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《產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)》

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《產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
張嶂
張嶂
(擅長:資本運(yùn)營 法律法規(guī) )

內(nèi)訓(xùn)時長:1天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)

張  嶂

 

一、定義

n  私募股權(quán)基金與產(chǎn)業(yè)投資基金的異同

(1)風(fēng)險投資的定義;(2)創(chuàng)業(yè)投資的定義;(3)私募基金的定義;(4)并購基金的定義;(5)天使投資的定義;(6)種子基金的定義;(7)PE基金的定義。

 

二、融資

n  產(chǎn)業(yè)基金的周期與結(jié)構(gòu)

(一)基金生命周期四字訣:融、投、管、退

(二)基金的組成形式和優(yōu)弊:(1)公司制;(2)有限合伙制;(3)離岸公司的設(shè)立和用途

n  如何募資

私募基金管理人的合規(guī)性:(1)資格要求;(2)運(yùn)營要求;(3)制度要求

 

三、投資

n  產(chǎn)業(yè)基金如何選擇投資目標(biāo)?--決策核心

(1)行業(yè):是不是朝陽行業(yè);(2)實(shí)力:企業(yè)在同行業(yè)的排名;(3)市場:體量有多大;(4)股權(quán)結(jié)構(gòu):獨(dú)裁、集中、分散、傀儡;(5)業(yè)務(wù):單一、多元;(6)產(chǎn)業(yè)鏈:上下游關(guān)系;(7)管理團(tuán)隊(duì):穩(wěn)定、變動、水平、股權(quán);(8)技術(shù):核心、壁壘、市場化、知識產(chǎn)權(quán);(9)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):利潤、現(xiàn)金流、成長性;(10)戰(zhàn)略:上市意愿、未來發(fā)展、投資款使用;(11)實(shí)際控制人:能力、口碑、財(cái)力;(12)投資價格:市盈率;(13)商譽(yù)和訴訟?!F(xiàn)場盡調(diào):魔鬼都在細(xì)節(jié)中。

n  基金黑科技

(1)優(yōu)先清算權(quán);(2)防稀釋條款;(3)董事會成員;(4)保護(hù)性條款;(5)股份兌現(xiàn);(7)股份回購;(8)領(lǐng)售權(quán);(9)競業(yè)禁止;(10)融資額;(11)登記權(quán);(12)信息真實(shí)承諾書。

n  交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)

(1)資金到位步驟;(2)董事席位;(3)是否有先決條件。

 

四、管理

n  基金治理

(一) 投資決策機(jī)制:投資決策委員會、決策流程

(二) 基金內(nèi)部風(fēng)險控制:資金;投資信息;是否強(qiáng)制跟投

n  投后管理

(一) 對企業(yè)的增值服務(wù):產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn)

(二) 對企業(yè)的監(jiān)控:表決權(quán)、知情權(quán)、協(xié)議約束

(三) 與投資者關(guān)系:信息披露

 

五、收益與退出

n  基金的退出方式

n  基金的收益與分配


講師 張嶂 介紹

張 嶂博士(深圳)   

——股權(quán)投資和法律專家

?  香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士

?  現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會委員

?  現(xiàn)任北京市煒衡(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人

?  曾任深圳前海齊心金融控股集團(tuán)股權(quán)投資、資產(chǎn)管理者

?  曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權(quán)投資管理者

?  香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教

?  香港律師協(xié)會法律發(fā)展研究員

 

【個人簡介】

張老師具有法律、金融雙重背景,現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域,曾在國內(nèi)著名的風(fēng)險投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查,風(fēng)險評估與控制,投資決策,基金組建與治理,擔(dān)保公司項(xiàng)目評審與團(tuán)隊(duì)管理,金融公司投資流程設(shè)計(jì)與管理等。在實(shí)踐中,張博士擅長投資風(fēng)險控制,投資制度建設(shè),基金治理。

?  組建私募股權(quán)投資子基金:在深圳市創(chuàng)投辦工作期間,從事與國內(nèi)頂級私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過20億元人民幣。

?  擔(dān)任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。

?  負(fù)責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu),企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件,撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。

?  為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場。

熟悉私募股權(quán)投資運(yùn)作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運(yùn)營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險控制、企業(yè)的風(fēng)險控制流程;深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計(jì)劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領(lǐng)域:訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù),企業(yè)和投資風(fēng)險控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

【授課風(fēng)格】

  1.案例多,案例新穎,引導(dǎo)式授課

  2.課程工具性強(qiáng),課程落地性強(qiáng),學(xué)完即能用

3. 幽默活潑,課程互動性強(qiáng),課程內(nèi)容有高度和深度,對內(nèi)容有獨(dú)到見解,咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富,返聘率高


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