《股權戰(zhàn)略及設計》

《股權戰(zhàn)略及設計》
【課程背景】
伴隨著中國經濟發(fā)展的減速，國內中小企業(yè)在市場競爭的環(huán)境下，面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加，眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉型？如何融到錢？如何留住核心員工?如何建立自己的競爭優(yōu)勢？成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點。
新三板的建立擴大了資本市場的范圍，中國的資本市場的結構更趨于合理，給國內的中小企業(yè)帶來了新的生機。私募股權投資（Private Equity，或簡稱PE）在國內開始興起，中國私募股權投資行業(yè)得到較大發(fā)展，由于中央及地方政府對私募股權投資行業(yè)的大力扶持，國內大量財富高凈值家庭和個人、（房地產）企業(yè)、專業(yè)機構投資人、地方政府等投資群體踴躍參與，掀起“全民PE”熱潮。
眾籌、非法集資、股權融資等金融亂象讓企業(yè)迷茫，國內股權市場發(fā)展時間較短，行業(yè)發(fā)展不健全，表現(xiàn)出了許多有中國特色的行業(yè)現(xiàn)象，讓很多企業(yè)家和個人產生錯誤認識，造成社會金融秩序的混亂，如何利用股權使企業(yè)能對外融資？如何利用股權建立企業(yè)的內部的激勵機制？如何利用股權建立企業(yè)持續(xù)發(fā)展的競爭力？如何利用股權進行投資增加個人資產收益？。。。。。。成為企業(yè)家爭相尋找、探索、學習的目標。
《贏在股權----股權戰(zhàn)略》是培訓講師劉光耀先生經過多年的實踐經驗和潛心研究，將自己和團隊服務過的企業(yè)案例加以提煉，總結開發(fā)了實用性極強的《贏在股權----股權戰(zhàn)略》的培訓課程，通過案例復盤將大量的案例中的股權構思、設計、運用的過程情景再現(xiàn)，將學員帶入其中，深刻領悟股權的重要性及其魅力，直接面對企業(yè)困惑，拓展企業(yè)的思路，突破發(fā)展瓶頸、推進組織變革、提升管理效率、建立核心競爭力，是幫助企業(yè)和個人發(fā)展、提升企業(yè)融資能力、保障企業(yè)持續(xù)發(fā)展的經典課程。
【課程收益】
1.     初步了解股權設計的概念；
2.     充分了解股權投資的需求；
3.     深刻了解企業(yè)的短板，進行自我修復；
4.     挖掘企業(yè)的潛在價值，打造核心優(yōu)勢；
5.     掌握股權對外融資，對內激勵的基本方法；
6.     逐步掌握企業(yè)如何進行融資；
【培訓講師】：劉光耀
【課程時間】1天（6小時/天）
【課程對象】創(chuàng)業(yè)型公司、發(fā)展型公司的創(chuàng)始人、合伙人、財務人員
【課程大綱】
一、 股權投資的時代
1．   私募PE股權發(fā)展的歷程
  國外：紅杉、思科
  國內：喬家大院、萬科、華為
2．   股權投資的運作模式
  募投管退
  企業(yè)發(fā)展周期和投時機

二、股權戰(zhàn)略制定
1.股權戰(zhàn)略的意義
  股權即所有權，是支配企業(yè)的關鍵。 案例：真功夫
  股權戰(zhàn)略的核心是選擇股權參與度。 案例：阿里巴巴
  根據(jù)戰(zhàn)略整合資源。案例：暴風科技
  九條股權生命線
  股權結構的意義
2.股權戰(zhàn)略制定
  企業(yè)問題：調研&分析（戰(zhàn)略SWOT、波士頓矩陣。。。。。。）
  戰(zhàn)略執(zhí)行方案：產品、人員、資金、供應鏈、產業(yè)并購、商業(yè)模式
  案例：QS影業(yè)、永恒能源
3.股權戰(zhàn)略執(zhí)行
  頂層設計（讓股東、員工、企業(yè)三方共贏）
  股本結構設計8原則: 案例：大山工作室
  明確核心股東
  保障合伙人的股東地位
  跳出完全按照出資比例分配股權的原則
  股權結構簡單、明晰
  股權兌現(xiàn)約定
  股權退出機制約定
  謹防外部資本控制
  股權結構不能平均化
  產融結合（以產業(yè)為本，金融為器，產融互動）
  企業(yè)發(fā)展周期
  資金狀況
  資本需求策略
  融資渠道

三、股權戰(zhàn)略目標及策略
1.    資源策略：股權&戰(zhàn)略布局（資源）
  合作經營，打造行業(yè)巨無霸
  強強聯(lián)合，獲取更大利益
  案例：天津HB&天津FY
2.    資金策略：股權&商業(yè)模式（產業(yè)鏈）
  股權捆綁讓廠商利益一致
  股權捆綁供應商、終端店
  高效管控連鎖門店
  案例：河南BF
3.    運營策略：股權&組織打造（團隊組織）
  新業(yè)務產生
  分公司
  阿米巴
  案例：內蒙RY
4.    管理策略：股權&員工激勵（管理）
  不是所有人都適合做股權激勵
  逐步強化激勵，鎖定優(yōu)秀人才
  案例：XD食品

