《貸前調(diào)查、報(bào)告撰寫(xiě)與風(fēng)控技術(shù)》

《貸前調(diào)查、報(bào)告撰寫(xiě)與風(fēng)控技術(shù)》
課程大綱（2天）
 
第一部分  貸前調(diào)查概述
第一章  貸前調(diào)查主要任務(wù)與要求
第二章  貸前調(diào)查操作流程
第三章  貸前調(diào)查方式
第二部分  貸款調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)分析
第一章  企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析
第二章  客戶報(bào)表編制與財(cái)務(wù)因素分析
第三章  項(xiàng)目評(píng)估與項(xiàng)目融資貸款
第三部分  貸前調(diào)查報(bào)告
第四部分  農(nóng)戶貸款調(diào)查
第一章  農(nóng)戶貸款概述
第二章  農(nóng)戶授信調(diào)查操作流程
第三章  農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)性貸款調(diào)查報(bào)告
第四章  農(nóng)戶貸款調(diào)查全流程操作案例分析
第五部分  貸前調(diào)查技術(shù)
第一章  交叉驗(yàn)證技術(shù)
第二章　評(píng)信授信技術(shù)
第三章　大數(shù)據(jù)技術(shù)　
第四章　客戶識(shí)人技術(shù)
 
第六部分 貸前調(diào)查環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析
 
主要文件依據(jù)
１．《商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引》銀監(jiān)發(fā)【2006】69號(hào)
2．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《銀行開(kāi)展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知（銀監(jiān)發(fā)[2007]53號(hào)）
3．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見(jiàn) （銀監(jiān)發(fā)[2013]7號(hào)）
4．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于2015年小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（銀監(jiān)發(fā)〔2015〕8號(hào)）
5．《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行小微企業(yè)授信盡職免責(zé)工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2016]56號(hào))
6．《關(guān)于2018年推動(dòng)銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2018]29號(hào)）
7.《中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見(jiàn)》（銀發(fā)〔2018〕162號(hào)2018年6月23日）
8．習(xí)近平2018年11月1日，在民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上講話。
9．中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)金融服務(wù)民營(yíng)企業(yè)的若干意見(jiàn)》（新華社北京2019年2月14日電）
10．中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融服務(wù)民營(yíng)企業(yè)有關(guān)工作的通知（銀保監(jiān)發(fā)﹝2019﹞8號(hào)）
 
第一部分  貸前調(diào)查概述
第一章  貸前調(diào)查主要任務(wù)與要求
一、為什么要進(jìn)行貸前調(diào)查
二、貸前調(diào)查主要任務(wù)
三、由誰(shuí)來(lái)進(jìn)行貸前調(diào)查
四、授信調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防范總體要求
第二章  貸前調(diào)查操作流程
一、收集信息（現(xiàn)場(chǎng)非現(xiàn)場(chǎng)方式收集）
二、押品估價(jià)
三、風(fēng)險(xiǎn)分析
四、評(píng)定等級(jí)
五、授信額度測(cè)算
六、形成調(diào)查報(bào)告
七、重大事項(xiàng)變動(dòng)對(duì)信用等級(jí)及報(bào)告進(jìn)行調(diào)整
八、錄入系統(tǒng)（痕跡管理）
九、建立檔案
 
第三章  貸前調(diào)查方式
 
調(diào)查人員在對(duì)申請(qǐng)資料再次審核的基礎(chǔ)上，采取現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)方式對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查。
《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》（銀監(jiān)發(fā)[2004]51號(hào)） 第十六條　“商業(yè)銀行對(duì)客戶調(diào)查和客戶資料的驗(yàn)證應(yīng)以實(shí)地調(diào)查為主，間接調(diào)查為輔。必要時(shí)，可通過(guò)外部征信機(jī)構(gòu)對(duì)客戶資料的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。”
　第十七條　“商業(yè)銀行應(yīng)酌情、主動(dòng)向政府有關(guān)部門(mén)及社會(huì)中介機(jī)構(gòu)索取相關(guān)資料，以驗(yàn)證客戶提供材料的真實(shí)性，并作備案。”
一、非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
二、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
三、交叉驗(yàn)證與重置報(bào)表
 
