財務(wù)經(jīng)理能力提升
培訓(xùn)搜索引擎
財商修煉
財商修煉內(nèi)訓(xùn)基本信息:
1、思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員正確認(rèn)知財富管理定位;
2、知識強(qiáng)化:有針對性的進(jìn)行知識講授和提煉;
3、技能夯實:強(qiáng)化并夯實對財富管理本質(zhì)的理解;
4、發(fā)掘規(guī)律:掌握財富管理的方法和技能;
5、持續(xù)服務(wù):把握財富管理的核心和方向;
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
一、認(rèn)識我們自己
1.財富邊緣化的理解
小組討論:GDP與國民財富
2.當(dāng)前我們的需求層次
小組討論:馬斯洛需求層次在
3.我們需要的理財智慧
案例分析:財商的認(rèn)知
二、聚焦財富管理
1. 財富管理的理念
小組探討:財富管理者和富裕人士的區(qū)別
2. 財富管理的總體目標(biāo)
小組研討:追求財務(wù)自由之路的路徑
3.財富管理的具體目標(biāo)
案例分析:不同生命周期人士如何規(guī)劃人生
三、進(jìn)行自己專屬財務(wù)管理
1.財務(wù)管理的語言
2.自己的財務(wù)報表
案例分析:陸先生家庭財務(wù)報表
3.財務(wù)指標(biāo)的力量
案例分析:陸先生家庭財務(wù)指標(biāo)
4.財務(wù)管理的案例
案例分析:陸先生家庭財務(wù)管理的分析流程
四、必要知道的金融產(chǎn)品
1.期權(quán)
2.股票
3.基金
4.信托
5.私募
6.債券
7.房產(chǎn)
8.黃金
9.儲蓄
10.保險
五、做出適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置
1.資產(chǎn)配置的流程
小組討論:資產(chǎn)配置與投資組合的區(qū)別;資產(chǎn)配置對財富管理的意義
2.資產(chǎn)配置的影響因素
小組討論:權(quán)重分析
3.資產(chǎn)配置的四種方法
(1) 奔馳圖配置法
(2)財富生命周期法
(3)80定律
(4)風(fēng)險屬性法
4.資產(chǎn)配置的案例運用
案例分析:陸先生家庭資產(chǎn)配置安排
互動總結(jié):
師生分享互動,學(xué)員總結(jié)與難點答疑并制定行為改進(jìn)計劃。
1.財富邊緣化的理解
小組討論:GDP與國民財富
2.當(dāng)前我們的需求層次
小組討論:馬斯洛需求層次在
3.我們需要的理財智慧
案例分析:財商的認(rèn)知
二、聚焦財富管理
1. 財富管理的理念
小組探討:財富管理者和富裕人士的區(qū)別
2. 財富管理的總體目標(biāo)
小組研討:追求財務(wù)自由之路的路徑
3.財富管理的具體目標(biāo)
案例分析:不同生命周期人士如何規(guī)劃人生
三、進(jìn)行自己專屬財務(wù)管理
1.財務(wù)管理的語言
2.自己的財務(wù)報表
案例分析:陸先生家庭財務(wù)報表
3.財務(wù)指標(biāo)的力量
案例分析:陸先生家庭財務(wù)指標(biāo)
4.財務(wù)管理的案例
案例分析:陸先生家庭財務(wù)管理的分析流程
四、必要知道的金融產(chǎn)品
1.期權(quán)
2.股票
3.基金
4.信托
5.私募
6.債券
7.房產(chǎn)
8.黃金
9.儲蓄
10.保險
五、做出適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置
1.資產(chǎn)配置的流程
小組討論:資產(chǎn)配置與投資組合的區(qū)別;資產(chǎn)配置對財富管理的意義
2.資產(chǎn)配置的影響因素
小組討論:權(quán)重分析
3.資產(chǎn)配置的四種方法
(1) 奔馳圖配置法
(2)財富生命周期法
(3)80定律
(4)風(fēng)險屬性法
4.資產(chǎn)配置的案例運用
案例分析:陸先生家庭資產(chǎn)配置安排
互動總結(jié):
師生分享互動,學(xué)員總結(jié)與難點答疑并制定行為改進(jìn)計劃。
講師 張軼 介紹
財富管理專家
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財師(AFP)
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會,產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目,累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》,學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理,合計課程場次達(dá)30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶,合計課程場次達(dá)30多期,簽單累計2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計課程場次達(dá)50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達(dá)20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計場次達(dá)15期。
★
湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)
中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)
中國金融理財師(AFP)
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國平安保險 財務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任:深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會,產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣,服務(wù)高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目,累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委,從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險管理與財富增值》,學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例:
●為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理,合計課程場次達(dá)30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)2000多位高端客戶,合計課程場次達(dá)30多期,簽單累計2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計課程場次達(dá)50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達(dá)20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司,講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計場次達(dá)15期。
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