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《財(cái)富永不調(diào)零-資產(chǎn)組合方式及保護(hù)》

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《財(cái)富永不調(diào)零-資產(chǎn)組合方式及保護(hù)》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
張宇
張宇
(擅長:宏觀經(jīng)濟(jì) 管理技能 )

內(nèi)訓(xùn)時長:1-2天

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內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348

內(nèi)訓(xùn)課程大綱

財(cái)富永不調(diào)零-資產(chǎn)組合方式及保護(hù)

財(cái)富永固的秘密

主講:張宇主席

【課程背景】            

隨著中國國內(nèi)“共同富裕”大政的推行在即,房產(chǎn)稅,遺產(chǎn)稅等個人資產(chǎn)稅種也不斷地呼之欲出,加之中國國內(nèi)和國際經(jīng)濟(jì)形勢的振蕩,使眾多高凈值人群的財(cái)產(chǎn)受到了如法律訴訟等風(fēng)險(xiǎn)的威脅,使得家族信托這一流行于世界富豪間的財(cái)富管理模式,越來越多地受到了人們的關(guān)注。

?  家族信托是怎樣避稅的?

?  從法律上如何正確地理解家族信托?

?  家族信托在設(shè)立的過程中,需要怎樣的結(jié)構(gòu)?

?  法律條款的精妙和嚴(yán)謹(jǐn),為什么對信托如此重要?

?  境外避稅地的選擇,有什么高深的考慮沒有?

?  法律體系的完整性為什么如此的重要

 

這些是每個對家族信托有興趣的人都想問的話題.

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,有著十幾年的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn),他管理著世界上最大的金融合約交易平臺IFC,和亞洲地區(qū)最大的私人銀行業(yè)務(wù),他的客戶包括了國內(nèi)和國際華人圈中最富有的人士。張宇老師會結(jié)合中國的實(shí)際情況,和目前國內(nèi)國際最先進(jìn)的理財(cái)理念,向我們講述關(guān)于家族信托高層次的技巧和原則。

【課程收益】

?  學(xué)員將學(xué)會家族信托代代相傳的避稅原則

?  學(xué)員將理解家族信托的法律依據(jù)和法律風(fēng)險(xiǎn)

?  學(xué)員將學(xué)會在設(shè)立家族信托的過程中,拿捏好信托框架的細(xì)節(jié)

?  學(xué)員將學(xué)會如何評估自己家族信托在離岸市場的操作

?  學(xué)員將學(xué)會如何抵抗未訴訟風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及政策風(fēng)險(xiǎn).

【課程特色】

本課程一直以來,在美國和香港等金融中心,作為熱點(diǎn)的財(cái)富管理課程,深受高凈值人群的歡迎。

 

本課程深受歡迎的最大原因,是它對家族信托最基礎(chǔ),最底層的部分-信托框架進(jìn)行的專家級的解析,使信托發(fā)起來避免那些設(shè)立信托過程中的致命陷井。并且本課程,還對其它影響信托效果的因素,如海外注冊地,投資品種,資產(chǎn)組合等進(jìn)行了詳盡的分析,和如何使家族信托物盡其用的技巧。

 

主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富,講解結(jié)合實(shí)際大型案例,使學(xué)員能夠從最基礎(chǔ)細(xì)節(jié)的地方,品味信托背后復(fù)雜的體系和結(jié)構(gòu)。聽過課的絕大部分學(xué)員都表示:我聽過很多關(guān)于信托的課程,但能把家族信托的細(xì)節(jié)剖析得如此深刻,還是第一次,以前只知道家族信托的便利,現(xiàn)在還知道它還是一個極為復(fù)雜的有利工具。

【課程對象】董事長,高凈值人群

【課程時間】1-2天(6小時/天)

 

【課程大綱】


 

家族信托的避稅功能-以所有權(quán)換取控制權(quán)

