曾德飛老師 財富管理專家
15年金融培訓管理經(jīng)驗
中國人民大學金融學碩士
編寫《理財規(guī)劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會特邀）
輸送金融理財線上微課突破千萬人次點擊率
曾任：中國平安（世界500強）|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理
曾任：某金融職業(yè)教育機構|上海分公司總經(jīng)理
曾任：大象保險（金融科技前十企業(yè)）|運營支持總監(jiān)
曾任：天首資本|培訓總監(jiān)
多個專業(yè)證書持有者：CPB認證、AWIP認證、CWMA國際認證、認證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認證、CDC職業(yè)任職
多家金融企業(yè)長期財富管理項目輔導師：郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財富/宜信財富/鉅派財富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等，累計輔導100+個項目
【理財顧問】理財規(guī)劃師委員會委員、全國十佳理財規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學習與人才發(fā)展咨詢顧問、財富管理企業(yè)管理咨詢顧問
【課程設計者】校企專業(yè)共建版權課程教材《新金融財富管理專業(yè)系列》（中啟創(chuàng)優(yōu)特邀）及為某公司進行5門版權課程申報并獲得版權認證，完成教育部校企合作本科教學課程申報并入選教育部校企合作企業(yè)名錄
擅長領域：宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財富管理法律實務、財富管理與資產(chǎn)傳承、風險管理與保險配置、境內(nèi)外財富管理與資產(chǎn)配置等
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
『?！耙弧薄唬簱沃鹑谄髽I(yè)管理層，取得“一”的突破
保費全省第一：任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理，分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域，負責年度保費達標及人力增長，取得營銷團隊800+人力規(guī)模，年度全省保費達3600萬
占當?shù)厥袌?span style="color:#C00000">第一：任職某知名金融職業(yè)教育機構上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負責公司人才梯隊建設及團隊業(yè)績，取得年度營收1500萬，分管的5家分公司在認證類金融咨詢培訓項目市占率當?shù)厥袌龅谝?/strong>
用戶運營增長100萬：任職大象保險（金融科技前十企業(yè)）運營總監(jiān)，分管內(nèi)容運營工作、險種商務對接工作，推動運營業(yè)務取得巨大增長。
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『?！把小薄簧罡碡斠?guī)劃之道，搭建培育平臺及線上學習體系，拓大理財師平臺
專業(yè)體系搭建：為天首資本負責財富管理人才培養(yǎng)、公司學習與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動，搭建公司理財師三大級別專業(yè)課程體系
專業(yè)平臺評審：為北京理財規(guī)劃師協(xié)會負責歷屆《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》組織搭建，并擔任大賽評委，促進全金融知識與技能的融合，大賽參賽人數(shù)3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。
專業(yè)標桿引領：為廣州農(nóng)商行負責《理財規(guī)劃大賽》平臺及訓練體系搭建和題型設計，采用線上平臺與線下賽程結合的模式，通過標桿帶動全行綜合金融服務轉(zhuǎn)型，覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名機構員工。
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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團隊
6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》《精準營銷》等課程培訓，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進行輪訓，累計培養(yǎng)學員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓師。并輔導理財師團隊提升業(yè)務專業(yè)水平及授課能力，提升團隊核心競爭力，3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學“安家”，留住“夕陽紅”》等10+門課程，為北京、上海、廣東等10余省市進行輪訓，累計培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機構開展“理財規(guī)劃師認證”項目，促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，3年累計開班800+期，累計輸送3w+名理財規(guī)劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術學院特邀財富管理講師：進行《財富管理與法律服務》、《財富管理與稅籌服務》等課程項目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術學院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財富管理人才，現(xiàn)人才都已進入各金融公司從業(yè)，反饋良好。
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『專“項”』3年+為平安銀行主導多個管理及營銷項目，反饋良好，其中：
→平安銀行北區(qū)《高績效團隊》項目
→平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點經(jīng)營攻略》項目
→平安銀行北區(qū)《理財經(jīng)理復雜金融產(chǎn)品營銷》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目
主講課程：
《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練營（銀行）》
《高客經(jīng)營：家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓練營》
《中高端客戶留存：理財經(jīng)理儲蓄險營銷》
《留客增益：公募基金組合營銷》
《“傳承無常勢，家族財富管理”沙龍（私行）》
《銀行業(yè)中高凈值客戶財富管理“法?！保ㄉ除堉v座）》
授課風格：
邏輯嚴謹且不失幽默：結合老師多年課程制作及實戰(zhàn)經(jīng)驗，眼睛專業(yè)講授專業(yè)財富內(nèi)容，并結合老師詼諧幽默的表達方式，讓學員們能夠輕松接收內(nèi)容。
案例分析與情景訓練：課堂分享理論知識與實戰(zhàn)工具，并進行情境演練，加深專業(yè)知識落地性，并落實到日常工作中。
引導教學與體系搭建：引導教學使學員形成自己的思維體系，在課后能夠自主的將學習到的思維體系能夠落實到工作管理中。
部分客戶評價：
視野開闊，案例詳實，剖析精確，沙龍講座效果非常贊，老師講授的沙龍課程能夠深抓客戶的痛點，為客戶直觀呈現(xiàn)產(chǎn)品及理財?shù)姆绞郊疤攸c，場均保費預收達成效果很好。
——中國平安人壽總公司培訓部 馬經(jīng)理
專業(yè)、負責、邏輯清晰，老師的客戶服務經(jīng)驗豐富，為我行私行客戶經(jīng)理如何留存高凈值客戶講授了實戰(zhàn)高效的方法經(jīng)驗，從基礎到實戰(zhàn)，老師的輔導項目目標和效果達成都很棒。
——廣發(fā)銀行佛山分行財富管理與私人銀行部 李經(jīng)理
不只是一場簡單的沙龍分享，老師的私行沙龍為高凈值客戶更全面的介紹了理財產(chǎn)品，以及財富管理的必要性，給客戶的體驗和感受度都很好。
——恒天財富私人銀行部 王經(jīng)理
專業(yè)知識扎實，營銷經(jīng)驗豐富，授課訓練有效，對復雜金融產(chǎn)品如保險、基金的銷售轉(zhuǎn)化等方面經(jīng)驗豐富，并將經(jīng)驗融入到了課程當中，幫助我行的理財經(jīng)理能夠明確自己的定位與工作內(nèi)容，更好的服務客戶。
——中國郵儲銀行吉林分行 邢經(jīng)理
授課效果很好，為我行理財經(jīng)理們進行的培訓課程，幫助理財經(jīng)理能夠更清晰理財產(chǎn)品，能夠更好的為客戶介紹理財產(chǎn)品以及最適合客戶的服務方式，在培訓后人均保險、基金銷售業(yè)績增長明顯。
——平安銀行北區(qū)事業(yè)部 劉經(jīng)理
私行高客理財經(jīng)理專項能力培訓給到我行私行理財經(jīng)理全新的視角去理解高客服務于營銷的底層邏輯，讓他們能夠更自主的進行高客服務，提升對高客的服務質(zhì)量。
——諾亞財富上海分公司培訓部 劉經(jīng)理
曾老師的產(chǎn)說會講座助推我司開門紅保費達成，產(chǎn)說會從法商角度為客戶們提供了更清晰的財富管理的內(nèi)容介紹，這次法商講座促成高額保單成交創(chuàng)新高。
——太平人壽海南分公司教育培訓部 康經(jīng)理