第二部分  貸款調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)分析
第一章  企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析
一、客戶基本情況分析
二、客戶經(jīng)營(yíng)狀況分析
三、客戶借款需求分析
四、貸款環(huán)境分析
 
第二章  客戶報(bào)表編制與財(cái)務(wù)因素分析
 
第一節(jié)  編制報(bào)表概述
一、編制企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表方法
二、為什么要自制報(bào)表
三、編制三張報(bào)表適用客戶對(duì)象
 
第二節(jié)  小微企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表編制方法
一、現(xiàn)金流量表
二、損益表
三、資產(chǎn)負(fù)債表
第三章  項(xiàng)目評(píng)估與項(xiàng)目融資貸款
一、項(xiàng)目融資特征
二、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)控制措施
三、項(xiàng)目的可行性分析與貸款項(xiàng)目評(píng)估的關(guān)系
四、項(xiàng)目融資固定資產(chǎn)貸款調(diào)查主要內(nèi)容
五、項(xiàng)目融資調(diào)查(評(píng)估)報(bào)告寫(xiě)作要點(diǎn)
 
第三部分   貸前調(diào)查報(bào)告
一、公司類客戶流動(dòng)資金貸款調(diào)查報(bào)告
二、公司類客戶固定資產(chǎn)貸款調(diào)查報(bào)告
三、個(gè)體工商戶貸款調(diào)查報(bào)告
四、個(gè)人家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與消費(fèi)貸款調(diào)查報(bào)告
 
第四部分  農(nóng)戶貸款調(diào)查
第一章  農(nóng)戶貸款概述
一、農(nóng)戶的范圍
二、農(nóng)戶貸款統(tǒng)計(jì)
三、農(nóng)戶貸款分類
四、農(nóng)戶貸款基本條件
五、主要農(nóng)村小額貸款產(chǎn)品
六、農(nóng)戶小額信用貸款
 
第二章  農(nóng)戶授信調(diào)查操作流程
第一節(jié)  農(nóng)戶授信調(diào)查方式
一、非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
二、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查　
三、交叉驗(yàn)證
第二節(jié)  農(nóng)戶授信調(diào)查基本流程
一、做好一好一差兩頭排查
二、收集信息，登記需求
三、押品估價(jià)
四、風(fēng)險(xiǎn)分析（編制簡(jiǎn)單損益表、資產(chǎn)負(fù)債表）
五、測(cè)算初步信用等級(jí)
六、測(cè)算初步授信額度
七、確定授信期限
八、分小組評(píng)議
九、張榜公示，接受群眾監(jiān)督
十、支行長(zhǎng)審批信用等級(jí)與授信額度
十一、逐戶簽訂金融服務(wù)協(xié)議（代授信通知）
十二、錄入系統(tǒng)
十三、建立檔案
十四、網(wǎng)格管理，動(dòng)態(tài)調(diào)整
 
第三章  農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)性貸款調(diào)查報(bào)告
一、農(nóng)戶授信調(diào)查提綱與調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作要點(diǎn)
二、農(nóng)戶貸款調(diào)查表信息填寫(xiě)內(nèi)容（代調(diào)查報(bào)告）
 
第四章  農(nóng)戶貸款調(diào)查全流程操作案例分析
一、某農(nóng)戶填寫(xiě)表格應(yīng)收集信息
二、某農(nóng)戶授信調(diào)查收集的主要資料
三、某農(nóng)戶信用等級(jí)測(cè)算與評(píng)議情況
四、某農(nóng)戶授信額度測(cè)算與評(píng)議情況
五、某農(nóng)戶相關(guān)文書(shū)簽字情況
 
第五部分  貸前調(diào)查技術(shù)
第一章  大數(shù)據(jù)技術(shù)
一、什么是大數(shù)據(jù)
二、信貸業(yè)務(wù)為什么要引進(jìn)大數(shù)據(jù)
三、銀行大數(shù)據(jù)來(lái)源
四、小微客戶調(diào)查大數(shù)據(jù)信息收集典型案例
五、大數(shù)據(jù)技術(shù)操作程序
第二章  客戶識(shí)人技術(shù)
貸前調(diào)查，就是要了解你的客戶，對(duì)客戶基本情況要了解，對(duì)客戶品質(zhì)情況也要了解，對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)能力、還款能力更要了解。
識(shí)人就是要對(duì)客戶基本情況、品質(zhì)情況進(jìn)行分析，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，看是否可控。
一、客戶基本情況風(fēng)險(xiǎn)分析
二、客戶品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
 
