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《金融工廠的自白——銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開發(fā)、設(shè)計和運營》

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《金融工廠的自白——銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開發(fā)、設(shè)計和運營》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
張嶂
張嶂
(擅長:資本運營 法律法規(guī) )

內(nèi)訓(xùn)時長:1天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

金融工廠的自白

                                ——銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開發(fā)、設(shè)計和運營

(第1版)

 

張  嶂

 

?  課程涉及領(lǐng)域關(guān)鍵詞

銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)  私募股權(quán)投資  私募證券投資  并購基金和貸款 

資產(chǎn)管理計劃  資產(chǎn)證券化  產(chǎn)業(yè)基金  PPP項目  銀行的財務(wù)顧問服務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)金融

?  課程背景

近年來,隨著我國金融體系改革的深化,商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境正發(fā)生深刻變化。面對金融脫媒、利率市場化以及互聯(lián)網(wǎng)金融等帶來的市場沖擊,商業(yè)銀行的部分存貸款業(yè)務(wù)已被理財?shù)戎苯尤谫Y工具替代,商業(yè)銀行依靠傳統(tǒng)的間接融資來獲得較高利潤增長率的時代結(jié)束。在我國建設(shè)和完善多層次資本市場體系的背景下,并購重組政策不斷優(yōu)化,債務(wù)資本市場持續(xù)擴容,PPP模式頂層設(shè)計和細則規(guī)章不斷完善,極大的催生了企業(yè)多樣化的融資需求,創(chuàng)新產(chǎn)品的融資業(yè)務(wù)以其輕資本和高收益的特點,已經(jīng)成為商業(yè)銀行提升盈利能力的創(chuàng)新方向,也為商業(yè)銀行開展創(chuàng)新型融資業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場機遇。

但是,是創(chuàng)新就有挑戰(zhàn)。創(chuàng)新業(yè)務(wù)“新”就新在投資標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計、運營模式、交易對手都會有新的變化。只有重新審視、構(gòu)造銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品運營策略、投資和風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn),流程,銀行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)才能落地和發(fā)展。

?  課程目標(biāo)

    通過授課,使學(xué)員掌握銀行可以對接的創(chuàng)新產(chǎn)品,熟悉這些產(chǎn)品的特點,能夠開發(fā)和設(shè)計金融創(chuàng)新產(chǎn)品,并探索將產(chǎn)品落地。

?  課程特色

    實戰(zhàn)性強,案例與理論結(jié)合,即學(xué)即用。

?  授課方式

   講授,案例教學(xué)法

?  課程對象

銀行開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)的工作人員

?  課程收益

掌握創(chuàng)新產(chǎn)品的種類,特點。思考創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計思路,投資標(biāo)準(zhǔn),風(fēng)控原則。

 

?  課程大綱

 

第一講 工廠工具箱:學(xué)習(xí)本課程的方法

(一)金融創(chuàng)新的必要性

(二)金融創(chuàng)新的困境

(三)了解金融行業(yè)的各細分領(lǐng)域

(四)了解不同類型的金融產(chǎn)品:產(chǎn)品邏輯、投資標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)、運作流程

(五)它山之石可以攻玉:思考銀行與不同類型產(chǎn)品的對接

 

第二講:一號原料車間“股權(quán)投資”

(一) 股權(quán)投資的概念

(二) 現(xiàn)代股權(quán)投資的發(fā)展歷史

(三) 股權(quán)投資的行業(yè)特點:類別;管理人;基金結(jié)構(gòu);投資標(biāo)準(zhǔn)

(四) 案例分析(通過案例分析股權(quán)投資的運作規(guī)律)

(五) 相關(guān)法律規(guī)范解讀;推薦閱讀書籍

第三講:二號原料車間“并購基金”

(一) 并購基金的概念

(二) 現(xiàn)代并購基金的發(fā)展歷史:門口的野蠻人

(三) 并購?fù)顿Y的行業(yè)特點:類別;管理人;基金結(jié)構(gòu);投資標(biāo)準(zhǔn)

(四) 案例分析(通過案例分析并購基金的運作規(guī)律)

(五) 相關(guān)法律規(guī)范解讀;推薦閱讀書籍

 

第四講:三號原料車間“產(chǎn)業(yè)基金”

