資本運營與兼并收購

授課對象：要上市的企業(yè)內(nèi)部的高管如董事長、總經(jīng)理等

內(nèi)容簡介：

第一部分 企業(yè)資本運營
第一章 資本運營基礎(chǔ)
一、資本運營的的概念：
二、資本運營的內(nèi)容：
三、資本運營的理論創(chuàng)新
四、資本運營的方式
五、企業(yè)的不同成長階段與資本運營的不同要求
 
第二章 資本運營中的投資者
一、選擇什么樣的投資者
二、資本市場
三、投資機構(gòu)的階段定位
 
第三章 私募股權(quán)基金
一、私募股權(quán)基金介紹
二、私募股權(quán)基金的的投資運作模式
三、國際私募在中國的實戰(zhàn)案例
 
第四章 投資者的思路
一、投資決策的四項原則
二．投資者選項目標(biāo)準(zhǔn)（超額利潤）
三、投資決策的思維框架（W+H）
四、投資決策工具
五、標(biāo)準(zhǔn)的投資決策程序
六、投資項目的市場分析
七、市場預(yù)測的工具方法
 
第五章 投入產(chǎn)出分析
一、三個問題
二、資產(chǎn)評估的方法
三、項目評估
四、投入產(chǎn)出的數(shù)量模型
 
第六章 投資風(fēng)險分析
一、內(nèi)部風(fēng)險與外部風(fēng)險
二、風(fēng)險識別
案例分析
三、投資風(fēng)險分析
四、風(fēng)險應(yīng)對模式
 
第七章 資金退出之路
投資者的三條退路
一、上市
二、溢價轉(zhuǎn)讓
三、溢價回購
 
第八章 資本運營中的融資者
一、融資模式介紹
二、資本結(jié)構(gòu)
 
第九章 項目包裝技巧
一、投資者愛聽什么故事
二、項目是寫出來不是談出來的
三、怎么說服投資者拍板
四、商務(wù)計劃書的層次
五、商務(wù)計劃書基本模式
 
第十章 私募及上市案例分析
一、私募案例分析
二、上市案例分析
 
第十一章 企業(yè)資本運營過程中注意的問題和十二大陷阱
一、企業(yè)資本運營過程中注意的問題
二、資本運營十二大陷阱
 
第二部分 企業(yè)兼并與收購
第一章 企業(yè)兼并與收購基礎(chǔ)
一、企業(yè)并購的內(nèi)涵
二、企業(yè)并購的類型
三、全球企業(yè)并購的歷史及特點
 
第二章 企業(yè)并購實務(wù)
一、為什么并購如此難？
二、并購的基本流程與步驟
三、并購工作離不開戰(zhàn)略。
四、如何選擇兼并目標(biāo)？
五、應(yīng)該成交什么并購交易？
六、企業(yè)價值評估
七、企業(yè)并購的支付手段
八、杠桿收購
九、上市公司的并購程序
十、上市公司的反收購策略
十一、企業(yè)并購的績效分析
 
第三章 企業(yè)整合
一、企業(yè)整合是企業(yè)并購過程的關(guān)鍵階段
案例分析：ＧＥ
二、企業(yè)整合計劃的制訂
三、企業(yè)整合工作的實施
 
第四章 跨國并購及其法律環(huán)境
一、跨國并購的涵義
二、跨國并購的政策和法律環(huán)境
三、外資并購中國企業(yè)的活動
四、中國企業(yè)的跨國經(jīng)營和跨國并購的活動
五、中外企業(yè)跨國并購異同點及其啟示
案例分析
 
第五章 企業(yè)并購案例分析
一、央企海外尋礦里程碑
二、東方電氣整體上市
三、可口可樂并購匯源果汁
四、國美并購永樂、大中
五、中聯(lián)重科收購CIFA
 
 
第三部分 企業(yè)資本運營與兼并收購中的第三方――中介機構(gòu)
一、投資銀行的作用和職能
二、會計師的作用和職能
三、律師的作用和職能
四、咨詢公司的作用和職能
 
注：
本課件屬對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國資本運營研究中心馮鵬程教授獨家開發(fā)，未經(jīng)作者本人允許不準(zhǔn)使用！