《并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)與融資》

《并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)與融資》
課程背景
隨著中國(guó)資本市場(chǎng)的逐漸成熟，A股市場(chǎng)的進(jìn)一步分化，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)加劇聚，企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入并購(gòu)重組時(shí)代，你是否想知道：
1.     并購(gòu)重組有哪些形式？
2.     如何對(duì)目標(biāo)企業(yè)估值？
3.     并購(gòu)要經(jīng)過(guò)哪些程序？如何制定并購(gòu)戰(zhàn)略？如何尋找目標(biāo)企業(yè)？
4.     如何設(shè)計(jì)并購(gòu)交易機(jī)構(gòu)？
5.     并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？如何進(jìn)行并購(gòu)整合？
6.     如何實(shí)施融資計(jì)劃？
課程收益
  全面掌握企業(yè)重組的6種重組方式
  全面掌握企業(yè)并購(gòu)的程序
  全面掌握8大交易結(jié)構(gòu)模式、以及如何選擇
  全面掌握企業(yè)并購(gòu)整合的10大法則、7大關(guān)鍵工作
  全面了解反并購(gòu)的融資方法
課程對(duì)象：董事長(zhǎng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程大綱
一、并購(gòu)交易概述
1.     國(guó)內(nèi)并購(gòu)市場(chǎng)情況
2.     各種交易結(jié)構(gòu)并存，產(chǎn)業(yè)整合是核心
3.     并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是并購(gòu)成敗關(guān)鍵
4.     并購(gòu)融資安排越來(lái)越關(guān)鍵

二、并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析
1.     交易估值
2.     支付方式
3.     業(yè)績(jī)補(bǔ)償
4.     鎖定期
5.     配套融資
6.     公司治理
7.     業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
8.     差異化定價(jià)
9.     財(cái)務(wù)信息的披露
10.  借殼上市
11.  經(jīng)營(yíng)者集中
12.  其他因素

三、并購(gòu)談判要點(diǎn)及如何把控合規(guī)和可操作性
1.     談判要點(diǎn)
2.     合規(guī)和可操作性
3.     2016年“重組新政”重塑監(jiān)管環(huán)境
4.     重組新政解析
5.     謹(jǐn)慎前行，切勿“帶病上會(huì)”

四、并購(gòu)交易融資安排
1.     并購(gòu)交易中的融資安排
1)     發(fā)行股份
a)     定增籌集資金
b)    直接發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
2)     支付現(xiàn)金
a)     借助并購(gòu)貸款
b)    聯(lián)合財(cái)團(tuán)
c)     自有資金
2.     設(shè)立并購(gòu)基金先收購(gòu)標(biāo)的公司部分股權(quán)
案例：——旋極信息收購(gòu)泰豪智能
3.     聯(lián)合財(cái)團(tuán)收購(gòu)境外資產(chǎn)
案例：——世紀(jì)游輪（巨人網(wǎng)絡(luò)）收購(gòu)Playtika
4.     聯(lián)合財(cái)團(tuán)，并借助并購(gòu)貸款
案例——艾派克收購(gòu)Lexmark

資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
股權(quán)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
股權(quán)雙軌模型創(chuàng)始人
工信部中小企業(yè)管理咨詢(xún)專(zhuān)家
清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班特聘講師
ACI注冊(cè)國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】
股權(quán)戰(zhàn)略、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)融資
國(guó)企混改、資本運(yùn)營(yíng)
上市輔導(dǎo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式

【資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目】
天津市宏寶塑料包裝印刷有限公司： 股權(quán)設(shè)計(jì)、并購(gòu)、融資、債務(wù)重組、新三板掛牌
河南百分食品 股權(quán)設(shè)計(jì)、融資、新三板掛牌輔導(dǎo)
河北香道食品有限公司 新三板掛牌輔導(dǎo)

【產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目】
河南百分食品：石磨面粉產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)
石家莊君樂(lè)寶：中國(guó)風(fēng)系列、大紅棗系列；
北京麻辣誘惑：麻辣食品調(diào)研、設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)
中儲(chǔ)糧（內(nèi)蒙古）：年度營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；
內(nèi)蒙古恒豐食品 ：產(chǎn)品規(guī)劃、渠道規(guī)劃 
天津超閑（新加坡）食品  超級(jí)薯片系列開(kāi)發(fā)、年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、招商計(jì)劃；
內(nèi)蒙古雪原乳品有限公司  鮮奶屋產(chǎn)品系列；銷(xiāo)售模式與渠道管理計(jì)劃；