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《夾層投資與夾層融資》
《夾層投資與夾層融資》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
劉東
(擅長(zhǎng):市場(chǎng)營(yíng)銷 客戶服務(wù) 其他課程 )內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1天
夾層投資與夾層融資
劉東
適合對(duì)象:
1、關(guān)注投融資的實(shí)體企業(yè)高管
2、從事VC/PE投資經(jīng)理人
3、政府金融主管領(lǐng)導(dǎo)或政府平臺(tái)高管
4、銀行、信托、擔(dān)保等金融機(jī)構(gòu)高管
授課時(shí)長(zhǎng):
1天,6小時(shí)
授課提綱:
一、從資產(chǎn)負(fù)債表看企業(yè)融資
二、融資環(huán)境、融資結(jié)構(gòu)、融資利率、融資期限以及關(guān)聯(lián)的債券及股市發(fā)展
三、融資的邏輯與公司市值管理
四、投資方向與投資估值、股權(quán)融資
五、夾層融資基本定義
六、夾層投資在中國(guó)與美國(guó)的發(fā)展
七、夾層融資的標(biāo)準(zhǔn)模式
八、偏股型夾層融資及案例分析
1、偏股型夾層與純股型投資策略及公司估值
2、不同資本市場(chǎng)對(duì)偏股型夾層的約束(以新三板和主板為例)
3、范夾層融資案例:
(1)PE投資的范夾層投資模式:典型私募股權(quán)投資對(duì)賭集合案例 (1~4)
(2)委托貸款附加股權(quán)投資:案例5
(3)債務(wù)融資附加并購(gòu)期權(quán):案例6、7
(4)擔(dān)保附加期權(quán)
(5)股債結(jié)合:國(guó)開(kāi)行與國(guó)開(kāi)金融、建行與建行投貸聯(lián)中心
(7)債貸基組合
(8)投貸聯(lián)動(dòng)
(9)銀行下設(shè)投資管理公司試點(diǎn)
(10)定增股票盤(pán)活流動(dòng)性
(11)商業(yè)銀行的夾層
(12)信托的夾層
(13)礦業(yè)開(kāi)采中的夾層
(14)技術(shù)研發(fā)中的夾層
(15)優(yōu)先股、可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券、協(xié)議及代持股份與股權(quán)激勵(lì)
(16)不動(dòng)產(chǎn)投資與并購(gòu)中的夾層
(17)培訓(xùn)與咨詢、教育中的夾層或?qū)€
(18)結(jié)構(gòu)化融資(備注:中國(guó)定義不同于美國(guó))
信托中的結(jié)構(gòu)化(偏股)
第三方理財(cái)中的結(jié)構(gòu)化(偏債)
陽(yáng)光私募的二級(jí)市場(chǎng)股票投資結(jié)構(gòu)化
產(chǎn)業(yè)基金中的結(jié)構(gòu)化
資產(chǎn)證券化中的結(jié)構(gòu)化
銀行+保險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)化:杠桿運(yùn)作
政府與社會(huì)資本合作PPP基礎(chǔ)設(shè)施中的結(jié)構(gòu)化融資
上市公司并購(gòu)中的結(jié)構(gòu)化融資
(19)PPP投資中如何規(guī)避明股實(shí)債
九、夾層投資的最佳退出通道
1、資產(chǎn)證券化(偏債)
2、上市退出(偏股)
十、課程總結(jié):
不論純債、夾層、股權(quán)融資,都是財(cái)務(wù)杠桿,目標(biāo)是ROE更大,放大公司價(jià)值共三類杠桿。杠桿的最高級(jí)境界是不出錢(qián)的暴富,投行思維。
金融與產(chǎn)業(yè)關(guān)系說(shuō)明
投資一般規(guī)律解釋
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
劉東老師曾任山東省農(nóng)村信用社某分社網(wǎng)點(diǎn)主任;6年專業(yè)的銀行培訓(xùn)及銀行旗艦樣板網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)經(jīng)歷;曾主導(dǎo)過(guò)山東省農(nóng)村信用社、山東省農(nóng)村合作銀行、山東省農(nóng)村商業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行山東省分行等近100家標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)一體化建設(shè);對(duì)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型時(shí)期的規(guī)范化服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理有較深的理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。有效提升網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、大堂經(jīng)理、柜員、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理的工作績(jī)效。每年近百場(chǎng)的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),并取得了非常好的培訓(xùn)效果,學(xué)員滿意率達(dá)到90%以上,贏得了客戶的一致好評(píng)!
銀行網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)咨詢經(jīng)驗(yàn):
2010-2011年連續(xù)為山東省農(nóng)村信用聯(lián)社培訓(xùn)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)提升54 期課程,受到客戶的一致認(rèn)可與好評(píng),平均滿意度92%以上;
2011年與山東省農(nóng)村合作銀行合作《服務(wù)人員五項(xiàng)修煉》培訓(xùn)項(xiàng)目7期,《如何有效處理客戶投訴》4期培訓(xùn)課程,平均滿意度90%以上;
2012年與山東省農(nóng)村商業(yè)銀行合作《MOT關(guān)鍵時(shí)刻》培訓(xùn)項(xiàng)目4期,獲得客戶一致認(rèn)同;
2012年4-6月曾經(jīng)擔(dān)任中國(guó)工商銀行臨沂分行《標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)提升項(xiàng)目》主講老師及首席咨詢師,項(xiàng)目總監(jiān),成功打造工行臨沂分行8家樣板網(wǎng)點(diǎn),并獲得客戶一致認(rèn)可與好評(píng)。
2012年8-9月曾經(jīng)擔(dān)任中國(guó)工商銀行棗莊分行《標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)提升項(xiàng)目》主講老師及首席咨詢師,項(xiàng)目總監(jiān),成功打造工行棗莊分行10家樣板網(wǎng)點(diǎn),使培訓(xùn)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)的整體運(yùn)營(yíng)水平、服務(wù)水平及營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理水平得到又快又好的提升,獲得客戶一致認(rèn)可與好評(píng)。
2010年-2012年期間還曾給中國(guó)光大銀行,華夏銀行、平安銀行、城市商業(yè)銀行,村鎮(zhèn)銀行等做過(guò)相關(guān)培訓(xùn),均贏得客戶一致好評(píng)。
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