《小微企業(yè)貸前調(diào)查》

《小微企業(yè)貸前調(diào)查》
課程大綱
 
主要文件依據(jù)
１．《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》（銀監(jiān)發(fā)[2004]51號）
２．《商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引》銀監(jiān)發(fā)【2006】69號
３．中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》的通知（銀監(jiān)發(fā)[2007]53號）
４．中國銀監(jiān)會關(guān)于深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見 （銀監(jiān)發(fā)[2013]7號）
５．中國銀監(jiān)會關(guān)于2015年小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見（銀監(jiān)發(fā)〔2015〕8號）
６．《中國銀監(jiān)會關(guān)于進一步加強商業(yè)銀行小微企業(yè)授信盡職免責(zé)工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2016]56號)
７．《關(guān)于2018年推動銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2018]29號）
８.《中國人民銀行 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 中國證券監(jiān)督管理委員會 國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于進一步深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見》（銀發(fā)〔2018〕162號2018年6月23日）
 
 
第一部分  小微企業(yè)貸前調(diào)查概述
第二部分  小微企業(yè)貸前調(diào)查方式
第三部分  貸前調(diào)查操作流程
第四部分  貸款風(fēng)險分析
第五部分  貸前調(diào)查報告
 
 
第一部分   小微企業(yè)貸前調(diào)查概述
一、小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)
二、小微企業(yè)貸款分類
三、小微企業(yè)貸款統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和授信范圍
四、為什么要進行貸前調(diào)查
案例：黃金質(zhì)押貸款高杠桿的背后：19家機構(gòu)被騙190億
五、貸前調(diào)查主要任務(wù)
（一）收集補充完善客戶資料。
（二）核實客戶資料。
（三）分析客戶資料。
（四）復(fù)查或評定信用等級。
（五）核實貸款是否符合產(chǎn)品條件。
六、由誰來進行貸前調(diào)查（調(diào)查主體） 
七、小微企業(yè)貸前調(diào)查環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點
（一）不調(diào)查，直接用客戶提供資料放貸
（二）不到現(xiàn)場核實，客戶虛假資料未被發(fā)現(xiàn)
（三）還了再貸，沿用過去調(diào)查報告
（四）客戶經(jīng)理調(diào)查不深入，被借款人欺詐
（五）調(diào)查走形式，客戶生產(chǎn)經(jīng)營不需要貸款而發(fā)放，導(dǎo)致客戶挪用貸款資金
(六）對小微企業(yè)股東真實身份調(diào)查不到位，一個老板辦多家小公司騙貸
（七）忽視對第三方調(diào)查（保證人、抵押人、倉儲委托人、上下游主要客戶等）
(八）忽視對抵質(zhì)押物價值調(diào)查
（九）忽視對企業(yè)股東之間關(guān)系調(diào)查
（十）貸款調(diào)查5重5輕
案例：百舸進出口公司以現(xiàn)金流存款，吸引貸款，老板跑路
 
八、貸前調(diào)查風(fēng)險防范措施
（一）數(shù)據(jù)支撐
（二）實地調(diào)查（眼見為實）
案例：興盈百貨貸款7800萬元，老板自殺
（三）突出重點
（四）全面深入
（五）面談面簽
案例：   大學(xué)生鄭德幸賭球欠巨債跳樓身亡
揭60多萬校園貸背后真相
（六）充分溝通
（七）區(qū)別對待
（八）聯(lián)合行動
（九）技術(shù)支撐
（十）真實反映
（十一）廉潔自主
案例：某銀行由小微經(jīng)營轉(zhuǎn)向貪大經(jīng)營，曾被法院風(fēng)險提示7627次,導(dǎo)致被接管
 
第二部分 貸前調(diào)查操作流程
 
一、收集信息（現(xiàn)場非現(xiàn)場方式收集）
二、押品估價
1．市場法
2．收益法
3．成本法
 
三、風(fēng)險分析
（一）財務(wù)與經(jīng)營情況分析
（二）非財務(wù)因素分析
（三）項目評審
（四）還款能力測算
（五）對抵押物、保證人進行分析，分析第二還款來源
四、評定等級與授信額度測算
五、形成調(diào)查報告
六、重大事項變動對信用等級及報告進行調(diào)整
七、建立檔案
 
第三部分  小微企業(yè)貸款調(diào)查方式
一、非現(xiàn)場調(diào)查
二、現(xiàn)場調(diào)查
１．訪前準(zhǔn)備
２．約見會談
３．實地考察
４．重點抽查
５．正面觀察。
６．側(cè)面打聽
７．外圍詢問
案例：宏力吊運重復(fù)抵押
三、交叉驗證
案例：水產(chǎn)加工公司調(diào)查交叉驗證
 
 
第四部分  貸款調(diào)查風(fēng)險分析
第一章  企業(yè)非財務(wù)因素分析
一、客戶基本情況分析
二、客戶經(jīng)營狀況分析
三、客戶借款需求分析
四、貸款環(huán)境分析
第二章  客戶報表編制與財務(wù)因素分析
一、為什么要自制報表
（一）小微企業(yè)客戶沒有賬薄、沒有報表。
（二）部分企業(yè)雖然有報表，但報表的真實性難以判斷。
（三）自制三張報表，防范貸款風(fēng)險。
二、現(xiàn)金流量表
三、損益表
四、資產(chǎn)負(fù)債表
 
第五部分   貸前調(diào)查報告
一、公司類客戶流動資金貸款調(diào)查報告
二、公司類客戶固定資產(chǎn)貸款調(diào)查報告
三、個體工商戶貸款調(diào)查報告
 
 

（一）工作經(jīng)歷。雷春柱，金融本科學(xué)歷，高級理財規(guī)劃師，專業(yè)培訓(xùn)師。從事銀行工作36年。先后在農(nóng)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)所、縣支行、市農(nóng)行、省農(nóng)行、農(nóng)總行《中國農(nóng)村信用合作》雜志社工作過。當(dāng)過市州級聯(lián)社主任，省級聯(lián)社稽查大隊大隊長、審計監(jiān)察部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。
（二）發(fā)表文章。先后在人總行《金融研究》、《金融參考》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題》、《中國審計》等刊物發(fā)表經(jīng)濟金融論文250多篇，約200多萬字。曾經(jīng)在《中國城鄉(xiāng)金融報》、《中國農(nóng)村金融》、《廣東金融》等報刊上，發(fā)表金融體裁短篇小說70多篇，約20萬字。
（三）擅長領(lǐng)域。農(nóng)信社、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)行、城商行、郵儲銀行等金融機構(gòu)信貸、營銷、合規(guī)、風(fēng)控等方面講課。
 
講課風(fēng)格
（一）以故事講觀點。主要理論都是自己在工作實踐中總結(jié)出的觀點；注重互動式授課，以案例故事講述理論觀點，不單純講理論。
（二）案例精彩豐富。案例來自實際工作，來自古今中外。
（三）通俗易懂。講課內(nèi)容上到銀行及企業(yè)高管，下到剛參加工作的基層員工，人人都聽得懂，易掌握。
（四）非常接地氣。與實際工作緊密相連，學(xué)完就能用，立竿見影。