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公司頂層設(shè)計與投融資

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公司頂層設(shè)計與投融資內(nèi)訓(xùn)基本信息:
趙丹陽
趙丹陽
(擅長:法律法規(guī) )

內(nèi)訓(xùn)時長:2天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

公司頂層設(shè)計與投融資

 

課程背景:

全球經(jīng)濟(jì)步入新的發(fā)展階段,宏觀經(jīng)濟(jì)的高速增長已經(jīng)不可持續(xù),中速發(fā)展成為常態(tài),商業(yè)社會中長期積累的深層次矛盾,如產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染、人工成本上升、企業(yè)獲利能力退減,外部環(huán)境變幻莫測疫情肆虐,這些都倒逼企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級,應(yīng)該如何破解全新的經(jīng)營命題,答案就是頂層設(shè)計。頂層設(shè)計考驗的是企業(yè)家的布局能力和系統(tǒng)思考能力。具備頂層設(shè)計能力的企業(yè)經(jīng)營團(tuán)隊將會獲得更多的先機(jī)和持續(xù)的發(fā)展動力。

投融資決策是現(xiàn)代企業(yè)最重要的決策之一,資金是企業(yè)的血液,對于企業(yè)來說,融資決策是性命攸關(guān)的一步,它會深刻影響企業(yè)的估值、未來發(fā)展方向和增長的速度。正確的投融資是企業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵,如何根據(jù)企業(yè)自身情況選擇最適合自己的方式,是每個企業(yè)都需要掌握的必備神器,根據(jù)不同的企業(yè)發(fā)展階段選擇最好的融資方式進(jìn)而讓企業(yè)大而不倒基業(yè)長青。

 

課程目標(biāo):

● 了解頂層設(shè)計的概念和體系

● 靈活運(yùn)用的破解經(jīng)營難題,學(xué)會企業(yè)頂層設(shè)計的底層邏輯,設(shè)計適合己身的頂層設(shè)計系統(tǒng)

● 系統(tǒng)化的了解投融資的邏輯和選擇最適合自己的融資方式

● 學(xué)會分析判斷企業(yè)最適合的資本運(yùn)作方式、上市方式和上市路徑

 

課程時間:2天,6小時/天

課程對象:國企及事業(yè)單位、大型民營企業(yè)、企業(yè)家、企業(yè)中高層管理人員

課程方式:理論講授+案例解析+互動

 

課程大綱

第一篇:破解經(jīng)營謎題構(gòu)建頂層設(shè)計系統(tǒng)

第一講:企業(yè)頂層設(shè)計系統(tǒng)

一、頂層設(shè)計

1. 傳統(tǒng)企業(yè)困境

1)管理層能力不足

2)缺乏流動資金

3)管理制度簡陋僵化

2. 頂層設(shè)計

從商業(yè)的本質(zhì)看頂層設(shè)計(核心):人人愛增長

頂層設(shè)計的特點:人、財、物的面面俱到

工具:頂層設(shè)計模型圖

二、公司的三種類型

第一種:有限責(zé)任公司

第二種:股份有限公司

第三種:工作室、個體戶、個人獨資企業(yè)

案例解析:多種公司類型的優(yōu)缺點比較

三、商業(yè)模式

1. 商業(yè)模式9要素

1)客戶

2)價值主張

3)渠道

4)營銷

5)盈利模式

6)核心資源

7)關(guān)鍵業(yè)務(wù)

8)關(guān)鍵貨幣

9)成本結(jié)構(gòu)

2. 商業(yè)計劃書的3種類型

類型一:路演型商業(yè)計劃書

類型二:工作型商業(yè)計劃書

類型三:驗證型商業(yè)計劃書

3. 商業(yè)計劃書的三大關(guān)鍵

1)關(guān)鍵點+內(nèi)容

2)企業(yè)介紹

3)產(chǎn)品介紹

 

