商業(yè)銀行對公授信盡職調(diào)查與分析課程

《商業(yè)銀行對公授信盡職調(diào)查與分析課程》

課程大綱

課程目標(biāo)：

通過國際和國內(nèi)大型銀行的信貸/信用風(fēng)險審批實際工作要點的分享，使學(xué)員了解對公企業(yè)財務(wù)分析，特別是現(xiàn)金流分析，流動性分析及其相關(guān)分析的要點和關(guān)注點；同時，使學(xué)員了解國際和國內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)的分析報告和審批報告的撰寫要點和注意事項。

第一章 基于軟信息分析--客戶準(zhǔn)入和用途合法性

l  當(dāng)前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對公授信業(yè)務(wù)的主要思考

l  信用風(fēng)險案例：若干民營企業(yè)違約案例分享

n  違約公司簡要背景

n  財務(wù)表現(xiàn)

n  違約原因

n  啟示

l  客戶選擇，客戶營銷與風(fēng)險偏好

l  用途合法性需要關(guān)注的問題

l  理解交叉分析

l  其他分享

第二章 基于現(xiàn)金流—分析償債能力的可靠性

l  資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表項目中，需要重點關(guān)注的項目介紹

l  常用的財務(wù)與信用分析方法

n  杠杠水平

n  盈利水平

l  現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財務(wù)比率

l  現(xiàn)金流分析與盈利能力分析的結(jié)合運(yùn)用：跨國金融機(jī)構(gòu)的方法

l  分析進(jìn)階--跨國金融機(jī)構(gòu)的實踐：

n  國際信用評級角度的信用分析分析框架和方法

n  投行對客戶信用分析的關(guān)注重點

l  用簡潔有效的方法發(fā)現(xiàn)企業(yè)財報中的問題

l  其他分享

第三章 基于償債保障-擔(dān)保信息的分析與風(fēng)險識別

l  商業(yè)銀行常用的第二還款來源簡介

l  保證人的擔(dān)保能力思考與衡量：財務(wù)分析與非財務(wù)分析

l  其他還款來源介紹

第四章 調(diào)查分析要點&風(fēng)險控制措施設(shè)計-基于頂級銀行的實踐

l  信用風(fēng)險管理的架構(gòu)

l  信貸調(diào)查報告的主要內(nèi)容和各部分注意事項

l  理解客戶

n  行業(yè)分析的基本要求

n  理解關(guān)鍵成功要素

l  什么是流動性分析及其與償債能力的關(guān)系

n  流動性分析的基本做法

n  大比例現(xiàn)金分紅與違約

n  高現(xiàn)金與違約

l  理解總債務(wù)，EBITDA與EBIT與EBITA

l  償債能力與債務(wù)調(diào)整---還原負(fù)債水平

l  理解母子公司及其相關(guān)風(fēng)險點

n  高質(zhì)押率

n  控制權(quán)

l  理解財務(wù)預(yù)測

n  信用風(fēng)險與財務(wù)預(yù)測的關(guān)系

n  財務(wù)預(yù)測的基本做法與實踐

n  財務(wù)預(yù)測，內(nèi)部評級與定價與風(fēng)險管理

n  進(jìn)階：并購中的財務(wù)預(yù)測

l  信用風(fēng)險分析中的壓力測試

n  壓力測試的一般做法

n  衍生品與套期保值產(chǎn)品的壓力測試

l  審批報告的關(guān)注點

l  風(fēng)險控制：審批與追蹤/跟蹤機(jī)制的構(gòu)建與思考

l  理解外部信息的預(yù)警作用及主要類別

l  其他分享

——金融行業(yè)風(fēng)控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級分行高級客戶經(jīng)理

招商銀行 省級分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險部門副董事

美國銀行美銀美林 風(fēng)險部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評級部副總裁

【個人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護(hù)工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風(fēng)險管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門工作，了解資金運(yùn)行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶開發(fā)，維護(hù)，風(fēng)險管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計客戶經(jīng)理考評體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國內(nèi)大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風(fēng)險管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團(tuán)隊的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風(fēng)險線條的首批成員，賈老師對金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實踐有深入領(lǐng)會和體驗。在長期的金融工作實踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評級等行業(yè)擁有從前臺公司客戶關(guān)系管理到中后臺風(fēng)險分析與控制的全面經(jīng)驗，并曾負(fù)責(zé)中國大型公司的信用評級業(yè)務(wù)。

賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國際、國內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對普通金融工具和衍生金融工具的運(yùn)作機(jī)理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評。

【授課風(fēng)格】

專家型講師，并具備長期金融實操經(jīng)驗，講課內(nèi)容貼合聽眾與學(xué)員的日常工作

針對不同的學(xué)員調(diào)整授課內(nèi)容，使學(xué)員學(xué)有所得

善于與學(xué)員進(jìn)行課堂互動與交流，根據(jù)不同內(nèi)容調(diào)節(jié)課堂氛圍，讓學(xué)員樂于學(xué)習(xí)

【主講課程】

銀行信貸方向財務(wù)分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理

財務(wù)報表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財務(wù)報表分析與造假識別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評級實踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理：信用風(fēng)險與信用模型，操作風(fēng)險管理與識別，市場風(fēng)險管理，資產(chǎn)負(fù)債管理，資本計量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

汽車金融行業(yè)實踐

金融投資工具與金融市場培訓(xùn)

【學(xué)員評價】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對宏觀經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險，商業(yè)銀行經(jīng)營和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學(xué)習(xí)，我們對商業(yè)銀行經(jīng)營中涉及的信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險有了進(jìn)一步認(rèn)識，對于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對于信貸審批和風(fēng)險控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國銀行風(fēng)險控制的實踐開拓了我們的視野——郵儲銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對于合規(guī)風(fēng)險管理的意義以及大型銀行對合規(guī)和案防的管理實踐有了全新認(rèn)識——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對于汽車金融行業(yè)的實踐分享及相關(guān)風(fēng)險分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車 財務(wù)部