《財(cái)富管理新趨勢》

《財(cái)富管理新趨勢》

主講：程老師 約6小時(shí)

模塊一：財(cái)富管理概述                

1.   富人的定義

2.   財(cái)富管理定義

3.   財(cái)富管理外延

4.   全面財(cái)富管理

模塊二：中國財(cái)富管理市場概況

1.   中國財(cái)富管理數(shù)據(jù)分析

2.   銀行財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

3.   保險(xiǎn)財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

4.   券商財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

5.   信托財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

6.   三方財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

7.   互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

模塊三：全球財(cái)富管理市場概況

1.   全球財(cái)富管理市場現(xiàn)狀分析

2.   OECD 宣言解讀

3.   FATCA 法案解讀

模塊四：全球財(cái)富管理主要區(qū)域富人特點(diǎn)

1.   歐洲富人特點(diǎn)

2.   北美富人特點(diǎn)

3.   中東富人特點(diǎn)

4.   東歐富人特點(diǎn)

5.   亞洲富人特點(diǎn)

6.   中國富人特點(diǎn)

模塊五：全球財(cái)富管理行業(yè)模式

1.   歐洲模式

2.   美國模式

3.   瑞士模式

4.   全球私人銀行模式

模塊六：財(cái)富管理新趨勢

1.   全球財(cái)富管理新趨勢

2  智能投顧

2  量化對沖

2  避稅

2  另類投資

2  家族辦公室

2.   中國財(cái)富管理新趨勢

2  財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的未來

2  全球資產(chǎn)配置

2  全面財(cái)富管理替代傳統(tǒng)理財(cái)

2  健康成為被管理的財(cái)富

2  風(fēng)水成為財(cái)富管理的工具

2  信仰成為財(cái)富管理的方法

2  財(cái)富傳承重要性日益顯現(xiàn)；

2  財(cái)富傳承方法日益多元、另類

2  品質(zhì)生活日益細(xì)化

2  鉆石日益成為新寵

2  股權(quán)投資占比日益提升

2  量化對沖

2  家族辦公室

程顯禮老師簡介

--私人銀行理財(cái)營銷專家

講師背景

工商管理碩士

亞太財(cái)富董事

天璣財(cái)富合伙人

美國金融管理學(xué)會(huì)中國分會(huì)副總裁

北京愛私行財(cái)富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事

九為投資有限公司顧問

清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)金融數(shù)據(jù)專家

中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家

金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員

清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員

金融投資經(jīng)驗(yàn)16年

授課方式

授課過程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員心智，把理論、實(shí)踐、知識(shí)、技巧、方法和工具融入課程。

結(jié)合銀行和培訓(xùn)學(xué)員自身特點(diǎn)和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓(xùn)需求和不同的培訓(xùn)情景