《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)管理》

2  《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)管理》

一、理財(cái)?shù)钠鹪磁c金融的關(guān)系

    1、理財(cái)?shù)钠鹪?/p>

    2、理財(cái)?shù)闹匾?/p>

    3、理財(cái)與金融的關(guān)系

二、家庭生命周期理論

    1、什么是家庭生命周期

2、家庭生命周期劃分

3、家庭生命周期與理財(cái)

4、案例分析

三、確定客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)與需求開(kāi)發(fā)

    1、識(shí)別客戶(hù)類(lèi)型

    2、確定客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)

    3、客戶(hù)需求深度挖掘

    4、匹配客戶(hù)與理財(cái)產(chǎn)品

四、理財(cái)服務(wù)的業(yè)務(wù)流程

    1、建立客戶(hù)關(guān)系

    2、收集客戶(hù)信息

    3、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)方案評(píng)價(jià)

    4、制定理財(cái)規(guī)劃方案

五、理財(cái)人員服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略

    1、以客戶(hù)為中心的顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)與開(kāi)發(fā)

    2、客戶(hù)導(dǎo)向營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃

n  講師介紹：

n  工作經(jīng)歷

? 金融營(yíng)銷(xiāo)與培訓(xùn)近20年，目前銀行個(gè)人金融崗位在職

? 曾任國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介理財(cái)師，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，培訓(xùn)督導(dǎo)

? 曾任某股份制銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

? 曾經(jīng)某股份制銀行高級(jí)理財(cái)經(jīng)理，私行理財(cái)經(jīng)理

? 現(xiàn)任某股份制銀行理財(cái)業(yè)務(wù)IC及大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)崗

n  個(gè)人榮譽(yù)

? 獲總行十大宣講之星稱(chēng)號(hào)

? 獲全國(guó)十佳優(yōu)秀理財(cái)師稱(chēng)號(hào)

? 獲總行評(píng)定財(cái)富管理專(zhuān)家稱(chēng)號(hào)

? 擁有金融理財(cái)師（AFP），國(guó)際金融理財(cái)師（CFP），以及國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP高級(jí)）等專(zhuān)業(yè)個(gè)人金融理財(cái)資格證書(shū)；

? 參與編寫(xiě)《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教材》；

? 長(zhǎng)期擔(dān)任國(guó)家理財(cái)師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)授課工作。

n  講師授課特點(diǎn)

講師目前銀行一線(xiàn)在職，清楚個(gè)金條線(xiàn)最新動(dòng)向，政策；清楚一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員的營(yíng)銷(xiāo)難點(diǎn)以及重點(diǎn)；清楚現(xiàn)下客戶(hù)所想所需。尤其是經(jīng)歷了中國(guó)社區(qū)銀行短短時(shí)間內(nèi)的探索，初建，發(fā)展，思考，構(gòu)建特色的全過(guò)程，對(duì)社區(qū)銀行有深刻了解和獨(dú)到見(jiàn)解。

至今，舉辦各種講座、培訓(xùn)上百場(chǎng)，為超過(guò)十萬(wàn)名金融從業(yè)人員進(jìn)行理財(cái)及營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)培訓(xùn)，涉及銀行，保險(xiǎn)，信托以及P2P等各類(lèi)金融公司。