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留客增益:公募基金組合營銷

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留客增益:公募基金組合營銷內(nèi)訓(xùn)基本信息:
曾德飛
曾德飛
(擅長:市場營銷 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長:2天

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內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348

內(nèi)訓(xùn)課程大綱

留客增益:公募基金組合營銷

 

課程背景:

基金是中產(chǎn)圈層、富裕圈層、高凈值圈層客戶參與A股市場投資,分享權(quán)益資產(chǎn)增值時(shí)代紅利的優(yōu)秀投資工具。在《資管新規(guī)》過渡期后,大量銀行將不得不面對理財(cái)產(chǎn)品荒的窘?jīng)r,在這樣的趨勢下,銀行中收業(yè)務(wù)中重要的權(quán)益類資產(chǎn)產(chǎn)品——公募基金,就成為銀行業(yè)留住客戶,增加銀行中收業(yè)務(wù)收入,滿足客戶參與A股市場投資,獲取權(quán)益資產(chǎn)增值收益需求的優(yōu)秀產(chǎn)品。

銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備——

認(rèn)知升級:經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期及行業(yè)賽道的解讀、講解與基金研究、篩選的應(yīng)用

技術(shù)迭代:基金評測分析技能+基金配置營銷技能

工具應(yīng)用:基金配置模型工具和基金持倉管理分析工具的應(yīng)用

在面對這樣的業(yè)務(wù)場景時(shí),需要理解基金投資的基礎(chǔ)規(guī)則、品種,基金投資前的分析、評測方法,并能結(jié)合產(chǎn)業(yè)周期為客戶搭建基金組合,才能把握住這樣的客戶需求和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),才能做好基金營銷這塊重要的中收業(yè)務(wù)。

 

課程收益:

● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握基金營銷的展業(yè)邏輯

● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期輪動(dòng)分析進(jìn)行基金產(chǎn)品營銷的銷售技能

● 幫助理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用資產(chǎn)配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品配置

 

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天

課程對象:銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理

課程方式:知識講解+案例分析+場景演練+話術(shù)通關(guān)相結(jié)合

 

課程大綱

導(dǎo)入:基金的類型

互動(dòng):適合普通人投資的基金品種都有哪些?

第一類:公募基金

第二類:債券型基金

第三類:股票型基金

第四類:指數(shù)型基金

第五類:混合型基金

第一講:基金的研究分析

互動(dòng):能賺錢的基金都長什么樣子?

一、基金經(jīng)理分析

討論:如何選出吸金體質(zhì)的基金投資操盤手?

1. 分析研究的基礎(chǔ)邏輯

——你投資的錢給這個(gè)人去操盤,你放心嗎?

2. 基金經(jīng)理畫像

——學(xué)歷、履歷、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)背景、基金管理歷史

3. 投資策略

研討:基金經(jīng)理管理基金過程中如何進(jìn)行投資?

4. 投資風(fēng)格

1)穩(wěn)健/激進(jìn)

2)中庸/平庸

二、基金產(chǎn)品分析

討論:如何判斷這支基金能不能幫助客戶賺到錢?

1. 在周期中賺到錢的秘訣

——行業(yè)輪動(dòng)與行業(yè)配置

2.基金產(chǎn)品中幫助客戶轉(zhuǎn)到錢的兩大維度

維度一:投資倉位管理

維度二:持股集中度

3. 基金產(chǎn)品的“賺錢效應(yīng)”分析評估指標(biāo)

指標(biāo)一:換手率

指標(biāo)二:勝率

指標(biāo)三:回撤

指標(biāo)四:收益率

分享:基金產(chǎn)品的分類排名及應(yīng)用

 

第二講:基金的篩選

導(dǎo)入:基金投資及配置方法論

1. 基金挑選與配置的底層邏輯

2. 經(jīng)濟(jì)周期輪動(dòng)下的基金選擇

3. 結(jié)合理財(cái)目標(biāo)尋找基金類型

第一步:基金排行榜分析

分析:基金銷售、收益、回撤、夏普排行榜,研究投資表現(xiàn),發(fā)掘收益規(guī)律

第二步:基金篩選

篩選:根據(jù)投資規(guī)律選擇目標(biāo)基金

第三步:牛股選基

篩選:根據(jù)持倉股票比例,結(jié)合A股市場行業(yè)輪動(dòng)規(guī)律

第四步:場內(nèi)基金選擇

購買:明確目標(biāo)基金,協(xié)助進(jìn)行場內(nèi)基金選擇

第五步:主題選基

購買:根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、行業(yè)偏好進(jìn)行基金選擇和購買

第六步:基金組合配置規(guī)劃

配置:根據(jù)客戶投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、行業(yè)偏好及投資收益目標(biāo)搭建基金組合

第七步:基金的投后管理

管理:根據(jù)組合的投資收益,協(xié)助客戶進(jìn)行投后持倉、加倉、輪換、申購、贖回

 

第三講:基金產(chǎn)品銷售場景演練(運(yùn)用演練)

