《企業(yè)資本運作與上市策劃》

            企業(yè)資本運作與上市策劃（含香港上市）

時間：12小時

主要內(nèi)容：

1. 上市企業(yè)的運作特點

融資條件

資產(chǎn)估值

并購重組

股權激勵

公司治理

信息披露

外部監(jiān)督

2. 資本市場概述

中外資本市場的比較分析

多層次的資本市場結(jié)構

企業(yè)上市地點選擇的要點

3.企業(yè)融資需求與資本市場

資本市場與企業(yè)成長

從財務報表分析企業(yè)的財務狀況

企業(yè)融資方式選擇

企業(yè)債務融資及其考量因素

企業(yè)股本融資及其考量因素

4.私募股權融資策劃

私募股權基金及其特點

私募基金的運作模式

私募基金的組織結(jié)構

私募基金的風險及其控制

商業(yè)計劃書

案例分析

5.收購與兼并

收購對象選擇

資產(chǎn)質(zhì)量研究方法

收購風險控制

相對估值法的基本原理

市盈率方法在運用中的重要考量因素

對賭協(xié)議

案例分析

6.股權絕對估值分析法及其運用

現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值法的基本原理

幾種特殊估值模型及其運用

資本資產(chǎn)定價模型及其運用

企業(yè)成長性分析方法

案例分析

7.主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市主要標準解讀

經(jīng)營記錄

資產(chǎn)規(guī)模

盈利記錄

管理層穩(wěn)定性

案例分析

8.香港主板、創(chuàng)業(yè)板上市主要標準解讀

經(jīng)營記錄

資產(chǎn)規(guī)模

盈利記錄

管理層穩(wěn)定性

案例分析

9.企業(yè)上市前重組的主要內(nèi)容

股權重組

資產(chǎn)重組

業(yè)務重組

案例分析

10.香港股票市場的特點

比較成熟的國際股票市場

以機構投資者為主的股票市場

制度對大股東比較友好的市場

散戶的風險更高的市場

11.香港上市公司運作的要點

融資取決于市場條件

期權制度及其運作

獨立董事制度

財務數(shù)據(jù)披露

財務造假案例分析

12.香港的做空機制及其影響

集體訴訟制度

沽空機制

渾水基金        

案例分析

13.香港股票市場的估值

絕對估值法與相對估值法

市盈率估值方法的應用

港股不同類型上市公司的估值比較

14.香港上市公司做強做大的幾個條件

行業(yè)地位

規(guī)范化

融資策劃

合并與收購

案例分析

藍裕平教授簡介

v   金融學教授， 中山大學管理學院經(jīng)濟學碩士（工商管理專業(yè)）、新西蘭梅西大學商學院（杰出）商學碩士（金融經(jīng)濟學專業(yè)）。

v   對外經(jīng)濟貿(mào)易大學RFP項目和香港浸會大學MBA項目的兼職教授

v   其他社會職務包括廣東省金融學專業(yè)教學指導委員會委員、《財富涌現(xiàn)與流轉(zhuǎn)》開源雜志副主編、廣東省消費環(huán)境研究會理事和深圳冠旭電子股份有限公司獨立非執(zhí)行董事職務。

v  曾在中山大學管理學院任教，目前擔任北京師范大學珠海分校金融策劃研究所所長。

v  曾長期在國際和國內(nèi)銀行、證券、基金和房地產(chǎn)等機構從事資產(chǎn)管理、投融資策劃、企業(yè)上市與資產(chǎn)并購等領域的實務操作和管理工作。

v  曾長期兼任兩家上市公司非執(zhí)行董事職務：深圳得潤電子股份有限公司（深交所上市，2002-2017)、中國海景控股有限公司董事（港交所上市，2005-2014)。

在金融投資領域曾有二十多年的實務工作經(jīng)驗，先后任職于國際商業(yè)信貸銀行（BCCI）外匯交易室、深圳特區(qū)證券公司證券研究所、深圳創(chuàng)策投資發(fā)展公司和當代投資集團等中外金融投資機構。工作經(jīng)歷涉及外匯與資金交易、股票及期貨交易、私人基金管理、企業(yè)重組上市、企業(yè)并購和房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等專業(yè)活動。

近年著作：

[1] 藍裕平：《中國經(jīng)濟分析與預測》（專著），中山大學出版社，2019年1月（預計）

[2] 藍裕平：《投融資策劃——理論與實務》（專著），廣東經(jīng)濟出版社，2015年1月，2018年7月第5次印刷

[3] 藍裕平：《融資策劃實務》（專著），廣東經(jīng)濟出版社，2010年9月

近兩年論文：

[1] 藍裕平：日本經(jīng)濟陷入衰退的主要原因，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2019年3月期

[2] 藍裕平：中國“奇跡”的經(jīng)濟學解讀，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2019年2月期

[3] 藍裕平：中國創(chuàng)新能力與產(chǎn)業(yè)政策，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2018年12月期

[4] 藍裕平：“廣場協(xié)議”及其對日本經(jīng)濟的影響，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2018年10月期

[5] 黃春玲、藍裕平：關于影響人民幣國際儲備地位主要因素的實證分析，《財富涌現(xiàn)與流轉(zhuǎn)》2018年9月期

[6] 藍裕平：中美貿(mào)易戰(zhàn)中的金融對策，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2018年9月期

[7] 藍裕平：中國經(jīng)濟發(fā)展中的投資驅(qū)動因素，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2018年7月期

[8] 藍裕平：從歷史的教訓看中美貿(mào)易關系，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2018年6月期

[9] 藍裕平：極端經(jīng)濟自由化教條的邏輯缺陷，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2018年5月期

[10] 賈雨田，藍裕平：對影響北京市房價重要因素的實證分析，《財富涌現(xiàn)與流轉(zhuǎn)》、漢斯出版社，2017年9月期

[11] 藍裕平：非執(zhí)行董事怎么看財報，《董事會》，江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?017年8月期

[12] 藍裕平：全球化與美國的保護主義政策，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2017年6月期

[13] 黃嘉純 藍裕平：對人民幣匯率影響因素的實證分析，《財富涌現(xiàn)與流轉(zhuǎn)》、漢斯出版社，2017年6月期

[14] 陳建勇 藍裕平; 互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行盈利影響的實證研究，《財富涌現(xiàn)與流轉(zhuǎn)》、漢斯出版社，2017年6月期

[15] 藍裕平 藍皓賢：人民幣兌美元匯率的歷史與現(xiàn)狀分析，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2017年5月期

[16] 藍裕平 藍皓賢：人民幣兌美元匯率的長期趨勢分析，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2017年4月期

[17] 藍裕平 藍皓賢：中美博弈對人民幣匯率的影響，《國際融資》、國際貿(mào)易促進會，2017年3月期