以上市為導(dǎo)向的的投后管理

以上市為導(dǎo)向的的投后管理

曲融 博士

【課程收益】

2  全面掌握股權(quán)投資投后管理的全流程

2  全面掌中國主要市場的上市條件以及上市規(guī)劃

2  全面掌握如何在投后階段進(jìn)行重點(diǎn)政策監(jiān)控與分析

2  全面掌握如何在投后階段進(jìn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境的監(jiān)控與分析

2  全面掌握如何在投后階段進(jìn)行行業(yè)賽道的監(jiān)控與分析

2  全面掌握如何在投后階段進(jìn)行項目標(biāo)的的監(jiān)控與分析

【課程對象】

公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

【課程特色】實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

【課程時長】6-12小時

【課程大綱】

模塊一  以上市為導(dǎo)向的投后管理概述

n  投后管理概述

l  投后管理的定義

l  投后管理的生命周期

l  投后管理的主要工作

l  投后管理階段信息獲取的主要途徑

l  投后階段跟蹤與監(jiān)控的主要方式

n  標(biāo)的項目的上市規(guī)劃

l  ?投后管理階段上市規(guī)劃概述

l  ?北交所的上市規(guī)劃

l  ?創(chuàng)業(yè)板的上市規(guī)劃

l  ?科創(chuàng)板市場的上市規(guī)劃

l  ?主板市場的上市規(guī)劃

l  ?中國資本市場上市條件對比

模塊二 投后管理階段的政策監(jiān)控與分析

n  全國性重點(diǎn)政策監(jiān)控：以十九屆六中全會為例

l  改革開放以來九次六中全會主要內(nèi)容回顧

u  11屆六總?cè)珪?9屆六中全會回顧

l  十九屆六中全會公報內(nèi)容速覽

u  成果，方法與未來

l  六部委學(xué)習(xí)《公報》要點(diǎn)解析

u  央行，證監(jiān)會，銀保監(jiān)會，財政部，工信部，統(tǒng)計局

n  政策利好主要投資方向的監(jiān)控與分析

l  雙碳經(jīng)濟(jì)給中國未來十年帶來的投資機(jī)遇

l  共同富裕帶來的消費(fèi)行業(yè)投資機(jī)遇

l  強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量帶來的國產(chǎn)替代投資機(jī)遇

l  發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來的的投資機(jī)遇

l  深入實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略帶來的制造業(yè)投資機(jī)遇

n  政策利空的主要投資方向的監(jiān)控與分析

l  國家政策對房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的影響分析

l  國家政策對K12教育行業(yè)的利空分析

模塊三  投后管理階段的行業(yè)賽道監(jiān)控與分析

n  產(chǎn)業(yè)政策對的行業(yè)增長的影響分析

l  產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)影響分析簡介

l  需求側(cè)產(chǎn)業(yè)政策的影響分析

l  供給側(cè)產(chǎn)業(yè)政策的影響分析

l  補(bǔ)貼政策的分析的進(jìn)一步探討

n  驅(qū)動因素對行業(yè)增長的影響分析

l  行業(yè)增長驅(qū)動因素分析概覽

l  UBI車險行業(yè)增長驅(qū)動因素分析

l  智能投顧行業(yè)增長驅(qū)動因素分析

l  5G手機(jī)行業(yè)增長驅(qū)動因素分析

l  家電行業(yè)增長驅(qū)動因素分析

模塊四 投后管理階段的項目標(biāo)的監(jiān)控與分析

n  項目標(biāo)的的財務(wù)狀況的監(jiān)控與分析

l  企業(yè)財務(wù)狀況監(jiān)控與分析概述

l  企業(yè)償債能力的監(jiān)控與分析

l  企業(yè)營運(yùn)能力的監(jiān)控與分析

l  企業(yè)盈利能力的監(jiān)控與分析

l  企業(yè)成長能力的監(jiān)控與分析

n  項目標(biāo)的的風(fēng)險狀況的監(jiān)控與分析

l  ?被分析及企業(yè)概述：以ST康美為例

l  ?企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控與分析

l  ?企業(yè)的穩(wěn)定性的監(jiān)控與分析

l  ?企業(yè)的合規(guī)性的監(jiān)控與分析

l  ?企業(yè)的外部情況的監(jiān)控與分析

曲融博士

             ——金融資本專家

?  中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中國人民銀行金融學(xué)博士后

?  某國家級金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)唯一私募股權(quán)基金投資總監(jiān)

?  原某國家級金融自律管理協(xié)會統(tǒng)計監(jiān)測部高級主管

?  原某國家級金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融市場司研究員

?  中國金融科技行業(yè)統(tǒng)計體系構(gòu)建者

?  注冊會計師（CPA）、特許金融分析師（CFA）

?  《車險市場非對稱信息研究》作者

?  多個國際頂級期刊、學(xué)術(shù)會議的期刊作者

【講師簡介】

曲博士擁有豐富的宏觀和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗。擅長以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標(biāo)的挖掘與價值判定相關(guān)工作。所管理基金自成立以來，在3年內(nèi)取得超10倍收益。所投資項目均取得較高超額收益，其中最高項目收益約為900倍。部分項目收益情況如下：