(一)產(chǎn)業(yè)基金的概念

(二)產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展的重大事件分析

(三)產(chǎn)業(yè)基金的行業(yè)特點:類型;管理人;基金結(jié)構(gòu);投資標(biāo)準(zhǔn)

(四)案例分析(通過案例分析產(chǎn)業(yè)基金的運作規(guī)律)

(五)相關(guān)法律規(guī)范解讀;推薦閱讀書籍

 

第五講:四號原料車間“資產(chǎn)證券化”

(一)資產(chǎn)證券化的概念

(二)資產(chǎn)證券化的特點:發(fā)行人;產(chǎn)品背景;產(chǎn)品內(nèi)容

(三)案例分析(通過案例分析資產(chǎn)證券化的行業(yè)特點)

(四)相關(guān)法律規(guī)范解讀;推薦閱讀書籍

 

第六講:五號原料車間“PPP項目”

(一)PPP項目的概念

(二)PPP項目的歷史發(fā)展

(三)PPP項目的特點:發(fā)行人;產(chǎn)品背景;產(chǎn)品內(nèi)容

(四)案例分析(通過案例分析PPP項目的運行特點)

(五)相關(guān)法律規(guī)范解讀;推薦閱讀書籍

 

第七講:六號原料車間“信托”

(一)信托的概念

(二)信托的歷史發(fā)展

(三)信托的特點:發(fā)行人;產(chǎn)品特點;產(chǎn)品內(nèi)容

(四)案例分析(通過案例分析信托的運行特點)

(五)相關(guān)法律規(guī)范解讀;推薦閱讀書籍

 

第八講:危險品車間“另類金融”

(一)互聯(lián)網(wǎng)金融:詳述;案例分析

(二)第三方財富管理:詳述;案例分析

(三)契約式基金:詳述;案例分析

(四)相關(guān)法律規(guī)范解讀;推薦閱讀書籍

 

第九講:樣品車間“重要的金融創(chuàng)新產(chǎn)品思路分析”

(一)米爾肯與垃圾債

(二)美國粉單市場中的“華爾街之狼”

(三)尤努斯與孟加拉的“窮人銀行”

 

第十講:模具車間“金融創(chuàng)新產(chǎn)品的模型”

(一)金融產(chǎn)品土木學(xué):產(chǎn)品盡職調(diào)查

(二)金融產(chǎn)品建筑學(xué):產(chǎn)品設(shè)計;風(fēng)控;合規(guī)

(三)金融美學(xué):體驗感

(四)金融未來學(xué):金融產(chǎn)品的發(fā)展

 

第十一講:總裝車間“銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展“

(一)改變金融產(chǎn)品的設(shè)計思路

(二)改變評判投資的標(biāo)準(zhǔn)

(三)產(chǎn)品對接結(jié)構(gòu)化

(四)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置

(五)對交易對手的重新認識

(六)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的發(fā)展


講師 張嶂 介紹

張 嶂博士(深圳)   

——股權(quán)投資和法律專家

?  香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士

?  現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會委員

?  現(xiàn)任北京市煒衡(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人

?  曾任深圳前海齊心金融控股集團股權(quán)投資、資產(chǎn)管理者

?  曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權(quán)投資管理者

?  香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教

?  香港律師協(xié)會法律發(fā)展研究員

 

【個人簡介】

張老師具有法律、金融雙重背景,現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域,曾在國內(nèi)著名的風(fēng)險投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進行盡職調(diào)查,風(fēng)險評估與控制,投資決策,基金組建與治理,擔(dān)保公司項目評審與團隊管理,金融公司投資流程設(shè)計與管理等。在實踐中,張博士擅長投資風(fēng)險控制,投資制度建設(shè),基金治理。

?  組建私募股權(quán)投資子基金:在深圳市創(chuàng)投辦工作期間,從事與國內(nèi)頂級私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過20億元人民幣。

?  擔(dān)任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。

?  負責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu),企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件,撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。

?  為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場。

熟悉私募股權(quán)投資運作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險控制、企業(yè)的風(fēng)險控制流程;深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領(lǐng)域:訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù),企業(yè)和投資風(fēng)險控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

【授課風(fēng)格】

  1.案例多,案例新穎,引導(dǎo)式授課

  2.課程工具性強,課程落地性強,學(xué)完即能用

3. 幽默活潑,課程互動性強,課程內(nèi)容有高度和深度,對內(nèi)容有獨到見解,咨詢項目經(jīng)驗豐富,返聘率高


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