第二講:企業(yè)合伙人設(shè)計

一、企業(yè)家的三維度轉(zhuǎn)型

維度一:角色轉(zhuǎn)型

維度二:思維轉(zhuǎn)型

維度三:能力轉(zhuǎn)型

二、合伙人的定義

1. 合伙人類型

1)事業(yè)合伙

2)財務(wù)合伙

3)資源合伙

4)生態(tài)鏈合伙

案例解析:正反案例看合伙人選擇對企業(yè)頂層設(shè)計之重要性

2. 合伙人制度(建立健全合伙人制度)

案例解析:從《那年花開月正圓》看合伙人制度

案例解析:雷士照明兄弟式合伙仇人式散伙

 

第三講:企業(yè)股權(quán)規(guī)劃

一、股權(quán)設(shè)計五要素

1. 誰對企業(yè)負(fù)責(zé)

2. 誰是擁有者

3. 誰來經(jīng)營

4. 誰來出資

5. 誰是公司老大

二、股權(quán)生命線

1. 67%的控制權(quán)

2. 51%的相對控制權(quán)

3. 34%的否決權(quán)

4. 1%的代位訴訟權(quán)

三、股權(quán)激勵戰(zhàn)略

1. 定人:確定激勵對象

2. 定價:確定獲取條件和數(shù)量

3. 定類:股權(quán)激勵的股權(quán)類別

4. 定機(jī)制:行權(quán)和退出

案例解析:華為八次危機(jī)的股權(quán)之路

案例解析:阿里巴巴的十八羅漢成就中國電商巨頭

案例解析:名創(chuàng)優(yōu)品打造眾多90后的億萬富豪

案例解析:復(fù)星集團(tuán)多層次的股權(quán)激勵

案例解析:朗姿股份的股權(quán)激勵失敗原因分析

四、掌握公司控制權(quán)的方法

1. 股權(quán)層面控制

2. 股東會層面控制

3. 董事會層面控制

4. 董事長層面控制

5. 管理層層面控制

 

第二篇:學(xué)好投融資走穩(wěn)資本市場之路

第一講:企業(yè)融資之路

一、投融資之法律法規(guī)

1. 常用基本法律法規(guī)

2. 公司投資并購法律法規(guī)

3. 公司債權(quán)融資法律法規(guī)

4. 公司股權(quán)融資法律法規(guī)

二、三大板塊的融資渠道

第一板塊:債權(quán)融資

1)銀行貸款

2)民間借貸

3)境外借款

4)發(fā)債

第二板塊:股權(quán)融資

1)天使投資

天使投資適用階段:天使和VC

天使投資的注意事項:不要過早稀釋股權(quán)

2)私募基金投資

——PE的投資流程

——對賭協(xié)議

——募投管退的路徑

3)風(fēng)險投資

——風(fēng)險投資與PE的區(qū)別

4)外資投資

——外資投資的法律規(guī)定

——外資投資的限制

案例解析:1號店股權(quán)稀釋嚴(yán)重創(chuàng)始人淪為打工人

案例解析:俏江南張?zhí)m被踢出局

案例解析:中國第一奶茶奈雪的發(fā)展之路

第三板塊:其他融資

1. 項目融資

2. 政策融資

3. 融資租賃

 

第二講:企業(yè)上市IPO

——概念:走向公開資本市場成為公眾公司

一、境內(nèi)上市

1. 制度改革:審批制—核準(zhǔn)制—注冊制

2. 交易幣種:A股和B股

3. 證券交易所:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所

4. 新三板與科創(chuàng)板

二、境外上市

1. H股:注冊在內(nèi)地,上市在香港

2. 美國上市:紐約交易所、美國證券交易所和納斯達(dá)克證券交易所

3. S股:注冊在國內(nèi),上市在新加坡

案例解析:拼多多的成長之路

案例解析:瑞幸咖啡事件始末

5. 境外買殼上市

6. 境外造殼上市

三、上市流程

1. 籌備期

2. 輔導(dǎo)期

3. 申報與核準(zhǔn)

4. 發(fā)行上市

 

