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做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生(產(chǎn)說會)

內(nèi)訓(xùn)講師:陳博 需要此內(nèi)訓(xùn)課程請聯(lián)系中華企管培訓(xùn)網(wǎng)
做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生(產(chǎn)說會)內(nèi)訓(xùn)基本信息:
陳博
陳博
(擅長:互聯(lián)網(wǎng)金融 )

內(nèi)訓(xùn)時長:1天

邀請陳博 給陳博留言

內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348

內(nèi)訓(xùn)課程大綱

做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生(產(chǎn)說會)

 

課程背景:

我國已進入老齡化社會,養(yǎng)老問題已成為國家首要解決的問題之一。十九報告中明確提出了全面實施全民參保計劃,完善城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度,盡快實現(xiàn)養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。所以,養(yǎng)老問題是國家問題,也是未來國民消費的方向,如何能夠在了解我國社保養(yǎng)老體系的基礎(chǔ)上,用商業(yè)保險完善客戶品質(zhì)養(yǎng)老的需求,成為每一個保險銷售人員提升專業(yè)銷售的方向。同時,子女教育也是很多家庭最關(guān)心的重點大事。本專題從目前中產(chǎn)家庭的焦慮和煩惱切入,引出我們不得不面對的現(xiàn)實,養(yǎng)老和子女教育,通過對養(yǎng)老和子女教育的真相的剖析和子教養(yǎng)老需求的真實解讀,深度詮釋了養(yǎng)老和子女教育的支出和需求,繼而銜接保險的重要作用。

 

課程收益:

● 描繪幸福的由來闡述中產(chǎn)的煩惱,參會者深刻體會到養(yǎng)老問題比預(yù)想的更加嚴重,理解年金險的意義與功能;

● 剖析中高端客戶的子教養(yǎng)老需求,讓參會者了解因社會及經(jīng)濟波動帶來的家庭財務(wù)及養(yǎng)老的風(fēng)險;推進客戶的保險銷售

 

課程時間:1小時

課程對象:保險業(yè)務(wù)員+客戶

課程方式:理念講授+案例剖析

 

課程大綱

第一講:幸福人生的關(guān)鍵

一、每個人生階段的幸福目標(biāo)

工具1:理財規(guī)劃草帽圖

工具2:生命周期圖

二、人生最應(yīng)該操心的兩件事

1. 自己養(yǎng)老

2. 子女教育

三、幸福人生關(guān)鍵

1. 管錢

2. 生錢

 

第二講:打造幸福人生的要點(如何做好管錢&生錢)

要點1:注重資金安全

案例:巴菲特投資特變注重資金安全

要點2:堅持長期投資

分析:保險長期持有的收益

要點3:合理利用負債

案例:王健林與王思聰關(guān)于負債的對話

要點4:投資子女教育

案例:北大教授調(diào)查研究說明準備好教育金對子女教育的重要性

案例:中產(chǎn)家庭為孩子準備五金

要點5:提前規(guī)劃養(yǎng)老

案例:日本老人監(jiān)獄養(yǎng)老、韓國老人70歲找工作

研討:長壽時代老人需要如何規(guī)劃養(yǎng)老

研討:中產(chǎn)階級如何做好養(yǎng)老規(guī)劃方案

要點6:做好財富保全

案例:中國富豪財富的曇花一現(xiàn)效應(yīng)

案例:企業(yè)家財富保全規(guī)劃

 

第三講:提前規(guī)劃、幸福一生

思考:如何提早規(guī)劃

要點1:利用保險產(chǎn)品提早規(guī)劃子女教育基金

案例:保險助推子女教育,實現(xiàn)幸福人生

要點2:利用保險產(chǎn)品提早規(guī)劃養(yǎng)老

案例:保險助推老年養(yǎng)老,實現(xiàn)幸福人生


講師 陳博 介紹

陳博老師  財富管理專家

暨南大學(xué)金融學(xué)博士

新浪理財師網(wǎng)簽約理財師

高級理財規(guī)劃師|資產(chǎn)評估師

連續(xù)5年擔(dān)任全國十佳理財師大賽評委

曾任:某金融職業(yè)教育機構(gòu)|首席研究員、講師

曾任:AECOM咨詢集團(世界500強)|經(jīng)濟分析師

現(xiàn)任:華南某金融院校|金融講師

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國平安、中國人壽等金融機構(gòu)特聘理財規(guī)劃管理講師

清華大學(xué)、暨南大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)等多所院校在職MBA課程講師

擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟分析、資產(chǎn)配置、理財投資、基金營銷、財富管理

 

陳博士有12年的宏觀經(jīng)濟+財富管理培訓(xùn)經(jīng)驗,先后擔(dān)任過經(jīng)濟分析師、理財產(chǎn)品研究員、理財講師、投資總監(jiān)等多個崗位,多年來深耕財富管理、理財規(guī)劃等相關(guān)內(nèi)容研究,曾服務(wù)于銀行、保險、證券等金融企業(yè),涉及理財沙龍,產(chǎn)說會、大賽輔導(dǎo)、課程培訓(xùn)等版塊:

