《金融案例實戰(zhàn)解析》

金融案例實戰(zhàn)解析

                            ——講故事，學金融

（第1版）

張  嶂

?  課程涉及領域關鍵詞

金融學  金融產品設計

?  課程背景

    金融存在于每個人的日常行為中，每個人在生活中都在有意無意地運用金融學規(guī)律進行選擇和取舍，消費、投資、理財、融資、借貸都是一種金融活動……金融與我們每個人一生的幸福都息息相關。學習金融學對于金融公司的員工有非常重要的意義。

?  課程目標

    從金融學名詞貨幣信用、銀行利率、資本運作、金融機構、金融熱點等方面的案例系統(tǒng)講述了金融學的基本理論知識及其在現實社會生活中的應用。課程沒有令人費解的圖表和方程式，也沒有艱深晦澀的金融學行話，而是以金融學的基本結構作為骨架，以生活中的鮮活事例為血肉，將金融學內在的深刻原理與奧妙之處娓娓道來，讓學員在輕松的學習環(huán)境中，迅速了解金融學的全貌，并學會用金融學的視角和思維觀察、剖析種種生活現象，指導自己的行為，解決生活中的難題。

?  課程特色：實戰(zhàn)性強，案例與理論結合，即學即用。

?  授課方式：講授

?  課程對象：金融公司的初級人員

?  課程大綱

一、金融知識故事

（注：以下每節(jié)均用案例的方式解析）

    （1）貨幣—金融市場的靈魂；（2）信用—金融市場的基石；（3）利率—金融市場的晴雨表；（4）匯率—國際經濟交往的紐帶；（5）多重分形的金融市場—水深正好學游泳；（6）通貨膨脹與通貨緊縮的影響—熱脹冷縮的物理效應；（7）誰也逃不脫的金融危機—出來混遲早要還的；（8）理財先理觀念：腦袋決定錢袋；（9）金融資本投資：讓財富滾雪球；（10）負債理財攻略：實現資本飛躍

二、中國金融發(fā)展的歷史和現狀

（注：以下每節(jié)均用案例的方式解析）

    （1）波浪式的改革開放帶來波浪式的財富機遇 ；（2）財富破局：貨幣超發(fā)與高考；（3）財富第一波：普通商品市場的開放與普通商品的貨幣化；（4）財富第二波：房地產市場的開放與房地產的貨幣化；（5）財富第三波（A）：資本的貨幣化困境；（6）財富第三波（B）大牛市：股價10年漲10倍；（7）財富第三波（C）泛金融：人人都是金融家；（8）財富第三波（D）創(chuàng)時代：人人都是創(chuàng)業(yè)家

三、國內著名金融公司的發(fā)展故事和事件

（1）招商銀行；（2）民生銀行；（3）平安集團；（4）國泰君安；（5）中金；（6）中信；（7）弘毅資本；（8）九鼎；（9）前海股權交易所；（10）宜信；（11）門口的野蠻人

四、金融公司治理要點及案例分析

    （1）公司治理；（2）公司風險控制與合規(guī)；（3）金融產品設計與銷售

張 嶂博士（深圳）   

——股權投資和法律專家

?  香港中文大學法律學院 法學博士

?  現任中廣核匯聯新能源股權投資基金 投委會委員

?  現任北京市煒衡（深圳）律師事務所高級合伙人

?  曾任深圳前海齊心金融控股集團股權投資、資產管理者

?  曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權投資管理者

?  香港中文大學法律學院研究助教

?  香港律師協(xié)會法律發(fā)展研究員

【個人簡介】

張老師具有法律、金融雙重背景，現從事律師和私募股權投資的工作。從2008年開始從事金融投資領域，曾在國內著名的風險投資公司、政府創(chuàng)投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內容為對投資企業(yè)進行盡職調查，風險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設計與管理等。在實踐中，張博士擅長投資風險控制，投資制度建設，基金治理。

?  組建私募股權投資子基金：在深圳市創(chuàng)投辦工作期間，從事與國內頂級私募基金管理人聯合發(fā)起設立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過20億元人民幣。

?  擔任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。

?  負責建構多家企業(yè)基金的架構，企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件，撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。

?  為企業(yè)提供風控、合同等內部法律培訓200多場。

熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風險控制、企業(yè)的風險控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領域：訴訟和金融法領域的非訴訟的法律事務，企業(yè)和投資風險控制、金融產品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。

【授課風格】

  1.案例多，案例新穎，引導式授課

  2.課程工具性強，課程落地性強，學完即能用

3. 幽默活潑，課程互動性強，課程內容有高度和深度，對內容有獨到見解，咨詢項目經驗豐富，返聘率高