第三講:企業(yè)投資路徑與運(yùn)作

一、公司并購

1. 公司并購定義

2. 公司并購流程

1)做好盡職調(diào)查

2)注意把握投資節(jié)奏及投資進(jìn)度

3)如何管理項目

3. 央企并購

案例解析:阿里巴巴56億收購優(yōu)酷土豆

案例解析:融創(chuàng)的兩次悲壯并購

案例解析:平安銀行并購深發(fā)展

二、跨國并購

1. 中國企業(yè)并購境外企業(yè)

2. 境外企業(yè)并購中國企業(yè)

案例解析:中國化工跨國并購先正達(dá)

案例解析:海航收購希爾頓酒店集團(tuán)

三、企業(yè)投資的法律風(fēng)險防范

1. 典型案例解讀

負(fù)面案例解析:華誼兄弟投資失敗面臨退市風(fēng)險

負(fù)面案例解析:力帆收購汽車失敗面臨破產(chǎn)

2.法律法規(guī)介紹

3.法律風(fēng)險防范

1)投資新設(shè)公司法律風(fēng)險及防控

2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律風(fēng)險防控

3)增資擴(kuò)股法律風(fēng)險防控

4)合并、分立法律風(fēng)險防控


講師 趙丹陽 介紹

趙丹陽老師  企業(yè)法律風(fēng)險防控專家

18年企業(yè)法律風(fēng)險防控實戰(zhàn)經(jīng)驗

深圳大學(xué)法學(xué)專業(yè)

英國利茲大學(xué)金融學(xué)專業(yè)

哈佛大學(xué)LLM SEMINAR

深圳電視臺常駐嘉賓律師

中央電視臺法律大講堂主講人

曾任:中國聯(lián)通深圳公司丨法律部經(jīng)理

現(xiàn)任:廣東益道律師事務(wù)所丨主任律師

世界華人協(xié)會、深圳市前海人民法院、深圳羅湖投控多家事業(yè)單位法律顧問

代理案件及仲裁216宗,客戶滿意度95%以上

持有多項職稱及從業(yè)資格:執(zhí)業(yè)律師、國家二級法律顧問、中級經(jīng)濟(jì)師、基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格

曾服務(wù)過公司超過一百家:經(jīng)手的項目累積金額超過100億,案件總標(biāo)的超10億,為項目提供法律建議600多條,保證項目的正常運(yùn)作,無任何法律風(fēng)險。

擅長領(lǐng)域:法律風(fēng)險防范、企業(yè)合規(guī)、投融資、股權(quán)設(shè)計、金融法律……

 

實戰(zhàn)經(jīng)驗:

趙丹陽律師擁有法律和金融的雙重專業(yè)理論功底,擅于將“法律+金融”合二為一,為企業(yè)提供切實可行的法律服務(wù)方案,找準(zhǔn)法律風(fēng)險點,及早防范,杜絕損失,為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。曾主導(dǎo)參與超過總金額過百億的投融資項目的全程法律服務(wù),同時幫助法諾新能源汽車、樂意住無人智能酒店、聆思微、中興云兩百余家企業(yè)優(yōu)化法律治理結(jié)構(gòu)及商業(yè)計劃書、股權(quán)設(shè)計及激勵,迄今為止服務(wù)100余家企業(yè),訴訟案件總標(biāo)的累積三億元,所收經(jīng)手案件、項目、課程均無一例差評。

 

部分重點代表項目:

深圳市南山某股份公司的融資:參與融資全過程的法律服務(wù),成功融資3.5億;

四川某地產(chǎn)公司的投資盡調(diào)項目:參與合同、協(xié)議、重大法律訴訟等法律方面的核查,促使獲取投資金額5000萬;

合肥某商住地產(chǎn)項目:參與設(shè)計融資框架、審慎調(diào)查以及全面的法律風(fēng)險評估,合理避免融資過程中的風(fēng)險,成功融資1.5億。

邵陽中建投信托項目:參與項目應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托計劃制定、合同起草、投資協(xié)議風(fēng)險審核等,成功交付投資,并轉(zhuǎn)讓成功。