一、美林時(shí)鐘基金配置模型

實(shí)操:美林時(shí)鐘基金配置模型結(jié)合行內(nèi)主推基金產(chǎn)品現(xiàn)場模擬演練

二、基金產(chǎn)品FABE推薦邏輯及話術(shù)

實(shí)操:基金產(chǎn)品FABE推薦邏輯應(yīng)用訓(xùn)練——如何介紹一支基金產(chǎn)品

三、基金的營銷異議處理

工具:基金營銷話術(shù)

基金研究分析工具:天天基金網(wǎng)、晨星網(wǎng)、蘿卜投研、韭圈兒、雪球、烏龜量化

 

第四講:基金的營銷計(jì)劃及個(gè)人營銷管理(實(shí)操)

一、客戶100工具介紹

訓(xùn)練:客戶100工具應(yīng)用訓(xùn)練

二、計(jì)劃設(shè)定

規(guī)劃:基金營銷計(jì)劃設(shè)定

三、營銷方法

運(yùn)用:朋友圈經(jīng)營技巧

四、獲客渠道

工具:建立被動(dòng)獲客系統(tǒng)的媒體平臺(tái)及工具


講師 曾德飛 介紹

曾德飛老師  財(cái)富管理專家

15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)

中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士

編寫《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)》第六版教材(CHFP委員會(huì)特邀)

輸送金融理財(cái)線上微課突破千萬人次點(diǎn)擊率

曾任:中國平安(世界500強(qiáng))|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理

曾任:某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理

曾任:大象保險(xiǎn)(金融科技前十企業(yè))|運(yùn)營支持總監(jiān)

曾任:天首資本|培訓(xùn)總監(jiān)

多個(gè)專業(yè)證書持有者:CPB認(rèn)證、AWIP認(rèn)證、CWMA國際認(rèn)證、認(rèn)證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認(rèn)證、CDC職業(yè)任職

多家金融企業(yè)長期財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師:郵儲(chǔ)銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財(cái)富/宜信財(cái)富/鉅派財(cái)富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等,累計(jì)輔導(dǎo)100+個(gè)項(xiàng)目

【理財(cái)顧問】理財(cái)規(guī)劃師委員會(huì)委員、全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問、財(cái)富管理企業(yè)管理咨詢顧問

【課程設(shè)計(jì)者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財(cái)富管理專業(yè)系列》(中啟創(chuàng)優(yōu)特邀)及為某公司進(jìn)行5門版權(quán)課程申報(bào)并獲得版權(quán)認(rèn)證,完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報(bào)并入選教育部校企合作企業(yè)名錄

擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):

『?!耙弧薄唬簱?dān)任知名金融企業(yè)管理層,取得“一”的突破

保費(fèi)全省第一:任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理,分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域,負(fù)責(zé)年度保費(fèi)達(dá)標(biāo)及人力增長,取得營銷團(tuán)隊(duì)800+人力規(guī)模,年度全省保費(fèi)達(dá)3600萬

占當(dāng)?shù)厥袌?span style="color:#C00000">第一:任職某知名金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)上海分公司總經(jīng)理,分管5家分公司,負(fù)責(zé)公司人才梯隊(duì)建設(shè)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績,取得年度營收1500萬,分管的5家分公司在認(rèn)證類金融咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目市占率當(dāng)?shù)厥袌龅谝?/strong>

用戶運(yùn)營增長100萬:任職大象保險(xiǎn)(金融科技前十企業(yè))運(yùn)營總監(jiān),分管內(nèi)容運(yùn)營工作、險(xiǎn)種商務(wù)對接工作,推動(dòng)運(yùn)營業(yè)務(wù)取得巨大增長。

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『?!把小薄簧罡碡?cái)規(guī)劃之道,搭建培育平臺(tái)及線上學(xué)習(xí)體系,拓大理財(cái)師平臺(tái)

專業(yè)體系搭建:天首資本負(fù)責(zé)財(cái)富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動(dòng),搭建公司理財(cái)師三大級別專業(yè)課程體系

專業(yè)平臺(tái)評審:北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)歷屆全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》組織搭建,并擔(dān)任大賽評委,促進(jìn)全金融知識與技能的融合,大賽參賽人數(shù)3000多人次,覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40多家參賽單位。

專業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng):廣州農(nóng)商行負(fù)責(zé)《理財(cái)規(guī)劃大賽》平臺(tái)及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計(jì),采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式,通過標(biāo)桿帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型,覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工,參賽人數(shù)2000人次,覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。

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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng),培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團(tuán)隊(duì)

6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問:進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn),為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn),累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名,并成功輸送300優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財(cái)師團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)專業(yè)水平及授課能力,提升團(tuán)隊(duì)核心競爭力,3期便輸送200+專業(yè)化銀代講師。