現(xiàn)代稅制的原則-針對資產(chǎn)課稅,而非對權(quán)利課稅

受益人變更-代代相傳的機(jī)制

獨(dú)立公正的司法權(quán)-家族信托的基石

實(shí)例:中國某高凈值人士的家族信托設(shè)立-典型的過程

實(shí)例:某高凈值人士的煩惱-信托設(shè)立失當(dāng)?shù)膰?yán)重后果

 

家族信托的底層框架-如何實(shí)現(xiàn)信托功能

委托人的權(quán)利-精講

受托人的義務(wù)和限制-信托執(zhí)行的安全保證

受益人的變更權(quán)利-家族信托的延續(xù)保證

法律層級的沖突-注意當(dāng)?shù)匦磐蟹傻闹鲗?dǎo)層級

實(shí)例:無法變更的受益人,死去的信托業(yè)務(wù)

 

信托風(fēng)險(xiǎn)防范和功能有效利用

抗訴訟操作

遺產(chǎn)稅等財(cái)產(chǎn)傳承稅種

受益人變更的主動權(quán)實(shí)現(xiàn)

受托人權(quán)利的限制條款

委托人的目的和當(dāng)?shù)胤傻脑试S范圍

 

實(shí)例:委托人突然身故,信托無法執(zhí)行

實(shí)例:無法規(guī)避的遺產(chǎn)稅-合同中的漏洞

 

終極注意事項(xiàng):家族信托的風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

離岸家族依托的避稅和靈活操作

對沖全球系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

避稅天堂-你必須了解的

BVI的魅力

分極股權(quán)的優(yōu)點(diǎn),陷性控股的實(shí)現(xiàn)

讓信托為你的業(yè)務(wù)助力-間接控股的技巧

 

實(shí)例:對沖全球大通脹

實(shí)例:隱性間接控股實(shí)現(xiàn)目標(biāo)企業(yè)控制

 

總結(jié):高速,機(jī)動,隱蔽,靈活

 

全課總結(jié):家族信托是目前最流行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換方式,不但是避稅的利器,更是商業(yè)控制的終極大殺器

 


講師 張宇 介紹

張宇 老師

           ——國際投資與財(cái)富管理資深專家

?  美國IFC集團(tuán)(世界銀行集團(tuán)成員)亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

?  美國摩根大通集團(tuán)(美國第一大銀行跨國金融服務(wù)機(jī)構(gòu))亞洲區(qū)的最佳合伙人

?  日本軟銀,美國摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人

?  亞洲失學(xué)兒童基金會(沃倫.巴菲特為榮譽(yù)會長)創(chuàng)辦人

?  IAED(國際調(diào)派研究院)基金創(chuàng)始人,開創(chuàng)了實(shí)體企業(yè)投融資的新模式

?  彭博社(全球最大的財(cái)經(jīng)資訊公司)特聘專家講師 

?  中華人民共和國公安部香港反洗錢中心資深顧問

?  主導(dǎo)過多家公司在NASDAQ(世界最大的股票市場之一)和香港證交所的上市、主導(dǎo)投融資過多家超百億規(guī)模的大型企業(yè)

?  任職期間管理著每年數(shù)百億美元的國際資本運(yùn)作規(guī)模

?  《無形的資金流動》等暢銷書作家

 

【個人簡介】

張宇老師擁有近十五年國際投資,財(cái)富管理,上市及投資銀行操作經(jīng)驗(yàn),其管理著亞太地區(qū)最大的私人銀行服務(wù)商之一,世界上最大的金融合約平臺交易商(www.ifcmarkets.com),及最大的投資銀行之一.世界上最大的財(cái)經(jīng)媒體彭博社,路透社,中國中央電視臺等,和張宇老師有密切的授課顧問合作關(guān)系.

?  將IFC集團(tuán)的受托資金從2012年的50億港幣發(fā)展到2020年的1800億港幣

?  主導(dǎo)了世界矚目的多件大型投資案例,包括Schrodinger(美股上市),雷士照明,亞勢軟件等超大規(guī)模投資事件

?  創(chuàng)造了IAED這一新的基金形式,并在2018年首次以290億人民幣進(jìn)行首發(fā)

?  日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人,孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

?  亞洲失學(xué)兒童基金會創(chuàng)辦人,沃倫.巴菲特作為榮譽(yù)會長,一起見證了慈善事業(yè)的進(jìn)展.