01-通過線上+線下開展財富管理講座、產(chǎn)說會、客戶沙龍等,助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)

? 工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、華夏基金、建信基金等金融機構(gòu)開展線上+線下的財富管理講座,助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù),累計服務(wù)高端客戶10萬+人,累計開展600+期

? 中國平安、中國人壽、中國太平、新華保險、友邦保險、合眾人壽等保險公司開展高端客戶沙龍、產(chǎn)說會,累計開展200+期、簽單保單4億+元、服務(wù)高端客戶5萬+

 

02-通過輔導(dǎo)形式,為企業(yè)強化理財師技能,助力企業(yè)學(xué)員提升理財師大賽成績

佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、中國銀行佛山分行進行10+期的輔導(dǎo),幫助學(xué)員在團隊賽及個人賽都進入8強,并后續(xù)先后為工商銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、郵儲銀行廣東分公司、中國郵政河北分公司等公司進行20+期的輔導(dǎo)

 

03-通過培訓(xùn)形式,為企業(yè)進行經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃等課程,累計500+期,返聘率高達92%

企業(yè)

課程

期數(shù)

工商銀行

《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格培訓(xùn)》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟分析》

50

農(nóng)業(yè)銀行

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《基金營銷》《宏觀經(jīng)濟分析》

30

建設(shè)銀行

《基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟分析》

30

中國銀行

《投資規(guī)劃》《理財師大賽輔導(dǎo)》《宏觀經(jīng)濟分析》

10

平安銀行

《基金營銷》《開門紅》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟分析》

60

郵儲銀行

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《理財產(chǎn)品投資與配置》

90

中國平安

《宏觀經(jīng)濟分析》《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》等

80

中國人壽

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《子教養(yǎng)老,幸福人生》

50

合眾人壽

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《子教養(yǎng)老,幸福人生》

30

中國人保

《宏觀經(jīng)濟分析》《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》

20

太平洋人壽

《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《宏觀經(jīng)濟分析》

20

友邦保險

《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《投資規(guī)劃》

10

 

主講課程:

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》

《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》

《基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求》

《經(jīng)濟形勢分析及家庭財富管理》

《經(jīng)濟形勢與投資策略分析》

《做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生》(產(chǎn)說會)

 

授課風(fēng)格:

深入淺出,專業(yè)實戰(zhàn):老師有深厚的理論功底,授課過程中能夠結(jié)合身邊日常案例深入淺出融合宏觀經(jīng)濟與金融理財知識進行實操剖析

學(xué)練結(jié)合,高效產(chǎn)能:授課過程中能夠根據(jù)學(xué)員身邊的真實客戶案例,以演練的方式進行訓(xùn)練實操,讓學(xué)員們能夠迅速講所學(xué)知識運用到工作實踐中

互動輕松,生動有趣:老師授課過程中善用互動演練的形式,帶動學(xué)員課堂積極性;老師授課幽默風(fēng)趣,生動活動,讓學(xué)員們能夠在輕松的學(xué)習(xí)氛圍中掌握專業(yè)知識


部分客戶評價:

今天陳博士一天的理財規(guī)劃課程讓我再重新盤活自己的資產(chǎn),從家庭資產(chǎn)配置上,更加系統(tǒng)的規(guī)劃未來投資發(fā)展的方向,同時抵御投資拼搏路上的不確定性。

——工商銀行北京分行劉經(jīng)理

今天給我們授課的陳博士非常厲害,常年給各大銀行私行高凈值客戶做資產(chǎn)配置,今天學(xué)的東西非常實用,回去的好好消化,幫助客戶做更好的資產(chǎn)配置。

——農(nóng)業(yè)銀行廣州分行張經(jīng)理

聽完陳博士的課,對宏觀經(jīng)濟未來趨勢有了更清晰的認識,對自己未來的投資有更好的規(guī)劃,也讓我在客戶面前會更加的自信。

——建設(shè)銀行深圳分行李經(jīng)理

陳博士講解細致,整天課程信息量很大,學(xué)員收獲較大,全場效果非常好。對于學(xué)員的問題,陳博士也給予耐心的解答。

——中國銀行佛山分行李經(jīng)理

聽了陳博士的課后,收獲滿滿,無論是眼界或者格局,有一次得到升華。長江后浪推前浪,創(chuàng)業(yè)不易,守業(yè)不易,提前做好財富規(guī)劃,享受一生的安穩(wěn)和幸福。

——中國人壽上海分公司王經(jīng)理

今天領(lǐng)略了陳博的風(fēng)趣幽默,給我們從單身期、家庭成長期、家庭成熟期、退休期等不同時期分析客戶的風(fēng)險承受能力和綜合理財規(guī)劃,受益匪淺。

——中國平安云南分公司章經(jīng)理

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