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《財富管理模式下的保險銷售突破技術》
《財富管理模式下的保險銷售突破技術》內(nèi)訓基本信息:
2 《財富管理模式下的保險銷售突破技術》
一、不同客戶財富管理重點
1、客戶的分類與金融投資心理
2、突破保險理財功能
3、高端客戶面臨的風險分析
4、風險管理案例解析
二、保險客戶與保險產(chǎn)品體系的對應
1、大眾客戶的保險需求
2、中端客戶的保險需求
3、高價值客戶的保險需求
4、高價值客戶保險功能匹配
5、案例解析與練習
三、資金時間價值與保險
1、時間價值方程式
2、金融產(chǎn)品的投資效率
3、保險產(chǎn)品的資金使用優(yōu)勢
四、資金的倍增效應
1、投資收益化與倍增效應
2、保險資金的真實收益
3、實務案例解析
五、不同經(jīng)濟周期下的穩(wěn)定資產(chǎn)收益配置
1、不同經(jīng)濟周期下的金融產(chǎn)品差別
2、保險產(chǎn)品平衡器作用
3、實務案例解析
六、優(yōu)質(zhì)服務帶來的客戶反響
1、高端客戶看重方面
2、服務優(yōu)于銷售的要點把控
3、優(yōu)質(zhì)服務的個性化操作
n 講師介紹:
n 工作經(jīng)歷
? 金融營銷與培訓近20年,目前銀行個人金融崗位在職
? 曾任國內(nèi)大型保險公司及保險中介理財師,團隊長,培訓督導
? 曾任某股份制銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點負責人
? 曾經(jīng)某股份制銀行高級理財經(jīng)理,私行理財經(jīng)理
? 現(xiàn)任某股份制銀行理財業(yè)務IC及大客戶營銷服務崗
n 個人榮譽
? 獲總行十大宣講之星稱號
? 獲全國十佳優(yōu)秀理財師稱號
? 獲總行評定財富管理專家稱號
? 擁有金融理財師(AFP),國際金融理財師(CFP),以及國家理財規(guī)劃師(ChFP高級)等專業(yè)個人金融理財資格證書;
? 參與編寫《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程》和《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教材》;
? 長期擔任國家理財師職業(yè)資格認證培訓授課工作。
n 講師授課特點
講師目前銀行一線在職,清楚個金條線最新動向,政策;清楚一線營銷人員的營銷難點以及重點;清楚現(xiàn)下客戶所想所需。尤其是經(jīng)歷了中國社區(qū)銀行短短時間內(nèi)的探索,初建,發(fā)展,思考,構建特色的全過程,對社區(qū)銀行有深刻了解和獨到見解。
至今,舉辦各種講座、培訓上百場,為超過十萬名金融從業(yè)人員進行理財及營銷類相關培訓,涉及銀行,保險,信托以及P2P等各類金融公司。
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