當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境及公司信貸與授信業(yè)務(wù)全流程管理

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境及公司信貸與授信業(yè)務(wù)全流程管理

課程大綱

第一章      當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境和重點(diǎn)政策

1.     當(dāng)前中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)

2.     當(dāng)前中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策要點(diǎn)

3.     當(dāng)前中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的監(jiān)管思路和監(jiān)管主線

4.     疫情對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的影響要點(diǎn)

5.     未來(lái)中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)的主要挑戰(zhàn)

6.     未來(lái)中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)

7.     當(dāng)前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對(duì)公授信業(yè)務(wù)的主要思考

8.     當(dāng)前重點(diǎn)支持行業(yè)和重點(diǎn)投放行業(yè)

9.     《民法典》基本要點(diǎn)及影響：

l  《民法典》的主要內(nèi)容，立法目的和法律調(diào)整對(duì)象

l  對(duì)商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的主要影響：

2  擔(dān)保與保證合同

2  抵押權(quán)

2  質(zhì)權(quán)

2  借款合同

2  訴訟時(shí)效

2  隱私權(quán)和個(gè)人信息保護(hù)

2  其他

第二章      對(duì)公信貸業(yè)務(wù)貸前調(diào)查與分析要點(diǎn)

1.     貸前調(diào)查，客戶營(yíng)銷與理解客戶：

l  客戶準(zhǔn)入與如何選擇客戶

l  信貸客戶準(zhǔn)入需要考慮的問(wèn)題

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶策略與計(jì)劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調(diào)查應(yīng)該如何去做

l  貸前調(diào)查注意事項(xiàng)要點(diǎn)

l  民營(yíng)企業(yè)與中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一些特點(diǎn)

l  民營(yíng)企業(yè)與中小企業(yè)貸前調(diào)查的要點(diǎn)

l  大型企業(yè)授信業(yè)務(wù)與民營(yíng)企業(yè)授信的差異點(diǎn)

l  理解關(guān)鍵控制人

l  理解客戶戰(zhàn)略與策略

2.     好客戶不一定是好選擇

3.     對(duì)于“壘大戶”的思考

4.     行業(yè)分析與客戶理解

l  行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l  生命周期不同階段的現(xiàn)金流呈現(xiàn)

l  周期性，非周期性和反周期性行業(yè)

l  總結(jié)：如何分析一個(gè)行業(yè)

l  其他分享

5.     對(duì)授信額度的理解：

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

6.     授信產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及其思考

l  商業(yè)銀行主要的授信產(chǎn)品

2  大型企業(yè)常見(jiàn)授信產(chǎn)品

2  中小企業(yè)常見(jiàn)授信產(chǎn)品

l  客戶的需求

l  客戶的資金用途

l  現(xiàn)金流與還款期

l  從產(chǎn)品上控制風(fēng)險(xiǎn)

l  從合同上控制風(fēng)險(xiǎn)

7.     理解客戶的第二還款來(lái)源

8.     進(jìn)階：商業(yè)銀行的其他還款來(lái)源

9.     保證人的擔(dān)保能力思考與衡量

10. 母子公司結(jié)構(gòu)下的擔(dān)保如何思考

11. 關(guān)聯(lián)方如何看，如何識(shí)別，如何理解

12. 理解股權(quán)質(zhì)押與母公司對(duì)子公司的控制力

13. 如何分析一些典型的行業(yè)

l  行業(yè)特點(diǎn)

l  經(jīng)營(yíng)方式與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

14.  其他分享

第三章      如何進(jìn)行信用分析

1.     常用的財(cái)務(wù)與信用分析方法：周轉(zhuǎn)能力，杠杠水平，盈利水平，成長(zhǎng)能力，收益質(zhì)量，償債能力，杜邦分析

2.     現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財(cái)務(wù)比率

3.     企業(yè)三張財(cái)務(wù)報(bào)表分析要點(diǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目介紹

l  三張財(cái)務(wù)報(bào)告之間的邏輯關(guān)系：基本理解

l  資產(chǎn)負(fù)債表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略判斷；資金來(lái)源與運(yùn)用平衡；

l  損益表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；

l  現(xiàn)金流量表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點(diǎn)；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。

4.     如何進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：要點(diǎn)分享

5.     其他分享

第四章      對(duì)公信貸與授信業(yè)務(wù)貸后管理要點(diǎn)