6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問:進(jìn)行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”,留住“夕陽紅”》等10+門課程,為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓(xùn),累計(jì)培養(yǎng)1w+人次。并24分支機(jī)構(gòu)開展“理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證”項(xiàng)目,促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型,3累計(jì)開班800+,累計(jì)輸送3w+理財(cái)規(guī)劃師。

1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財(cái)富管理講師:進(jìn)行《財(cái)富管理與法律服務(wù)》、《財(cái)富管理與稅籌服務(wù)》等課程項(xiàng)目研發(fā)及授課,為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財(cái)富管理人才,現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè),反饋良好。

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『?!绊?xiàng)”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個(gè)管理及營銷項(xiàng)目,反饋良好,其中:

→平安銀行北區(qū)《高績效團(tuán)隊(duì)》項(xiàng)目

→平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營攻略》項(xiàng)目

→平安銀行北區(qū)《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營銷》項(xiàng)目

→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目

→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目

主講課程:

《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(銀行)》

《高客經(jīng)營:家族財(cái)富管理與傳承營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》

《中高端客戶留存:理財(cái)經(jīng)理儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營銷》

《留客增益:公募基金組合營銷》

《“傳承無常勢,家族財(cái)富管理”沙龍(私行)》

《銀行業(yè)中高凈值客戶財(cái)富管理“法?!保ㄉ除堉v座)》

 

授課風(fēng)格:

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默:結(jié)合老師多年課程制作及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),眼睛專業(yè)講授專業(yè)財(cái)富內(nèi)容,并結(jié)合老師詼諧幽默的表達(dá)方式,讓學(xué)員們能夠輕松接收內(nèi)容。

案例分析與情景訓(xùn)練:課堂分享理論知識與實(shí)戰(zhàn)工具,并進(jìn)行情境演練,加深專業(yè)知識落地性,并落實(shí)到日常工作中。

引導(dǎo)教學(xué)與體系搭建:引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系,在課后能夠自主的將學(xué)習(xí)到的思維體系能夠落實(shí)到工作管理中。

 

部分客戶評價(jià):

視野開闊,案例詳實(shí),剖析精確,沙龍講座效果非常贊,老師講授的沙龍課程能夠深抓客戶的痛點(diǎn),為客戶直觀呈現(xiàn)產(chǎn)品及理財(cái)?shù)姆绞郊疤攸c(diǎn),場均保費(fèi)預(yù)收達(dá)成效果很好。

——中國平安人壽總公司培訓(xùn)部 馬經(jīng)理

專業(yè)、負(fù)責(zé)、邏輯清晰,老師的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富,為我行私行客戶經(jīng)理如何留存高凈值客戶講授了實(shí)戰(zhàn)高效的方法經(jīng)驗(yàn),從基礎(chǔ)到實(shí)戰(zhàn),老師的輔導(dǎo)項(xiàng)目目標(biāo)和效果達(dá)成都很棒。

——廣發(fā)銀行佛山分行財(cái)富管理與私人銀行部 李經(jīng)理

不只是一場簡單的沙龍分享,老師的私行沙龍為高凈值客戶更全面的介紹了理財(cái)產(chǎn)品,以及財(cái)富管理的必要性,給客戶的體驗(yàn)和感受度都很好。

——恒天財(cái)富私人銀行部 王經(jīng)理

專業(yè)知識扎實(shí),營銷經(jīng)驗(yàn)豐富,授課訓(xùn)練有效,對復(fù)雜金融產(chǎn)品如保險(xiǎn)、基金的銷售轉(zhuǎn)化等方面經(jīng)驗(yàn)豐富,并將經(jīng)驗(yàn)融入到了課程當(dāng)中,幫助我行的理財(cái)經(jīng)理能夠明確自己的定位與工作內(nèi)容,更好的服務(wù)客戶。

——中國郵儲(chǔ)銀行吉林分行  邢經(jīng)理

授課效果很好,為我行理財(cái)經(jīng)理們進(jìn)行的培訓(xùn)課程,幫助理財(cái)經(jīng)理能夠更清晰理財(cái)產(chǎn)品,能夠更好的為客戶介紹理財(cái)產(chǎn)品以及最適合客戶的服務(wù)方式,在培訓(xùn)后人均保險(xiǎn)、基金銷售業(yè)績增長明顯。

——平安銀行北區(qū)事業(yè)部 劉經(jīng)理

私行高客理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)能力培訓(xùn)給到我行私行理財(cái)經(jīng)理全新的視角去理解高客服務(wù)于營銷的底層邏輯,讓他們能夠更自主的進(jìn)行高客服務(wù),提升對高客的服務(wù)質(zhì)量。

——諾亞財(cái)富上海分公司培訓(xùn)部 劉經(jīng)理

曾老師的產(chǎn)說會(huì)講座助推我司開門紅保費(fèi)達(dá)成,產(chǎn)說會(huì)從法商角度為客戶們提供了更清晰的財(cái)富管理的內(nèi)容介紹,這次法商講座促成高額保單成交創(chuàng)新高。

——太平人壽海南分公司教育培訓(xùn)部 康經(jīng)理

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