?  天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)華控清交，3年時間獲得約900倍收益。

?  天使輪投資商用密碼龍頭鼎鏈數(shù)科，9個月獲得30倍收益。

?  先后投資人工智能龍頭企業(yè)第四范式1.5億元，2年獲得獲得超4倍收益。

?  投資IDC龍頭企業(yè)德衡數(shù)據(jù)4000萬元，6個月獲得約2倍收益。

曲博士總結(jié)了十年來研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。

曲博士擁有豐富企業(yè)咨詢經(jīng)驗。在進(jìn)行企業(yè)投后管理過程中，同步提供咨詢服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展指明方向。所服務(wù)企業(yè)在過去3年中，平均估值增幅超過10部，其中增值最多的企業(yè)近900倍，最低增幅為2倍，并有多家企業(yè)進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

曲博士具有15年的培訓(xùn)經(jīng)驗，其中為中國銀行提供《特許金融分析師及其銀行實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》課程，多次返聘。為太平洋保險提供《保險場景下的數(shù)據(jù)挖掘與決策》課程，多次返聘。為中信證券提供《證券保薦人》課程，多次返聘。為信諾資本提供《金融科技行業(yè)投資》課程，多次返聘。

曲博士在某國家級自律協(xié)會工作為金融科技行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出了突出貢獻(xiàn)，其中構(gòu)建了中國金融科技行業(yè)統(tǒng)計體系；編制金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；為某國家級自律協(xié)會構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測體系，并作為國家金融消費(fèi)者保護(hù)的重要工具，規(guī)范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)；構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢監(jiān)測體系。

曲博士現(xiàn)全身心的致力于中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育，為幫助與培育中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國夢而矢志奮斗！

【主要研究成果】

?  Bo Qu, Li Wei, Ping Wei，An Empirical Investigation of Asymmetric Information in China’s Automobile Insurance Market，The Geneva Papers on Risk and Insurance，2018.06,1468-044 (國際保險領(lǐng)域頂級期刊Indexed by SSCI)

?  Bo Qu, Li Wei, Ping Wei, Adverse Selection in China’s Automobile Insurance Market, The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013-07, 117-129 (保險領(lǐng)域頂級的國際學(xué)術(shù)會議)

?  Bo Qu, Gao Cong, Cuiping Li, Aixin Sun, Hong Chen, an evaluation of classification models for question topic categorization, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012 (國際人工智能頂級期刊Indexed by SSCI &SCI)

【授課風(fēng)格】

?  專家型講師，深入淺出，條理清楚，論證嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)

?  善于從咨詢式培訓(xùn)的角度著手，一針見血指出問題的本質(zhì)

?  上課充滿激情，善于和學(xué)員互動交流，并通過互動帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點(diǎn)

?  注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗，可復(fù)制性極強(qiáng)

【出版書籍】

獨(dú)著《車險市場非對稱信息研究》，中國財富出版社

【主講課程】

宏觀形勢類：

《宏觀研究與策略投資》、《宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析》

《宏觀政策研判》、《成渝經(jīng)濟(jì)圈的經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)機(jī)遇》----《綱要》帶來重大發(fā)展機(jī)遇》

行業(yè)分析類：

《行業(yè)研究理論與實(shí)戰(zhàn)體系》、《新基建行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)分析》、《金融科技行業(yè)投資》

《AI技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用》

私募股權(quán)投資：

《私募股權(quán)投資的募投管退》、《私募股權(quán)的項目投資》

《VC/PE的項目盡職調(diào)查》、《公司估值：理論與案例實(shí)戰(zhàn)》

《私募基金的面面觀》、《VC/PE業(yè)務(wù)全面解析》

《私募基金全流程指引》、《基建Reits全流程》

企業(yè)資本運(yùn)營類：

《公司并購》、《企業(yè)IPO實(shí)戰(zhàn)》

《企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級》、《企業(yè)資本運(yùn)營》

《北交所上市實(shí)戰(zhàn)》、《股權(quán)融資實(shí)務(wù)及案例詳解》

銀行業(yè)務(wù)：

《理財實(shí)戰(zhàn)：資產(chǎn)配置與實(shí)戰(zhàn)》、《資產(chǎn)配置——客戶資產(chǎn)配置理論與實(shí)務(wù)》

《企業(yè)信貸與風(fēng)險分析》、《銀行場景下基于Python的量化風(fēng)險管理》

【服務(wù)客戶】

中國銀行（3次返聘），太平洋保險（3次返聘），中信證券（2次返聘），中國人民銀行，中國工商銀，中國建設(shè)銀行，中國人保，中國人壽，國泰君安，中國電信，第四范式，信諾資本（2次返聘），華控清交，博雅正鏈，鼎鏈數(shù)科，簡單匯，藍(lán)象智聯(lián)，啟牛商學(xué)院，理財魔方，東方微銀，金智維

【客戶評價】

曲博士注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗，可復(fù)制性極強(qiáng)。

----中國銀行 王處長

曲博士注重引導(dǎo)學(xué)員自行互動思考，拒絕填壓式單向傳輸知識，讓學(xué)員在快樂中學(xué)習(xí)和思考，在思考中總結(jié)方法，繼而實(shí)現(xiàn)學(xué)員將知識（或方法）內(nèi)化于心，最終表現(xiàn)形式為外化于行（業(yè)績增長）。

----中國工商銀行 私人銀行部 李總

曲博士授課風(fēng)格生動活潑，學(xué)員互動溝通強(qiáng)，帶動學(xué)員全身心投入到互動思考、以達(dá)到課程內(nèi)容深度講解和挖掘。                                               ----中信證券 投行部 張總