租賃融資的優(yōu)點
3.金融租賃融資的程序
4.案例：多贏的租賃融資
5.首批試點5家銀行系統(tǒng)金融租賃公司介紹

（五）民間借貸融資
1.民間借貸融資的特點
2.民間借貸模式創(chuàng)新—個人委托貸款業(yè)務
3.個人委托銀行貸款的特點
4.案例：多贏的民間借貸融資

（六）信用擔保融資
1.信用擔保融資的特點：
2.案例：第三方物流介入存貨質押反擔保融資

渠道二：股權融資
（七）股權出讓融資
1.股權出讓的對象
2.股權出讓的價格：
3.股權出讓的比例：

（八）產權交易融資
1.產權的種類
2.產權交易的形式
3.產權交易的場所
4.產權交易的運作程序
5.案例：東北某玻璃企業(yè)融資案例

（九）杠桿收購融資
1.杠桿收購的范圍
2.杠桿收購的特點
3.杠桿收購的運作程序
案例：萬科利用兵法“乘其陰亂，利其弱而無主”，以１９億元收購南都集團，創(chuàng)下國內房企最大并購案例。

（十）引進風險投資
1.風險投資的特點
2.引進風險投資企業(yè)的基本條件
3.引進風險投資企業(yè)領導人的基本條件
4.引進風險投資的階段
5.引進風險投資的運作程序
6.風險投資退出模式
7.案例：金蝶軟件引進IDG風險投資

渠道三：上市融資
（十一）國內上市融資
1.企業(yè)國內上市融資的特點
2.企業(yè)在國內上交所主板上市融資的條件
3.企業(yè)國內上市融資的運作程序

（十二）境外上市融資
1．國家鼓勵具備條件的企業(yè)到境外上市融資
2．目前實際可選擇的境外資本市場
（1）香港交易所主板和創(chuàng)業(yè)板股票市場
（2）新加坡交易所股票市場
（3）美國紐約交易所和NASDAQ股票市場
（4）英國倫敦交易所股票市場
（5）德國法蘭克福交易所股票市場
3．香港交易所主板<<證券上市規(guī)則>>對申請在主板市場上市公司基本條件的要求

（十三）買殼上市融資
1.殼公司的特點
2.買殼上市融資的運作程序

渠道四：內部融資
（十四）留存盈余融資
1.如何進行留存盈余融資，就看如何制定股利分配政策。
2.是否發(fā)放股利？
3.何時發(fā)放股利？
4.發(fā)放何種形式的股利？
5.股利發(fā)放數量多少？

（十五）應收賬款融資
1.應收賬款抵押
2.應收賬款讓售
3.應收賬款融資的優(yōu)缺點
4.“應收賬款池融資”的新業(yè)務

（十六）票據貼現融資
1.概念
2.優(yōu)點
3.票據貼現與銀行貸款的區(qū)別

（十七）資產典當融資
1.典當融資的資產范圍一般包括
2.典當融資的基本程序
3.典當融資的優(yōu)點
4、案例：典當融資賺快錢
 
（十八）商業(yè)信用融資
1、應付賬款融資
2、商業(yè)票據融資
3、預收貨款融資
4、商業(yè)信用籌資的優(yōu)缺點
5、案例：霍英東始創(chuàng)“賣樓花”，靠商業(yè)信用巧融資本

渠道五：貿易融資
（十九）國際貿易融資
1.工商銀行進口T/T融資業(yè)務(短期)
2.業(yè)務流程

（二十）補償貿易融資
1.補償貿易的特點
2.補償貿易的形式
3.案例：創(chuàng)意補償貿易實現互惠多贏

渠道六：項目融資
（二十一）項目包裝融資
1.項目包裝融資的策劃運作
2.案例：旅游景點項目包裝“一箭雙雕”
3.項目融資包裝運作

（二十二） BOT項目融資
1.BOT項目融資的特點
2.項目融資與傳統(tǒng)融資的主要區(qū)別
3.案例：刺桐大橋工程—首例“國產BOT”

（二十三）IFC國際投資
1.IFC貸款投資的特點
2.IFC在中國貸款投資的重點
3.IFC貸款投資的條件
4.IFC發(fā)貸東方集團

渠道七：政策融資
（二十四）政策融資（專項基金融資）
1.《中華人民共和國中小企業(yè)法》的相關規(guī)定
2.獲得政府資金的前提是什么？
3.案例：大慶大豐油田科技有限公司獲得國家補貼960萬元。
4.常見失敗現象
5.案例：騰訊靠科學技術融資      
6.如何獲得政府資金？
7.政策融資避免陷入的誤區(qū)
8.如何掌握申報技巧？
9.國家專項資金對企業(yè)融資的影響
10.產業(yè)政策投資的種類

渠道八：專業(yè)化協作融資
（二十五）專業(yè)化協作融資
案例：泰國雞肉大王的故事
      ABB與零部件供應企業(yè)
以企帶村 專業(yè)化協作
   
第三篇　公司資本運作的操作的行政監(jiān)管事務
（一）融資決策原則
（二）控制關鍵環(huán)節(jié)
（三）避免陷八個誤區(qū)
（四）防范風險
（五）揭露融資騙局
案例：融資融來“被捕”

課程結束：
一、重點知識回顧
二、互動：問與答
三、學員：學習總結與行動計劃
四、企業(yè)領導：總結發(fā)言
五、合影：集體合影

　　中華企管培訓網特聘講師，(原名吳菊花)，金融學博士，會計師職稱。長期從事企業(yè)財務管理研究工作，現任中國社會科學院中小企業(yè)研究中心理事會副理事長，曾任中國社會科學院中小企業(yè)研究中心投融資研究部主任、美國埃索石油公司馬來西亞分公司財務部會計、北京金鼎湖巨龍旅游開發(fā)有限公司（泰國獨資）總會計師。受聘于北京谷田肥業(yè)有限公司、重慶宏耀建設集團、湖南力邦物流、河南博然集團、安徽開門紅集團等多家企業(yè)顧問。

　　國家銀河培訓工程特聘講師；清華大學、北京大學、上海理工大學、北京工商大學和浙江大學等高校兼職教授。 經常受邀于清華大學、北京大學、上海理工大學、北京工商大學和浙江大學等12所高校為各類總裁班、資本運營班授課；參加全國各類政府組織的中小企業(yè)投融資論壇和渣打銀行、福布斯中文版、花旗銀行等外資機構舉辦的金融論壇。擅長中小企業(yè)財務管理、中小企業(yè)融資實務運作、融資風險防范、企業(yè)內部財務控制等課程。

　　授課風格熱情生動、深入淺出，突出案例教學，強調學以至用。所授課程廣受各界好評，能將西方先進的管理理念與中國企業(yè)的實際情況有機結合，并研究出適合中國中小企業(yè)的財務管理理論，具有極強的實用性。

　　著書《融資有道—中國中小企業(yè)融資操作大全》《融資有道—中國中小企業(yè)融資經典案例解析》《理財有道—中國中小企業(yè)財務管理操作大全》《中國農業(yè)企業(yè)融資實戰(zhàn)案例解析》等多部，其中：《融資有道—中國中小企業(yè)融資經典案例解析》被中國書刊發(fā)行行業(yè)協會評為“2010年度全行業(yè)優(yōu)秀暢銷品種”獎。