?  《無形的資金流動》等暢銷書作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),作為一名國際知名的投資人,他與中國和國際最大的金融機(jī)構(gòu)保持著極為密切的合作關(guān)系,在國際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經(jīng)驗(yàn),其運(yùn)營的公司取得了飛躍的發(fā)展.他本人目前已經(jīng)退出管理工作,擔(dān)任公司董事執(zhí)行主席一職,但依然活躍在金融業(yè)界.

從2010年開始,張宇老師作為國際避稅及投資專家開始受聘于大型公司進(jìn)行授課活動,世界上著名的公司包括:三菱東京日聯(lián)銀行(日本第一大銀行)摩根大通銀行(美國第一大銀行),瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬科地產(chǎn),滴滴出行,萬達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動,火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會,玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè),都在張宇老師以授課和顧問的形式,解決了在投融資,資本運(yùn)作,企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面的難題.

張宇老師在公司管理,投融資,國際避稅方面,受到了國際知名組織,如彭博社,路透社,中國中央電視臺,北京電視臺,中國對外投資協(xié)會,中華人民共和國公安部等的高度認(rèn)可,長年擔(dān)任這些機(jī)構(gòu)的講師和顧問.

【授課風(fēng)格】

?  實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師,博古通今、條理清晰、論證嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。

?  實(shí)用為主,開拓眼界:張宇老師具有多年高管經(jīng)驗(yàn),并且長年與國內(nèi)和國際政府高層在業(yè)務(wù)上保持專業(yè)溝通,所以老師本人對很多困擾企業(yè)的問題,很多急待解決的矛盾總能一針見血地指出解決的方法和真正的原因,從國際投資家,國際企業(yè)管理專家的角度解析課題,看問題的深度和廣度極高,對企業(yè)高管級別的學(xué)員來講,他的課程是提升視野,擴(kuò)展思路,提高效率的一劑良藥.

?  從原理到操作的全面權(quán)威闡釋:張宇老師善長從最深層次的原因入手,不僅告訴學(xué)員實(shí)際操作的方法,還會將深奧的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹.

?  知識點(diǎn)多,知識量大,視野高遠(yuǎn),適合有一定管理經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員來品評.

張宇老師極為專業(yè)的英語和日語水平,使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛.

【學(xué)員評價(jià)】

我很喜歡張宇老師的課程,他是站在我們管理高層的角度去看待問題,很多方案和見解具有極好的實(shí)際操作性,不同于一些從技術(shù)或單一角度去解釋的方案,那些方案也許挺完美,但從全局的角度上看,根本沒法執(zhí)行.

——原唐山銀行行長,現(xiàn)海南銀行副行長么向華

張宇老師的課程對于國家目前對金融行業(yè)的政策解釋得非常到位,使工作人員能夠非常好地理解國家政策的深層含意,更有積極性地投入到工作中.   

——中共東莞銀行委員會黨委書記 李啟聰

張宇老師關(guān)于股權(quán)控制方面的理解和解讀令人耳目一新,可能他是在香港做了多年的人吧,我在國內(nèi)是第一次聽到,耳目一新。

——安徽國厚資產(chǎn)管理公司董事長 李厚文

張宇老師在這里講了幾次,說的話題比較直接果斷,他也是商場上的人,是做生意的人講課的風(fēng)格,溝通起來直接了當(dāng).效率非常高,我不喜歡浪費(fèi)時間,所以我們喜歡張師這種風(fēng)格.

——江蘇豐尚集團(tuán)董事長 范天明

我的老部下,這些年我見到了他的成長,他有點(diǎn)像NHK那個池上彰,總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯(lián)銀行 原新加坡分行行長 三上健一


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