1.     如何理解貸后管理的重要性

2.     貸后管理的主要工作

3.     貸后管理中我們應(yīng)該如何去做

4.     貸后管理與客戶策略調(diào)整

5.     如何看隱形負(fù)債和隱形債務(wù)

l  什么是隱形債務(wù)和隱形債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

l  如何識(shí)別隱形債務(wù)

l  如何處理隱形債務(wù)

6.     理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

l  驗(yàn)證合理性

l  理解三流合一

l  銀行流水和各類費(fèi)用如何看

l  如何看客戶的應(yīng)收

l  如何看客戶的存貨

l  如何驗(yàn)證銷售收入

l  理解客戶經(jīng)營(yíng)的周期性

l  周期性下如何思考融資產(chǎn)品

l  其他分享

7.     如何識(shí)別企業(yè)/借款人的過(guò)度融資與過(guò)度擴(kuò)張

l  如何識(shí)別過(guò)度負(fù)債與融資

l  如何判斷客戶的償債能力

l  相關(guān)案例

8.     貸后檢查

l  一般做法和要點(diǎn)

l  貸后檢查報(bào)告的撰寫

l  其他分享

9.     貸后追蹤的主要工作

10. 貸后檢查要點(diǎn)

11. 早期預(yù)警信號(hào)

l  中國(guó)企業(yè)一般的違約/信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展演化路徑

l  內(nèi)部預(yù)警信號(hào)

l  外部預(yù)警信號(hào)

l  關(guān)注中小企業(yè)控制人的跑路風(fēng)險(xiǎn)

l  如何識(shí)別中小企業(yè)的跑路風(fēng)險(xiǎn)

l  如何應(yīng)對(duì)與處理預(yù)警信號(hào)

l  如何應(yīng)對(duì)預(yù)警信號(hào)：最佳做法

l  其他分享

12. 不良與催收

l  主要的清收方式

l  判斷客戶的還款能力與意愿

13. 總結(jié)

——金融行業(yè)風(fēng)控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級(jí)分行高級(jí)客戶經(jīng)理

招商銀行 省級(jí)分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門副董事

美國(guó)銀行美銀美林 風(fēng)險(xiǎn)部門助理副總裁

美國(guó)穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評(píng)級(jí)部副總裁

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

賈老師擁有長(zhǎng)期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗(yàn)，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)的客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門工作，了解資金運(yùn)行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶開(kāi)發(fā)，維護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計(jì)客戶經(jīng)理考評(píng)體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團(tuán)隊(duì)的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國(guó)銀行美銀美林北方風(fēng)險(xiǎn)線條的首批成員，賈老師對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實(shí)踐有深入領(lǐng)會(huì)和體驗(yàn)。在長(zhǎng)期的金融工作實(shí)踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無(wú)任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評(píng)級(jí)等行業(yè)擁有從前臺(tái)公司客戶關(guān)系管理到中后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的全面經(jīng)驗(yàn)，并曾負(fù)責(zé)中國(guó)大型公司的信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。

賈老師對(duì)于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國(guó)大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購(gòu)交易(規(guī)模超過(guò)百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對(duì)普通金融工具和衍生金融工具的運(yùn)作機(jī)理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評(píng)。

【授課風(fēng)格】

專家型講師，并具備長(zhǎng)期金融實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，講課內(nèi)容貼合聽(tīng)眾與學(xué)員的日常工作

針對(duì)不同的學(xué)員調(diào)整授課內(nèi)容，使學(xué)員學(xué)有所得

善于與學(xué)員進(jìn)行課堂互動(dòng)與交流，根據(jù)不同內(nèi)容調(diào)節(jié)課堂氛圍，讓學(xué)員樂(lè)于學(xué)習(xí)

【主講課程】

銀行信貸方向財(cái)務(wù)分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與造假識(shí)別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評(píng)級(jí)實(shí)踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理：信用風(fēng)險(xiǎn)與信用模型，操作風(fēng)險(xiǎn)管理與識(shí)別，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，資產(chǎn)負(fù)債管理，資本計(jì)量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

汽車金融行業(yè)實(shí)踐

金融投資工具與金融市場(chǎng)培訓(xùn)

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國(guó)銀行北京 李總

通過(guò)幾天的學(xué)習(xí)，我們對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，對(duì)于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對(duì)于信貸審批和風(fēng)險(xiǎn)控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)踐開(kāi)拓了我們的視野——郵儲(chǔ)銀行山東 陳總

通過(guò)賈老師的介紹，我們對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義以及大型銀行對(duì)合規(guī)和案防的管理實(shí)踐有了全新認(rèn)識(shí)——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對(duì)于汽車金融行業(yè)的實(shí)踐分享及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車 財(cái)務(wù)部