四、股權融資
1.    投資者邏輯
  商業(yè)模式---你是如何賺錢的？案例：沃爾瑪
  行業(yè)環(huán)境---上下游是誰？有無天花板？案例：寶鋼
  競爭環(huán)境---競爭者是誰？核心優(yōu)勢？唯一性？案例：可口可樂&百事可樂
  公司治理---股權結構？團隊構成？案例：華為&阿里
  退出機制---退出路徑？虧了如何辦？案例：三川科技
2.    股權融資戰(zhàn)略
  股權融資戰(zhàn)略布局的三條線
  股權融資戰(zhàn)略布局十大原則
  股權融資戰(zhàn)略布局模型
3.    股權融資實施六大步驟
  我有什么？
  我缺什么？
  誰那里有我想要的？
  他為什么給我？
  我們在一起能做成什么？
4.    股權融資的案例解析
   股權融資，解決企業(yè)資金難題（河北Y能源）
  股權質押，讓債務融資更順暢
  增資擴股，增加企業(yè)流動資金
  股權投資，實現(xiàn)企業(yè)上市目標
   私募股權，助企業(yè)快速搶跑（YS香油）
  私募股權：加速企業(yè)快速發(fā)展
  股權投資，實現(xiàn)星火燎原計劃
   借用資本和股權去整合別人（天津HB &FY）
  兼并與收購：實現(xiàn)跨越式發(fā)展
  股權并購，攫取超高利潤
  是資產并購還是股權并購
   讓股權投資者安全“著陸” （JB金控）
  上市：為股東設計最佳退出通道
  股份回購：解決股東退出問題
  股份轉讓：引入優(yōu)質資源，置換老股東的資源

五、股權激勵
1. 股權激勵什么？
  股權激勵的由來：東印度公司、晉商票號
  股權激勵的現(xiàn)狀：美國1952；ESOP（公司職工持股計劃）
  股權激勵的重要性
  端正員工工作心態(tài)
  有利于經管者關注企業(yè)長期發(fā)展
  留住人才吸引人才
  降低即期成本支出
  業(yè)績激勵
  股權激勵的趨勢
  中金公司統(tǒng)計
5.    股權激勵為什么？
  股權激勵的動因
  企業(yè)層面
  高管層面
  員工層面
  股權激勵實操中普遍存在的問題
  股權激勵的本質
  做好股權激勵應遵循的正確理念
6.    股權激勵怎么做？
  股權激勵的影響因素
  股權激勵目的原則和構成要素
  股權激勵的十種模式
  股權激勵1+6模型
7.    股權激勵的案例：內蒙RY
  存量策略
  增量策略

六、股權的風險控制
1.利益不同帶來企業(yè)經營風險
  權利剝離導致經理人黑老板
  控制權剝奪導致大股東黑小股東
  股權稀釋導致控制權旁落
  案例：同業(yè)競爭：包裝企業(yè)
2.完善治理結構，走向職業(yè)化
  董事會是法人治理結構的核心
  股東大會是企業(yè)最高權力機構
  監(jiān)事會重點防范企業(yè)經營風險
  案例：真功夫
3.提前防范法律風險
  平衡股權導致議而不決
  一股獨大加重風險隱患
  股權分散導致權利爭斗
  非法集資帶來法律風險
  案例：民營企業(yè)的三生三世

資本運作實戰(zhàn)專家
股權戰(zhàn)略實戰(zhàn)專家
股權雙軌模型創(chuàng)始人
工信部中小企業(yè)管理咨詢專家
清華大學、北京大學總裁班特聘講師
ACI注冊國際職業(yè)培訓師

【擅長領域】
股權戰(zhàn)略、股權激勵、股權融資
國企混改、資本運營
上市輔導、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式

【資本運營項目】
天津市宏寶塑料包裝印刷有限公司： 股權設計、并購、融資、債務重組、新三板掛牌
河南百分食品 股權設計、融資、新三板掛牌輔導
河北香道食品有限公司 新三板掛牌輔導

【產品規(guī)劃項目】
河南百分食品：石磨面粉產品研發(fā)、設計
石家莊君樂寶：中國風系列、大紅棗系列；
北京麻辣誘惑：麻辣食品調研、設計、研發(fā)、生產
中儲糧（內蒙古）：年度營銷規(guī)劃、產品開發(fā)計劃；
內蒙古恒豐食品 ：產品規(guī)劃、渠道規(guī)劃 
天津超閑（新加坡）食品  超級薯片系列開發(fā)、年度營銷計劃、招商計劃；
內蒙古雪原乳品有限公司  鮮奶屋產品系列；銷售模式與渠道管理計劃；