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《財(cái)富保值增值與傳承的技術(shù)探討》
《財(cái)富保值增值與傳承的技術(shù)探討》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
課程名稱: 《財(cái)富保值增值與傳承的技術(shù)探討》
主講: 蔡驊老師 6課時(shí)
【課程收益】:
u 中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境?
u 銷流程控制代替人的控制,提升營銷過程管理效率?
u 如何培養(yǎng)基層員工的市場意識(shí)和主動(dòng)營銷意識(shí)?
u 如何將客群特性和營銷場景、增值服務(wù)有效整合,成為爆款產(chǎn)品?
【課程對象】:民營企業(yè)家、有知識(shí)的高凈值人士
【課程大綱】:
一、為什么那么多人富不長久
1、創(chuàng)造財(cái)富與管理已經(jīng)擁有的財(cái)富需要用不同的思維與方式
2、管理財(cái)富就是處理好人與人、人與財(cái)、財(cái)與財(cái)?shù)年P(guān)系
3、如何運(yùn)用信托這個(gè)金融與法律工具來管理我們的財(cái)富
4、中國財(cái)富人士與海外財(cái)富人士在財(cái)富管理上的區(qū)別與差距
二、如何讓你的財(cái)富安全和諧久遠(yuǎn)
1、保險(xiǎn)在財(cái)富管理中的作用如何發(fā)揮
2、如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性資產(chǎn)與家族(庭)資產(chǎn)的有效風(fēng)險(xiǎn)隔離
3、股權(quán)管理與傳承、稅收規(guī)劃的技術(shù)探討
4、不動(dòng)產(chǎn)管理的技術(shù)探討
5、動(dòng)產(chǎn)(收藏品)在財(cái)富管理中的價(jià)值分析與技術(shù)探討
6、跨境財(cái)富管理與持有的技術(shù)探討
7、家族治理在財(cái)產(chǎn)傳承中的重要性
8、為什么家族基業(yè)長青需要家族慈善來助陣
三、資產(chǎn)應(yīng)該如何進(jìn)行合理布局
1、什么是資產(chǎn)布局的二元法則
2、用怎么樣的資產(chǎn)配置方式來實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的安全性
3、國際上的標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置理念與技術(shù)分析
4、國際富豪的資產(chǎn)配置分析解讀
5、中國本土資產(chǎn)配置的如何構(gòu)建
四、現(xiàn)場實(shí)例模擬自己的財(cái)富管理
1、案例模擬(最好學(xué)員把自己作為案例)
2、如何確立財(cái)富管理的目標(biāo)
3、如何選擇財(cái)富管理的工具
4、如何進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃
5、財(cái)富管理中常見的認(rèn)識(shí)誤區(qū)是什么
蔡驊
【老師介紹】
擁有豐富的財(cái)富家族管理(私人銀行業(yè)務(wù))投行業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),2014年開始發(fā)起籌備中國本土家族辦公室,目前已管理國內(nèi)家族信托客戶近50家,管理有40億的家族資產(chǎn),是實(shí)戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運(yùn)用能力非常強(qiáng)授課經(jīng)驗(yàn)又非常豐富是老師?;?dòng)能力強(qiáng),具有主持大型的經(jīng)驗(yàn),小到三五人的對話,大到千余人的會(huì)場講課都能夠把握自如。
【工作經(jīng)歷】
曾任清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心華東教學(xué)中心主任,永合泰股份有限公司副董事長兼總裁、浙江省浙商投資研究會(huì)副會(huì)長兼秘書長,浙江省資本投資促進(jìn)會(huì)副會(huì)長兼秘書長,浙江賽富投資基金的GP、LP,現(xiàn)為新財(cái)?shù)溃易澹┴?cái)富管理股份有限公司合伙人,新財(cái)?shù)篮贾菁易遛k公室負(fù)責(zé)人,本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ,浙江大學(xué)客座教授。
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