營銷戰(zhàn)略
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《顧問式營銷與客戶管理》
《顧問式營銷與客戶管理》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
吳然
(擅長:市場營銷 客戶服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)金融 )內(nèi)訓(xùn)時(shí)長:1天
2 《顧問式營銷與客戶管理》
一、理財(cái)?shù)钠鹪磁c金融的關(guān)系
1、理財(cái)?shù)钠鹪?/p>
2、理財(cái)?shù)闹匾?/p>
3、理財(cái)與金融的關(guān)系
二、家庭生命周期理論
1、什么是家庭生命周期
2、家庭生命周期劃分
3、家庭生命周期與理財(cái)
4、案例分析
三、確定客戶理財(cái)目標(biāo)與需求開發(fā)
1、識(shí)別客戶類型
2、確定客戶理財(cái)目標(biāo)
3、客戶需求深度挖掘
4、匹配客戶與理財(cái)產(chǎn)品
四、理財(cái)服務(wù)的業(yè)務(wù)流程
1、建立客戶關(guān)系
2、收集客戶信息
3、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)方案評(píng)價(jià)
4、制定理財(cái)規(guī)劃方案
五、理財(cái)人員服務(wù)營銷策略
1、以客戶為中心的顧問式營銷與開發(fā)
2、客戶導(dǎo)向營銷計(jì)劃
n 講師介紹:
n 工作經(jīng)歷
? 金融營銷與培訓(xùn)近20年,目前銀行個(gè)人金融崗位在職
? 曾任國內(nèi)大型保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介理財(cái)師,團(tuán)隊(duì)長,培訓(xùn)督導(dǎo)
? 曾任某股份制銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
? 曾經(jīng)某股份制銀行高級(jí)理財(cái)經(jīng)理,私行理財(cái)經(jīng)理
? 現(xiàn)任某股份制銀行理財(cái)業(yè)務(wù)IC及大客戶營銷服務(wù)崗
n 個(gè)人榮譽(yù)
? 獲總行十大宣講之星稱號(hào)
? 獲全國十佳優(yōu)秀理財(cái)師稱號(hào)
? 獲總行評(píng)定財(cái)富管理專家稱號(hào)
? 擁有金融理財(cái)師(AFP),國際金融理財(cái)師(CFP),以及國家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP高級(jí))等專業(yè)個(gè)人金融理財(cái)資格證書;
? 參與編寫《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教材》;
? 長期擔(dān)任國家理財(cái)師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)授課工作。
n 講師授課特點(diǎn)
講師目前銀行一線在職,清楚個(gè)金條線最新動(dòng)向,政策;清楚一線營銷人員的營銷難點(diǎn)以及重點(diǎn);清楚現(xiàn)下客戶所想所需。尤其是經(jīng)歷了中國社區(qū)銀行短短時(shí)間內(nèi)的探索,初建,發(fā)展,思考,構(gòu)建特色的全過程,對(duì)社區(qū)銀行有深刻了解和獨(dú)到見解。
至今,舉辦各種講座、培訓(xùn)上百場,為超過十萬名金融從業(yè)人員進(jìn)行理財(cái)及營銷類相關(guān)培訓(xùn),涉及銀行,保險(xiǎn),信托以及P2P等各類金融公司。
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