粵網(wǎng)城市建設(shè)有限公司持股平臺搭建項目:參與員工持股平臺搭建及核心層員工股權(quán)激勵計劃的制訂與監(jiān)督執(zhí)行,通過股權(quán)激勵,公司接連三年營業(yè)額增長率超過55%。

騰訊IDC機(jī)房項目:華南地區(qū)最大的IDC機(jī)房項目,擔(dān)任項目法律顧問,提供全程法律服務(wù),協(xié)調(diào)廠房業(yè)主方所在政府部門、電力部門、環(huán)保部門、運(yùn)營商等多部門的關(guān)系及政府許可,提供全過程的法律文件,保證項目比預(yù)期時間還早8個月順利落成投入使用。

凱旋集團(tuán)香港上市項目:通過分析公司實際情況,選擇最適合公司的上市方式,并提供兩地的合規(guī)法律服務(wù),僅用六個月的時間協(xié)助客戶在香港上市成功。

魔線集團(tuán)美國上市項目:該集團(tuán)前身銷售系統(tǒng)涉嫌傳銷,幫助其做企業(yè)合規(guī),并協(xié)助其收購上下游產(chǎn)業(yè)鏈后在美國納斯達(dá)克上市成功

 

主講課程:

《公司頂層設(shè)計與投融資》

《企業(yè)家的十大類法律風(fēng)險防范》

《企業(yè)家法律風(fēng)險防范及財富傳承》

《企業(yè)合規(guī)管理實務(wù)》

《企業(yè)法律風(fēng)險防范》

《金融普法》


授課風(fēng)格:

▲淺入深出:將枯燥的法律知識融入到實際工作當(dāng)中,增強(qiáng)場景感

▲學(xué)員討論,漸次把學(xué)員導(dǎo)入法律的思維模式

實戰(zhàn)干貨:將大量的實戰(zhàn)案例融入到課程當(dāng)中,讓學(xué)員代入感更強(qiáng)

▲氣氛活躍:讓學(xué)員在輕松愉悅的情境中享受獲取滿滿的知識


部分客戶評價:

企業(yè)合規(guī)一直是我們的難點,但又是我們必須要回的,而趙老師的課就如及時雨一樣,讓我見識到“合規(guī)”的真實面目,它是簡單的,在課程中,老師用我們企業(yè)里面的真實事件當(dāng)成案例,跟我們進(jìn)行剖析,讓我們有了很強(qiáng)的代入感,一下子大家都懂了,聽完了課之后,大家馬上就可以進(jìn)行實操,講的太好了,謝謝老師

——山東魯能  王部長

聽趙老師講課是一種享受,很難懂的法律問題,經(jīng)老師一講,就變得特別簡單。尤其是課堂上討論的那些案例,特別貼近我們現(xiàn)在的實際工作,甚至有些就是我們這里實實在在發(fā)生的事情,所以,聽起來就特別有興致。

——中國銀行  王總

平時出去和客戶談合作,對于風(fēng)險把控不是特別準(zhǔn),合同談好了拿回來給風(fēng)控一看,大家分歧常常會很大,搞得很不愉快。通過趙老師的課程,我了解了合同的風(fēng)險防控,有了法律意識,也明白和客戶溝通過程中應(yīng)注意的風(fēng)險點以及即時和風(fēng)控人員對接,將合同擬得更為安全。

——粵網(wǎng)城電有限公司   張經(jīng)理

我們很多網(wǎng)點行的行長對于信托都是似懂非懂,這次聽了趙律師的課程,茅塞頓開,全部弄懂了,準(zhǔn)備好好大干一場!

——貴州農(nóng)行  徐行長

趙老師的課程非常實用,從公司設(shè)立之初的股權(quán)架框模型,再到一步步成立起來這個過程,可能會遇到的各種風(fēng)險,她都講到了,一聽就會。不僅如此,對于公司發(fā)展壯大后可能存在的對外收購、兼并,不良債權(quán)清收等都講得明明白白。

——羅湖投資控股有限公司   王經(jīng)理

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