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商業(yè)銀行參與銀證合作及并購(gòu)基金的創(chuàng)新模式

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商業(yè)銀行參與銀證合作及并購(gòu)基金的創(chuàng)新模式內(nèi)訓(xùn)基本信息:
吳梓境
吳梓境
(擅長(zhǎng):企業(yè)戰(zhàn)略 資本運(yùn)營(yíng) )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):2天

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詳細(xì)掌握銀行資金參與資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的基本模式;
探索了銀證合作的創(chuàng)新路徑;
透徹了解資本運(yùn)作的項(xiàng)目方法與銀行資金的創(chuàng)新參與模式;
大量案例解讀銀行通過(guò)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)大幅提升公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)績(jī)效。


內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一講:宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)機(jī)遇
一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與機(jī)遇解讀
1.中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與結(jié)構(gòu)性問(wèn)題解讀
2.結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過(guò)程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)

二、多層次資本市場(chǎng)體系與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新形態(tài)
1.中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展歷程及多層次資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
2.銀行資金在資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中的價(jià)值和作用
3.定增、并購(gòu)、重組、配套融資等各形態(tài)銀行資金介入資本市場(chǎng)模式簡(jiǎn)介
 
第二講:并購(gòu)基金操作流程全解析
一、并購(gòu)基金的概述與發(fā)起動(dòng)因
1.企業(yè)并購(gòu)的交易手段與交易工具解析
2.并購(gòu)基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價(jià)值
3.當(dāng)前中國(guó)A股市場(chǎng)及海外兼并中并購(gòu)基金的統(tǒng)計(jì)性分析

二、并購(gòu)基金的分類及盈利模式
1.“PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式
2.不同募集方式下的并購(gòu)基金分類模式
3.并購(gòu)基金的7種核心盈利模式

三、并購(gòu)基金的運(yùn)作流程
1.并購(gòu)基金的發(fā)起、備案及相關(guān)制度講解
2.并購(gòu)基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
3.不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)下的籌資方式與風(fēng)控要點(diǎn)
4.交易合同中核心要件的詳細(xì)解讀
5.投資決策流程與投后管理相關(guān)流程解析
6.創(chuàng)新式并購(gòu)基金交易工具簡(jiǎn)介:可交換私募債在并購(gòu)基金業(yè)務(wù)中的運(yùn)用

四、并購(gòu)基金的案例解讀
1.案例:旋極信息6300萬(wàn)撬動(dòng)12億并購(gòu)基金
2.案例:花樣年集團(tuán)運(yùn)用并購(gòu)基金兼并萬(wàn)達(dá)物業(yè),成為行業(yè)第一
3.案例:秀強(qiáng)股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型
4.案例:艾派克26億啟動(dòng)資金完成250億元跨國(guó)并購(gòu)
5.案例:博雅生物1億元撬動(dòng)6.5億元并購(gòu)基金
6.案例:德威新材6億元并購(gòu)基金完成國(guó)企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸
 
 
第三講:并購(gòu)基金成為商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)
一、上市公司并購(gòu)重組的規(guī)則與模式
1.中國(guó)A 股上市公司并購(gòu)重組及相關(guān)監(jiān)管政策發(fā)展歷程
2.借殼上市的案例分享與政策解讀
3.兼并重組的收購(gòu)方式與支付手段

二、并購(gòu)基金的交易規(guī)則及銀行資金的介入方式
1.并購(gòu)基金的組織形式與操作方法
2.銀行資金在并購(gòu)基金中的案例解讀
3.銀行通過(guò)杠桿收購(gòu)?fù)瓿晒究蛻魞r(jià)值挖掘及業(yè)務(wù)提升

三、非上市公司兼并收購(gòu)及并購(gòu)基金操作模式
1.非上市公司搭建并購(gòu)基金的增信方式
2.銀行資金在非上市公司并購(gòu)基金中的退出路徑
3.如何通過(guò)銀行介入完成非上市企業(yè)(公司客戶)的證券化
 
第四講:其他的并購(gòu)衍生式創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)
一、可交換私募債EB 的銀行機(jī)遇
1.可交換債的操作方式解讀
2.招商銀行公司部在可交換債業(yè)務(wù)中的紅利機(jī)遇的案例解讀
3.通過(guò)可交換私募債業(yè)務(wù)完成銀行與各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)整合

二、非公開(kāi)發(fā)行(定向增發(fā))的銀行機(jī)遇
1.定向增發(fā)的操作流程與核心要素
2.銀行資金參與定向增發(fā)的監(jiān)管政策與規(guī)定

三、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金與PPP 項(xiàng)目中的銀行資金機(jī)遇
1.地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的操作運(yùn)作流程
2.母基金的操作運(yùn)作流程
3.PPP 項(xiàng)目的操作運(yùn)行流程
4.銀行資金參與引導(dǎo)基金、母基金和PPP 項(xiàng)目的方式解讀

講師 吳梓境 介紹
資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專家
北京師范大學(xué)博士
北京大學(xué)總裁班高級(jí)講師
共享資本高級(jí)合伙人
資本模式理論(CMT)創(chuàng)始人
十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目
曾任:某知名新三板掛牌企業(yè)  高級(jí)副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人
現(xiàn)任:某國(guó)資大型資產(chǎn)管理公司  專項(xiàng)資產(chǎn)管理部  總監(jiān)
現(xiàn)任:北京金亞厚融投資基金管理有限公司  總經(jīng)理
多次接受中央電視臺(tái)、新華社、《人民日?qǐng)?bào)》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報(bào)道
 
吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),實(shí)操20余家上市公司并購(gòu)基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目,對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個(gè)并購(gòu)基金項(xiàng)目;曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營(yíng)財(cái)富論壇“、“2016未來(lái)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)峰會(huì)”等經(jīng)濟(jì)論壇,分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)與心得,在界內(nèi)深受好評(píng)。

項(xiàng)目與研究成果
1、項(xiàng)目成果:
  作為知名天使投資人,參與創(chuàng)立中國(guó)首個(gè)教育領(lǐng)域孵化器——京師咖啡,并曾受聘為山西省中小企業(yè)局顧問(wèn);
  因創(chuàng)立的私募股權(quán)基金成功參與天使期項(xiàng)目并成功退出,獲得了中小企業(yè)上市聯(lián)盟、濟(jì)寧市工商聯(lián)的高度認(rèn)可并受聘為顧問(wèn);
  多次受邀為清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等高等學(xué)府授課,被聘為北京大學(xué)職業(yè)指導(dǎo)顧問(wèn)、南開(kāi)大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、浙江大學(xué)特聘職業(yè)顧問(wèn)、吉林大學(xué)創(chuàng)業(yè)顧問(wèn)

2、研究成果:
  《從職業(yè)走向事業(yè)—打造成功事業(yè)生涯規(guī)劃》[M/CD]機(jī)械工業(yè)出版社2008
  《從供給變量角度分析房地產(chǎn)價(jià)格泡沫》[J]學(xué)理論2009
  《住房抵押貸款對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的研究》[J]全國(guó)金融博士/博士后論壇2012
  《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》(從供給變量的角度對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格泡沫的研究)[J]. ICCREM國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)(EI檢索)2015
  《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》(房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)中的供給調(diào)整粘滯效應(yīng)研究)[J] ASCE 2016
  《資本模式》[M]光明日?qǐng)?bào)出版社2016
 
部分資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)歷:
  花樣年集團(tuán)(股份代號(hào):1777.HK,融資:構(gòu)建11億元的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金)
為香港主板上市公司花樣年集團(tuán)及旗下子公司搭建開(kāi)發(fā)及物業(yè)并購(gòu)基金,合計(jì)規(guī)模11億元。
  天業(yè)股份(股份代號(hào):600807.SH,融資:構(gòu)建15億元并購(gòu)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃)
為A股上市公司山東天業(yè)恒基股份有限公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供融資租賃、金融服務(wù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金,首期規(guī)模7.5億元,累計(jì)規(guī)模15億元。
  凱利泰(股份代號(hào):300326.SZ,融資:構(gòu)建2.88億元專項(xiàng)并購(gòu)基金)
為A股上市公司上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司提供標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化并購(gòu)基金,總計(jì)規(guī)模2.88億元。
  中國(guó)高科(股份代號(hào):600730.SH,融資:4500萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)并購(gòu))
參與投資的企業(yè)過(guò)來(lái)人(北京)教育科技有限公司被A股上市公司中國(guó)高科實(shí)現(xiàn)整體并購(gòu),交易金額4500萬(wàn)元。
  贏鼎教育(股份代號(hào):833173.OC,融資:完成3000萬(wàn)元股權(quán)投資)
為公司融資累計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)元人民幣,將公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模從6個(gè)城市孵化至176個(gè)城市,并成功掛牌新三板。
  生涯互聯(lián)(股份代號(hào):1852.ZS,融資:完成900萬(wàn)元天使投資)
負(fù)責(zé)中國(guó)最大的生涯教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商——北京生涯互聯(lián)科技有限公司的股權(quán)整體設(shè)計(jì),并參與天使投資900萬(wàn)元。
  金和網(wǎng)絡(luò)(股份代號(hào):430024.OC,融資:1700萬(wàn)元)
協(xié)助新三板掛牌企業(yè)北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司完成累計(jì)近2000萬(wàn)元的融資與產(chǎn)業(yè)整合。
  中惠元景(負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建)
參與IBM環(huán)保戰(zhàn)略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴(kuò)張,負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建。為其引入投資累計(jì)超過(guò)4000萬(wàn)元。
  京師創(chuàng)業(yè)孵化器(搭建股權(quán)結(jié)構(gòu))
參與投資組建北京師范大學(xué)主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)孵化器平臺(tái),并負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與孵化器的全國(guó)擴(kuò)建。所設(shè)計(jì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)使其成為全國(guó)第一家真對(duì)教育行業(yè)的創(chuàng)業(yè)咖啡館和產(chǎn)業(yè)孵化器,累計(jì)輔導(dǎo)掛牌企業(yè)超過(guò)72家。
  棠菓旅居(股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資模式定位)
負(fù)責(zé)中國(guó)最先進(jìn)的旅行共享平臺(tái)棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團(tuán)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與融資模式定位,助力企業(yè)快速擴(kuò)張。為企業(yè)搭建7個(gè)省級(jí)平臺(tái)和200余城市加盟商,引入投資累計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)元。
 
授課風(fēng)格:
親切隨和,善于啟發(fā)引導(dǎo),氣氛活躍,富有感染力;
深入淺出,將復(fù)雜理論簡(jiǎn)單化,案例貼切,富有吸引力;
邏輯清晰,內(nèi)容注重落地性、可操作性、前瞻性,富有說(shuō)服力。

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