《財富管理模式下的保險銷售突破技術(shù)》

2  《財富管理模式下的保險銷售突破技術(shù)》

一、不同客戶財富管理重點

1、客戶的分類與金融投資心理

    2、突破保險理財功能

    3、高端客戶面臨的風(fēng)險分析

    4、風(fēng)險管理案例解析

二、保險客戶與保險產(chǎn)品體系的對應(yīng)

    1、大眾客戶的保險需求

    2、中端客戶的保險需求

    3、高價值客戶的保險需求

    4、高價值客戶保險功能匹配

    5、案例解析與練習(xí)

三、資金時間價值與保險

    1、時間價值方程式

    2、金融產(chǎn)品的投資效率

    3、保險產(chǎn)品的資金使用優(yōu)勢

四、資金的倍增效應(yīng)

    1、投資收益化與倍增效應(yīng)

    2、保險資金的真實收益

    3、實務(wù)案例解析

五、不同經(jīng)濟周期下的穩(wěn)定資產(chǎn)收益配置

    1、不同經(jīng)濟周期下的金融產(chǎn)品差別

    2、保險產(chǎn)品平衡器作用

    3、實務(wù)案例解析

六、優(yōu)質(zhì)服務(wù)帶來的客戶反響

    1、高端客戶看重方面

    2、服務(wù)優(yōu)于銷售的要點把控

3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的個性化操作

n  講師介紹：

n  工作經(jīng)歷

? 金融營銷與培訓(xùn)近20年，目前銀行個人金融崗位在職

? 曾任國內(nèi)大型保險公司及保險中介理財師，團隊長，培訓(xùn)督導(dǎo)

? 曾任某股份制銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點負責(zé)人

? 曾經(jīng)某股份制銀行高級理財經(jīng)理，私行理財經(jīng)理

? 現(xiàn)任某股份制銀行理財業(yè)務(wù)IC及大客戶營銷服務(wù)崗

n  個人榮譽

? 獲總行十大宣講之星稱號

? 獲全國十佳優(yōu)秀理財師稱號

? 獲總行評定財富管理專家稱號

? 擁有金融理財師（AFP），國際金融理財師（CFP），以及國家理財規(guī)劃師（ChFP高級）等專業(yè)個人金融理財資格證書；

? 參與編寫《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教材》；

? 長期擔(dān)任國家理財師職業(yè)資格認證培訓(xùn)授課工作。

n  講師授課特點

講師目前銀行一線在職，清楚個金條線最新動向，政策；清楚一線營銷人員的營銷難點以及重點；清楚現(xiàn)下客戶所想所需。尤其是經(jīng)歷了中國社區(qū)銀行短短時間內(nèi)的探索，初建，發(fā)展，思考，構(gòu)建特色的全過程，對社區(qū)銀行有深刻了解和獨到見解。

至今，舉辦各種講座、培訓(xùn)上百場，為超過十萬名金融從業(yè)人員進行理財及營銷類相關(guān)培訓(xùn)，涉及銀行，保險，信托以及P2P等各類金融公司。