第三章  交叉驗(yàn)證技術(shù)
一、什么是交叉檢驗(yàn)
二、為什么要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)
三、交叉檢驗(yàn)信息來(lái)源、主要內(nèi)容
四、交叉檢驗(yàn)基本路徑
五、交叉檢驗(yàn)常見(jiàn)七大方法
 
第四章  信用評(píng)級(jí)技術(shù)
一、小微經(jīng)營(yíng)類客戶信用評(píng)級(jí)參考指標(biāo)與等級(jí)設(shè)定   
 二、個(gè)人消費(fèi)類客戶征信評(píng)級(jí)
 
 
第六部分  授信調(diào)查環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（一）不調(diào)查，直接用客戶提供資料放貸
（二）不到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，客戶虛假資料未被發(fā)現(xiàn)
（三）客戶經(jīng)理調(diào)查不深入，被借款人欺詐
（四）重表面調(diào)查，輕實(shí)質(zhì)調(diào)查（表面繁榮，實(shí)質(zhì)嚴(yán)重虧損），發(fā)放貸款引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）調(diào)查走形式，客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不需要貸款而發(fā)放，導(dǎo)致客戶挪用貸款資金
(六）對(duì)小微企業(yè)股東真實(shí)身份調(diào)查不到位，一個(gè)老板辦多家小公司騙貸
（七）忽視對(duì)企業(yè)股東之間關(guān)系調(diào)查
（八）忽視對(duì)第三方調(diào)查（保證人、抵押人、倉(cāng)儲(chǔ)委托人、上下游主要客戶等）
(九）忽視對(duì)企業(yè)社會(huì)集資調(diào)查，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
（十）忽視對(duì)抵質(zhì)押物價(jià)值調(diào)查
（十一）調(diào)查人員收受客戶賄賂，為貸款收回埋風(fēng)險(xiǎn)隱患
（十二）對(duì)企業(yè)資本金來(lái)源真實(shí)性調(diào)查不到位
（十三）不注重對(duì)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與安全調(diào)查
（十四）大額票據(jù)貼現(xiàn)，不與簽發(fā)行、承兌行核票，被持票人詐騙
 

（一）工作經(jīng)歷。雷春柱，金融本科學(xué)歷，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，專業(yè)培訓(xùn)師。從事銀行工作36年。先后在農(nóng)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所、縣支行、市農(nóng)行、省農(nóng)行、農(nóng)總行《中國(guó)農(nóng)村信用合作》雜志社工作過(guò)。當(dāng)過(guò)市州級(jí)聯(lián)社主任，省級(jí)聯(lián)社稽查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。
（二）發(fā)表文章。先后在人總行《金融研究》、《金融參考》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題》、《中國(guó)審計(jì)》等刊物發(fā)表經(jīng)濟(jì)金融論文250多篇，約200多萬(wàn)字。曾經(jīng)在《中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào)》、《中國(guó)農(nóng)村金融》、《廣東金融》等報(bào)刊上，發(fā)表金融體裁短篇小說(shuō)70多篇，約20萬(wàn)字。
（三）擅長(zhǎng)領(lǐng)域。農(nóng)信社、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)行、城商行、郵儲(chǔ)銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸、營(yíng)銷、合規(guī)、風(fēng)控等方面講課。
 
講課風(fēng)格
（一）以故事講觀點(diǎn)。主要理論都是自己在工作實(shí)踐中總結(jié)出的觀點(diǎn)；注重互動(dòng)式授課，以案例故事講述理論觀點(diǎn)，不單純講理論。
（二）案例精彩豐富。案例來(lái)自實(shí)際工作，來(lái)自古今中外。
（三）通俗易懂。講課內(nèi)容上到銀行及企業(yè)高管，下到剛參加工作的基層員工，人人都聽(tīng)得懂，易掌握。
（四）非常接地氣。與實(shí)際工作緊密相連，學(xué)完就能用，立竿見(jiàn)影。